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特徴
マザーズ上場の小～中型案件。事業は保育園の運営で、時代の流れに沿った事業展開。手堅いですね。ＶＣもなく、株主へは180日間のロックアップ。特にマイナス要因もないので、安心してBBに参加できます。
IPOの上場承認は4社目ですが、すべてサービス業。主幹事はまたまた、”いちよし証券”です。
社名由来
創業時の社名が、 株式会社Kids Smile Project （現子会社）。事業内容（保育園運営）＝キッズスマイルということのようで、実にわかりやすい社名です。
新規上場会社概要
| コード：社名 | 7084 株式会社Kids Smile Holdings（ｷｯｽﾞｽﾏｲﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ） |
| 会社URL | https://www.kidssmile-hd.co.jp/ |
| 上場承認日 | 2020年1月24日（金） |
| 上場予定日 | 2020年3月4日（水） |
| 上場市場 | マザーズ |
| 設立 | 2018年4月2日 |
| 事業内容 | 東京都、神奈川県、愛知県における認可保育所及び認可外保育施設の運営、ならびに幼児教育に関する事業 |
| 業種 | サービス |
| 業績 | 売上・利益ともいいですね!! |
| 発行済株式総数 | 2,700,000株（2019年1月24日現在） |
| 仮条件決定日 | 2月12日（水） |
| BB期間 | 2月14日（金）～2月20日（木） |
| 公開価格決定日 | 2月21日（金） |
| 公募株数 | 450,000株 |
| 売出株数 | 350,000株 |
| ＯＡ | 120,000株 |
| 売出放出元 | 会社役員からの放出：100% ※ＶＣからの放出なし |
| ロックアップ | 既存の株主には、180日間のロックアップあり |
| ＯＲ | 29.2% （OA分含む計算） ※3年平均(2016-18) 27.5% |
| 想定価格 | 2,260円 |
| 吸収金額 | 約20.8億円 |
| 手取金の使途 | 連結子会社である株式会社Kids Smile Projectへの投融資資金（2021年４月に開設を予定している認可保育所10施設の設備投資資金）に充当する予定 |
| 取扱証券会社 | 主幹事：いちよし 平幹事：野村、岩井コスモ、エース、極東、東洋、マネックス、SBI、岡三、東海東京 委託幹事：岡三オンライン、むさし |
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