【IPO】Kids Smile Holdings(キッズスマイルホールディングス) 承認!!

追記:岡三オンライン証券が委託幹事になりました。(2020.01.27)             追記:むさし証券が委託幹事になりました。(2020.01.29)

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特徴

マザーズ上場の小~中型案件。事業は保育園の運営で、時代の流れに沿った事業展開。手堅いですね。VCもなく、株主へは180日間のロックアップ。特にマイナス要因もないので、安心してBBに参加できます。

IPOの上場承認は4社目ですが、すべてサービス業。主幹事はまたまた、”いちよし証券”です。

社名由来

創業時の社名が、 株式会社Kids Smile Project (現子会社)。事業内容(保育園運営)=キッズスマイルということのようで、実にわかりやすい社名です。

新規上場会社概要

コード:社名7084 株式会社Kids Smile Holdings(キッズスマイルホールディングス)
会社URLhttps://www.kidssmile-hd.co.jp/
上場承認日2020年1月24日(金)
上場予定日2020年3月4日(水)
上場市場マザーズ
設立2018年4月2日
事業内容東京都、神奈川県、愛知県における認可保育所及び認可外保育施設の運営、ならびに幼児教育に関する事業
業種サービス
業績売上・利益ともいいですね!!
発行済株式総数2,700,000株(2019年1月24日現在)
仮条件決定日2月12日(水)
BB期間2月14日(金)~2月20日(木)
公開価格決定日2月21日(金)
公募株数450,000株
売出株数350,000株
OA120,000株
売出放出元会社役員からの放出:100% ※VCからの放出なし
ロックアップ既存の株主には、180日間のロックアップあり
OR29.2% (OA分含む計算) ※3年平均(2016-18)  27.5%
想定価格2,260円
吸収金額約20.8億円
手取金の使途連結子会社である株式会社Kids Smile Projectへの投融資資金(2021年4月に開設を予定している認可保育所10施設の設備投資資金)に充当する予定
取扱証券会社主幹事:いちよし 平幹事:野村、岩井コスモ、エース、極東、東洋、マネックス、SBI、岡三、東海東京 委託幹事:岡三オンライン、むさし
では、また・・・

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