【№1869】
社名が「ハルメク」だけに、3月上場ですか？
「決算期が3月」ということじゃ!!
| 当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。 ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;) ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察 ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出 |
社名由来・意味
『春らしくなってきた』という意味で『春めいてきました』と使われますが、社名の “ハルメク” は「年齢を重ねてもいつまでも新鮮で、前向きな気持ちでいられる」が由来で、同社が対象とするお客様層は50歳以降のシニア女性です。
同社の旧社名、発行雑誌の旧名称は、”株式会社 いきいき”・”雑誌 いきいき”でしたが、雑誌が2016年に20周年を迎えることを契機として、社名・発行媒体・各事業の名称を『ハルメク』に変更しました。
雑誌「ハルメク」の存在を、管理人はまったく知りませんでした。「シニア女性向け雑誌」ということもありますが、雑誌「ハルメク」は書店では購入できなく、自宅へ配送される定期購読のみで販売している雑誌でした。f(^^;)
IPO Outline
| 会社名 | 株式会社 ハルメクホールディングス [7119] |
| 本店所在地 | 東京都新宿区 |
| 上場市場 | グロース市場 |
| 設立年月日 | 2020年 7月 9日 |
| 業種別分類 | 小売 |
| 事業概要 | 雑誌「ハルメク」、動画や講座の配信サービス「ハルメク 365」を提供する「情報コンテンツ」事業、カタログ、EC、店舗でオリジナル商品を開発･販売する「物販」事業 |
| 規模 | 中型（時価総額158.4億円、吸収金額43.6億円）※想定価格ベース |
| 親子上場 | なし |
| 幹事会社（主） | みずほ、大和、SBI、楽天、マネックス、松井、岩井コスモ、岡三 |
| BB期間 | 3月 6日 ～ 3月 10日 |
| 抽選発表 | 3月 13日 |
| 上場予定日 | 3月 23日 |
| 同日上場 | 日本ナレッジ（5252）、アイビス（9343） |
| 発行株数 | 8,000,000 株 |
| 公開株数 | 2,815,200 株 公募: 2,222,000 株 + 売出: 226,000 株 + OA: 367,200 株 （公募内訳：新規株式発行 2,222,000 株、自己株式処分 – 株） |
| 売出比率,ＯＲ | 売出: 8.0 % ＯＲ: 27.5 % |
| 想定価格 | 1,550 円 |
| 海外向け販売 | あり |
| 難易度 | 海外向け販売比率が不明ですが、共同主幹事2社の割当株数予想は、 みずほ（1,577本）、大和（426本）です。 みずほにワンチャンスあるでしょうか？ f(^^;) |
事業内容
| ・ハルメク事業 販売部数全雑誌No.１である雑誌「ハルメク」の出版によりお客様を獲得し、雑誌に共感してくださったお客様に対して、雑誌の特集と連動するなどしたオリジナル商品等(オリジナル商品比率：７割)を、雑誌と同封してお送りするカタログによる通信販売で提案・販売。 また、雑誌の特集と連動するなどしたイベント部門が講座や旅行などを提供することにより、お客様の満足度を高めると共に、収益を獲得。
・事業別売上収益（第3期） |
業 績
| 回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | ||
| 決算年月 | 2020年8月 | 2021年3月 | 2022年3月 | ||
| 売上収益（百万円） | – | 15,135 | 25,233 | ||
| 税引前利益（百万円） | – | 474 | 1,172 | ||
| 当期純利益（百万円） | △1,392 | 301 | 796 |
※第3期より国際会計基準（IFRS）による連結財務諸表を作成
※第2期より連結決算
売上収益（IFRS）とは、売上高（日本基準）から「販売促進費・広告宣伝費等」を除いたもの。
経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。
手取金の使途
| 充当先（予定） | 金額 | 比率 |
| システム投資のための投融資 | 242,000 千円 | 6.6% |
| 借入金の返済 | 3,405,000千円 | 93.4% |
| 計 | 3,647,000 千円 |
主要株主と保有株数・保有割合
| 株主 | 関係 | 保有株数 | 保有割合 |
| 宮澤 孝夫 | 代表取締役社長 | 3,040,000 株 | 34.64 % |
| 松島 陽介 | （元）ノーリツ鋼機 副社長 | 1,900,000 株 | 21.65 % |
| 山元 雄太 | （元）ノーリツ鋼機 副社長 | 1,520,000 株 | 17.32 % |
| 計 | 6,460,000 株 | 73.61 % | |
ー ハルメクホールディングスとノーリツ鋼機（7744）との関係 ー
ハルメクホールディングスは、ノーリツ鋼機の子会社でした。2020年8月8月4日、宮澤孝夫代表取締役を筆頭株主とした経営陣によってマネジメント･バイアウト（MBO）を実施し、親会社であるノーリツ鋼機が保有するハルメクHDの全株式を譲り受ける契約を締結。
売出株放出元
| 株主 | 関係他 | 売出株数 |
| 宮澤 孝夫 | 代表取締役社長 | 226,000 株 |
| 計 | 226,000 株 |
VCの有無
| VC ： 0 |
売り圧力
| 発行済株数 | 8,000,000 株 |
| 売出株数 | 226,000 株 |
| 残（株主保有株） | 7,774､000 株 |
| ・180日ロックアップ | 7,774,000 株 |
| ・1.5倍ロックアップ解除① | 0 株 |
| ・ロックアップなし② | 0 株 |
| 上場初日に売却可能性のある株数（①+②） | 0 株 |
ストックオプション（新株引受権）
| ・ストックオプション（行使可能） | 775,820 株（0 株) |
では、また (^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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