特徴
マザーズ上場の中型案件。”葬儀屋さん”ですが、今風にいうと”フューネラル（葬儀）ビジネス”。高齢化の日本においては必要不可欠なビジネスともいえます。この業界の構造は零細事業者が多く地域密着型という特徴がありますが、これまでのような地域に閉ざされた営業範囲の経営は難しくなくなってきている状況。この変化を、きずなホールディングスはビジネスチャンスと捉え全国展開を図っているのでしょう。
公開株数が多く、売出株式はＶＣからの放出が100%。IPO的にはあまり良いとはいえません。
今回で６社目の上場承認ですが、すべて”サービス業”。”いちよし証券”も6社連続取扱です!!
社名由来
経営方針に「家族葬を提供することで人と人との”絆”をつなげ、これを以て社会貢献とすることを経営の基本方針とする」。また「葬儀とは、残されたご家族が「家族の”きずな”」を再確認する機会であるべきだと考えております」とあります。
新規上場会社概要
| コード：社名 | 7086 株式会社きずなホールディングス |
| 会社URL | https://www.kizuna-hd.co.jp/ |
| 上場承認日 | 2020年1月30日（木） |
| 上場予定日 | 2020年3月6日（金） |
| 上場市場 | マザーズ |
| 設立 | 2017年6月1日（創業のエポック･ジャパン設立は2000年7月4日） |
| 事業内容 | 葬儀施行及び葬儀付帯業務を提供する葬儀施行業等 |
| 業種 | サービス |
| 業績 | 売上・利益ともいいですね!! |
| 発行済株式総数 | 3,394,235株（2020年1月30日現在） |
| 仮条件決定日 | 2月14日（金） |
| BB期間 | 2月18日（火）～2月25日（火） |
| 公開価格決定日 | 2月26日（水） |
| 公募株数 | 50,000株 |
| 売出株数 | 1,697,200株 |
| ＯＡ | 262,000株 |
| 売出放出元 | ＶＣからの放出：100% |
| ロックアップ | 株主上位4社はＶＣ（約97.6%）には、90日間or1.5倍のロックアップ |
| ＯＲ | 59.1% （OA分含む計算） ※3年平均(2016-18) 27.5% |
| 想定価格 | 2,200円 |
| 吸収金額 | 約44.2億円（想定価格ベース） |
| 手取金の使途 | 連結子会社である家族葬のファミーユへの投融資資金（事業拡大のための設備資金：2021年５月期に出店を予定している11ホールのうち２ホールの新規出店費用） |
| 取扱証券会社 | 主幹事：野村 平幹事：みずほ、SBI、マネックス、楽天、いちよし |
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