【IPO】関通　承認!!

特徴

　関通の株主に”楽天”があります。同社事業（物流分野）で資本業務提携契約を締結しているというわけです。 幹事会社に楽天証券があってもよいのでは？と思いますが･･･(^^;)

マザーズ上場の小型案件です。事業はEC配送センター業務代行なのですが、関連していろいろやっいます。倉庫管理システム「クラウドトーマス」、チェックリストシステム「アニー」開発･販売などです。

ECは、ひとつのテーマです。過去のIPOでは、BASE【4477】2019年10月マザーズ上場。事業は「Eコマースプラットフォーム『BASE』およびオンライン決済サービス『PAY.JP』の運営など」。ファイズ【9325】2017年3月マザーズ上場（現在は東証一部）。事業は「EC運営企業の物流センターの管理・こん包などから配送まで一貫して業務を請け負う事業」がありました。確かにひとつのテーマ（物流といえばEC）ではありますが、初値高騰はどうでしょうか？　想定価格が安価なのでブレイクするかも？･･･ですね。(^^;)

　さて、IPOの特徴としては前述のとおりですが、同社の最も特徴的なことは、同社代表取締役は達城久裕（ﾀﾂｼﾛ ﾋｻﾋﾛ）氏で、創業から一代で築いた会社であること。　　　　　　　　　　　　　達城氏は大阪出身ですので、”いわゆる叩き上げの関西商人”ということです。(^^)

社名由来

　有限会社軽サービス(1986年)→関西商業流通株式会社(1996年)→株式会社関通(2009年)と、事業の変化に伴い社名も変わりました。現在の社名は、前社名の”関西商業流通”からとったものと推察します。まぁ、関通（かんつう）のほうが、覚えやすいし、言いやすいですね！(^^;)

新規上場会社概要

コード：社名	9326　株式会社関通（ｶﾝﾂｳ）
英文社名	KANTSU CO.,LTD
会社URL	https://www.kantsu.com/
上場承認日	2020年2月13日（木）
上場予定日	2020年3月19日（木）
上場市場	マザーズ
設立	1986年4月28日
事業内容	主にEコマースを展開する顧客の配送センター業務を代行する「EC・通販物流支援サービス」等
業種	倉庫・運輸関連業
業績	売上は右肩上がりであるが、利益はそこそこあります。特に2018年から伸びています。（経費の大半は発送運賃及び運送費用）　黒字上場です。(^^)
発行済株式総数	2,275,000株（2020年2月13日現在）
仮条件決定日	2月28日（金）
BB期間	3月3日（火）～3月9日（月）
公開価格決定日	3月10日（火）
公募株数	600,000株
売出株数	250,000株（売出株比率：29.4%）
ＯＡ	127,500株
売出放出元	筆頭株主のロジ･エステート社より150,000株、同社代表取締役 達城久裕氏より100,000株（計100%）放出
VC	株主にVCなし(^^)
ロックアップ	株主10位（楽天･紀陽銀行除く）に180日のロックアップあり
ＯＲ	34.0%　※3年平均(2016-18)  27.5%
想定価格	470円
吸収金額	約4.6億円（想定価格ベース）
手取金の使途	EC・通販物流支援サービスにおけるソフトウエアのバージョンアップ、新設の物流センターの物流設備及び付帯設備の一部充当する予定
取扱証券会社	主幹事：みずほ　平幹事：SBI、SMBC日興、エース、マネックス、岡三、極東、岩井コスモ、ムサシ　委託幹事：岡三オンライン

IPOスケジュール(全体)

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