【承認】”サークレイス” 難易度と売り圧力

【№1252】

冒険者

小型で、売出株式ゼロのIPOです。
初値は期待しても良いですか？

大賢者

期待しても良かろう。
しかし、想定価格が安価なので、あまり利益は出ないじゃろう!!

　　当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。
　　　◆社名由来・意味　⇦ 管理人の趣味です。f(^^;)
　　　◆難易度　⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察
　　　◆売り圧力　⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出

社名由来･意味

　同社の設立時（1987年）の社名は、”株式会社パソナテキーラ”。その名の通り、パソナグループの会社（持ち分法適用会社）です。同社の発行株式総数の39.74%をパソナグループが所有。

さて、同社は2020年7月に”サークレイス株式会社”へ社名（商号）変更をしていますが、この社名は英語の”circle”と”ace”をつなぎ合わせた造語。「さまざまな分野のすぐれた人々が集って知恵を出し合いながら、最先端のテクノロジーを活用して、社会をより良くしていく仕組みを提供していきたい」という思いを社名に込めたとのことです。(^^)

IPO Outline

会社名	サークレイス株式会社　[5029]
本店所在地	東京都千代田
上場市場	グロース市場
設立年月日	2012年11月1日
業種別分類	情報通信
事業概要	クラウドシステムの導入運用支援・自社開発のクラウドシステムの提供
規模	小型（時価総額29.1億円、吸収金額6.1億円）※想定価格ベース
上場予定日	4月7日
幹事会社（主）	大和、野村、日興、みずほ、SBI、楽天、松井、いちよし
BB期間	3月28日～4月1日
抽選発表	4月4日
発行株数	3,350,000 株
公開株数	1,035,000 株公募: 750,000 株 + 売出: 0 株 + OA: 112,500 株（公募内訳：新規株式発行 750,000 株、自己株式処分 – 株）
売出比率,ＯＲ	売出: 0.0 %　ＯＲ: 21.0 %
想定価格	710 円
海外向け販売	なし
難易度	大和証券（主幹事）の予想抽選枠は、555本（現時点）。この抽選枠だと、当選は難しいですね。f(^^;)

事業の内容

　事業として、デジタルプラットフォーム事業の単一セグメントとして、「Salesforce」を中心としたクラウド先端技術を用いた導入支援や自社サービスの展開を行っています。

業　績（単独）

回次	第5期	第6期	第7期	第8期	第9期
決算年月	2017/3	2018/3	2019/3	2020/3	2021/3
売上高（百万円）	974	1,300	1,609	1,756	1,813
経常利益（百万円）	▲140	153	144	▲122	▲29
当期純利益（百万円）	▲140	152	150	▲93	▲63

経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

手取金の使途

充当先（予定）	金額
人員増強費	183,000 千円
借入金の返済	155,000 千円
オフィス移転費	100,000 千円
IT関連費	30,000 千円
教育費	27,000 千円
採用費	25,000 千円
広告宣伝費	82,000 千円
計	602,000 千円

売出株放出元

株主	関係他	売出株数
		– 株
	計	– 株

VCの有無

VC　：　0

売り圧力

発行株数	3,350,000 株
売出株数	0 株
残（株主保有株）	3,350,000 株
・180日ロックアップ	3,275,000 株
・1.5倍等解除①	0 株
・ロックアップなし②	75,000 株
・第三者割当増資③	75,000 株
上場初日に売却可能性のある株数（①+②-③）	0 株