新たに２社（ドラフト社・Fast Fitness Japan社）が承認されました。悪夢のラッシュですね。2月中旬から3月上旬までは、恒例の資金移動。
申込先も厳選しなければ･･･ムムム(^^;)
特徴
マザーズ上場の小型～中型案件。事業は、空間の企画デザイン･設計･施工。売り物はデザイン･企画です。そのためには、まず人材確保であり、従業員の環境整備となります。また”空間デザインのドラフト社”というブランド戦略も必要になってきます。そういった点を踏まえ、これからの事業成長のためには、人材採用費および人件費･広告宣伝費･サテライトオフィス新設資金･本社移転資金といった手取金になるわけです。
IPO的には、マザーズ上場･売上右肩上がり･黒字上場･公募＞売出･VCなし･ロックアップOKと見かけは良いのですが、空間デザインが”強いテーマ”かといえば、う～ん？ 初値高騰は難しそうだなと感じます。(^^;)
社名由来
空間デザインの”DRAFT”。何の違和感もありません。個人的な感覚ですが･･･(^^;)
新規上場会社概要
| コード：社名 | 5050 株式会社ドラフト |
| 英文社名 | DRAFT Inc. |
| 会社URL | https://draft.co.jp/ |
| 上場承認日 | 2020年2月12日（水） |
| 上場予定日 | 2020年3月17日（火） |
| 上場市場 | マザーズ |
| 設立 | 2008年4月1日 |
| 事業内容 | 空間(オフィス、商業施設、都市開発、環境設計、その他)の企画デザイン・設計・施工 |
| 業種 | 建設 |
| 業績 | 売上は右肩上がりであるが、利益額･率ともに低い。黒字上場です。 |
| 発行済株式総数 | 3,750,000株（2020年2月12日現在） |
| 仮条件決定日 | 2月28日（金） |
| BB期間 | 3月2日（月）～3月6日（金） |
| 公開価格決定日 | 3月9日（月） |
| 公募株数 | 720,000株 |
| 売出株数 | 460,000株（売出株比率：39.0%） |
| ＯＡ | 177,000株 |
| 売出放出元 | 筆頭株主 同社代表取締役 山下泰樹氏より460,000株（100%）放出 |
| ロックアップ | 株主上位５位までに180日のロックアップあり VCなし |
| ＯＲ | 30.4% ※3年平均(2016-18) 27.5% |
| 想定価格 | 1,520円 |
| 吸収金額 | 約20.6億円（想定価格ベース） |
| 手取金の使途 | 人材採用費および人件費、広告宣伝費、サテライトオフィスを新設資金、本社移転費用、協力会社への支払い等諸経費支払資金として充当する予定 |
| 取扱証券会社 | 主幹事：SMBC日興 平幹事：みずほ、SBI、野村、極東、いちよし |
IPOスケジュール(全体)
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