【№1504】
冒険者
市場が札幌アンビシャスとは、珍しいですね？
大賢者
主幹事もアイザワ証券とは、珍しいな!!
| 当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。 ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;) ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察 ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出 |
社名由来･意味
社名は、クラウドのシステムを提供している会社として生き生きとした今を提供するという意味の『アライブ』、組み立てる材料という意味の『キット』をつなげて『キットアライブ』にしたとのことです。(^^)
IPO Outline
| 会社名 | 株式会社 キットアライブ [5039] |
| 本店所在地 | 北海道札幌市 |
| 上場市場 | 札幌アンビシャス |
| 設立年月日 | 2016年8月26日 |
| 業種別分類 | 情報通信 |
| 事業概要 | 企業のクラウドシステム導入時における設計・開発・保守のワンストップサービス、SaaS 型製品販売企業向けの技術検証・開発・公開・運用支援サービス |
| 規模 | 小型（時価総額17.7億円、吸収金額4.4億円）※想定価格ベース |
| 幹事会社（主） | アイザワ、SBI、岡三、北洋、東洋、マネックス |
| BB期間 | 9月7日 ～ 9月13日 |
| 抽選発表 | 9月14日 |
| 上場予定日 | 9月28日 |
| 同日上場 | ファインズ（5125） |
| 発行株数 | 1,203,000 株 |
| 公開株数 | 313,000 株 公募: 50,000 株 + 売出: 263,000 株 + OA: 0 株 （公募内訳：新規株式発行 50,000 株、自己株式処分 – 株） |
| 売出比率,ＯＲ | 売出: 84.0 % ＯＲ: 25.0 % |
| 想定価格 | 1,410 円 |
| 海外向け販売 | なし |
| 難易度 | 主幹事（アイザワ）の割当株数を85%とすると、予想抽選枠は約250本。 小型IPOなのでしかたがありませんが。まず当選はムリです。f(^^;) |
事業内容
| クラウドソリューション事業の単一セグメントとして、Salesforceの開発及び運用保守を行う 「Salesforce導入支援」、Salesforce上で優れたビジネスアプリケーションを提供することができるマーケットプレイスである「AppExchange」で販売されるSaaS型アプリケーション構築を支援する「Salesforce製品開発支援」、これら２つのサービスを中核として事業を展開しています。 また、Salesforce等のライセンス販売も行っています。 |
業 績
| 回次 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
| 決算年月 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 |
| 売上高（百万円） | 203 | 234 | 345 | 478 | 577 |
| 経常利益（百万円） | 9 | ▲5 | 70 | 92 | 116 |
| 当期純利益（百万円） | 8 | ▲5 | 46 | 61 | 77 |
※単独決算
経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。
手取金の使途
| 充当先（予定） | 金額 |
| 従業員募集費 | 39,801 千円 |
| 本社改装費 | 21,000 千円 |
| 計 | 60,801 千円 |
売出株放出元
| 株主 | 関係他 | 売出株数 |
| Salesforce Ventures LLC. | VC | 110,000 株 |
| 株式会社テラスカイ | 親会社 | 80,000 株 |
| 株式会社ウイン・コンサル | 40,000 株 | |
| 北洋ＳＤＧｓ推進投資事業有限責任組合 | VC | 33,000 株 |
| 計 | 263,000 株 |
VCの有無
| VC ： 2 |
売り圧力
| 発行済株数 | 1,203,000 株 |
| 売出株数 | 263,000 株 |
| 残（株主保有株） | 940,000 株 |
| ・180日ロックアップ | 940,000 株 |
| ・1.5倍ロックアップ解除① | 0 株 |
| ・ロックアップなし② | 0 株 |
| 上場初日に売却可能性のある株数（①+②） | 0 株 |
ストックオプション（新株引受権）
| ・ストックオプション（行使可能） | 249,000 株（150,000 株) |
では、また (^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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