【承認】”エフビー介護サービス” 難易度と売り圧力

【№1246】

<strong>冒険者</strong>
冒険者

IPOは、長野県の介護サービス事業者ですね。
初値はどうなんでしょうか?

<strong>大賢者</strong>
大賢者

介護サービス事業者のIPOは、初値高騰はないな。
今回も予想抽選枠が少なく、当選は難しいぞ!!

  当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。
   ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;)
   ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察
   ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出

社名由来・意味

 同社の設立時(1987年)の社名は、”エフビー信州 株式会社”。インテリア商品、宝飾品、衣料品等の卸し並びに販売を目的とした会社で、現在の介護サービスとはまったく異なる会社でした。
2000年4月の介護保険制度施行に伴い介護事業に参入し、上場するまでの会社になったということです。
さて、旧社名から”エフビー(FB)”が付いていますが、「F」はFine(素晴らしい)、「B」はBusiness(仕事)を意味するとのことです。

IPO Outline

会社名エフビー介護サービス 株式会社 [9220]
本店所在地長野県佐久市
上場市場スタンダード市場
設立年月日1987年4月3日
業種別分類サービス
事業概要福祉用具の貸与・販売・住宅改修、介護施設等の運営をはじめとした
介護サービスの提供
規模中型(時価総額30.9億円、吸収金額12.5億円)※想定価格ベース
上場予定日4月7日
幹事会社野村、大和、SBI、みずほ、八十二、いちよし
BB期間3月22日~3月28日
抽選発表3月29日
発行株数 2,200,000 株
公開株数1,035,000 株
公募: 350,000 株 + 売出: 550,000 株 + OA: 135,000 株
(公募内訳:新規株式発行 350,000 株、自己株式処分 – 株)
売出比率,OR売出: 53.1 % OR: 40.6 %
想定価格1,210 円
海外向け販売なし
難易度野村證券(主幹事)の予想抽選枠は、704本(現時点)。
難攻不落の野村だけに、当選は難しいですね。f(^^;)

事業の内容

 事業セグメントは、福祉用具事業と介護事業の2つで、地域における介護サービスをワンストップで提供しています。2022年1月末時点での拠点数は、107拠点。その内、長野県が58拠点(54.2%)を占めています。

・福祉用具事業
 介護保険法に基づく福祉用具貸与・販売、居宅介護支援。
・介護事業
 介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、グループホーム、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、デイサービス、訪問介護、訪問看護、介護保険外サービス。

業 績

回次第30期第31期第32期第33期第34期
決算年月2017/32018/32019/32020/32021/3
売上高(百万円)5,5536,1227,1509,0119,352
経常利益(百万円)183172420532608
当期純利益(百万円)98▲46236486477

※第32期まで単独決算、第33期から連結決算


経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間(通常は1年間)に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

手取金の使途

充当先(予定)金額
設備資金(新規開設する介護施設の建物及び構築物等)498,902 千円
設備資金(福祉用具営業所の新規開設)32,000 千円
530,902 千円

売出株放出元

株主関係他売出株数
栁澤 考輝取締役(注)240,000 株
栁澤 秀樹代表取締役会長兼社長175,000 株
栁澤 美穂取締役(注)135,000 株
 550,000 株

注)代表取締役会長兼社長の二親等内の血族

VCの有無

VC : 3

売り圧力

発行株数2,200,000 株
売出株数550,000 株
残(株主保有株)1,650,000 株
・90日ロックアップ1,450,000 株
・1.5倍等解除①0 株
・ロックアップなし②200,000 株
・第三者割当増資③200,000 株
上場初日に売却可能性のある株数(①+②-③)0 株

ストックオプション(新株引受権)

・ストックオプション(行使可能)167,900 株(– 株)


では、また (^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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