【IPO】auカブコム証券の研究

 カーブスホールディングのBBが申込受付中です。 三菱UFJモル・スタ証券が主幹事、auカブコム証券が委託幹事になっていますので、この次の記事[カーブスホールディング  BBは2月13日~19日]とペアになっています。合わせてお読みいただくことをお勧めします。

ボリュームのある分析・解析記事ですが、最後までお読みいただくと、auカブコム証券を特集記事にした意図が、わかると思いますよ。・・・たぶん(^^;)

委託幹事100%

 説明するまでもありません。委託幹事(裏幹事)100%の証券会社です。付け加えるなら、抽選配分率は100%で完全抽選抽選。また、三菱UFJモル・スタ証券が幹事になると、お約束のようにauカブコム証券が委託幹事に出てきます。

IPO抽選申込ルールの点では、後期型ですがBB時に資金が必要なこと。これは楽天証券と同じで、申込後に出金して、購入申込(2回目の申込)時に再度入金すればIPO資金が回せるので助かりますが、面倒くさいですね。(^^;)                              また、当選時キャンセルにペナルティはありませんが、これは後期型の特徴で2回目の申込は、抽選申込でなく購入申込なのでキャンセルという概念がないだけのこと。

残念な点は、同一資金での申込不可なことと、出金時に口座登録してある金融機関が、三菱UFJ銀行以外(三井住友・みずほ・ゆうちょなど)だと手数料が取られることでしょうか。別に三菱UFJ銀行にすればいのですが、証券口座を大量に開設しずぎたProf.新城としては出金先金融機関も統一(メインは三井住友銀行)したほうがよいので、ちょっと困りますね。バラバラにするとわけがわからなくなります。

あれっ思ったより残高が少ない

どこにいった~私のIPO資金~!

・・・みたいな (^^;)

あれ?
なんか少ない

いろいろと特徴はありますが、auカブコム証券の委託幹事はどれくらいあるのでしょうか?

IPO委託幹事数の比較(2017年~2019年)

  証券会社 2017年 2018年 2019年
1位 岡三オンライン証券 22社 47社 37社 106社
2位 auカブコム証券 27社 23社 24社 74社
3位 その他証券会社※ 28社 24社 17社 69社

※上場中止はカウントしてません

その他証券会社は、5社(松井証券・マネックス証券・楽天証券・むさし証券・ライブスター証券)の合計ですので、いかに岡三オンライン証券・auカブコム証券の委託幹事が多いかわかります。  委託幹事は基本抽選で決まるようですが、この2社は親会社(岡三証券・ 三菱UFJモル・スタ証券)からIPOが回ってくるのでしょう。そうでなければ、こんなに委託幹事にはなり得ません。(^^;)

抽選枠(当選本数)の特徴

 特徴はなんといっても、 三菱UFJモル・スタ証券が主幹事になったときです。主幹事→割当株数が多い→抽選枠が多い→ 三菱UFJモル・スタ証券が主幹事→auカブコム証券の抽選枠もいつもより多くなる。ただし、委託幹事なので期待できるほどではないが・・・ムムム ですね!(^^;)

ご存知の特徴です!

三菱UFJモル・スタ証券、auカブコム証券 実績(主幹事:委託幹事 相関分析

三菱UFJモル・スタ証券が主幹事の場合

2017年 三菱UFJモル・スタ証券、auカブコム証券 実績

      三菱UFJモル・スタ証券 auカブコム証券
IPO 市場 評価 幹事 割当株数 抽選枠 抽選枠 au/三菱
マクロミル 東証1部 D 共同 5,461,000株 1,166本 481本 41.3%
スシロー 東証1部 D 共同 3,382,900株 3,810本 330本 8.7%
ソウルドアウト マザーズ B 2,010,500株 1,828本 92本 5.0%
ジェイエスビー 東証2部 C 3,387,000株 364本 17本 4.7%
カチタス 東証1部 C 共同 2,635,000株 2,595本 270本 10.4%
SG HLD 東証1部 D 共同 18,101,300株 14,889本 944本 6.3%

幹事 主:主幹事、共同:共同主幹事

 

2018年 三菱UFJモル・スタ証券、auカブコム証券 実績

      三菱UFJモル・スタ証券 auカブコム証券
IPO 市場 評価 幹事 割当株数 抽選枠 抽選枠 au/三菱
QBネットHD 東証1部 D 共同 2,643,000株 2,780本 310本 11.2%
ラスクル マザーズ D 共同 6,200,000株 1,648本 15本 0.9%
メルカリ マザーズ B 共同 2,56,500株 10,000本 100本 1.0%
コーア商事HD 東証2部 B 351,400株 321本 19本 5.9%
プロパティDBK マザーズ A 340,400株 305本 17本 5.6%
ソフトバンク 東証1部 D 共同 178,988,500株 13,989本 45,369本

※ソフトバンクは、例外中の例外。記載しましたが、参考実績と考えていません。

2019年 三菱UFJモル・スタ証券、auカブコム証券 実績

      三菱UFJモル・スタ証券 auカブコム証券
IPO 市場 評価 幹事 割当株数 抽選枠 抽選枠 au/三菱
日本国土開発 東証1部 C 12,110,600株 6,924本 926本 13.4%
あさくま 東証1部 C 533,200株 542本 54本 10.0%
ワシントンホテル 東証2部 C 1,566,000株 1,375本 602本 43.8%

※2019年は10月までの実績です。

auカブコム証券 実績(三菱UFJモル・スタ証券が[平幹事]の場合)

抽出条件 三菱UFJモル・スタ証券が[平幹事]のIPOで、市場:東証一部、評価:Dランク

  auカブコム証券 抽選枠 備考(例外としたIPO)
2017年 1~14本 トレードワークス 30本
2018年 1~ 8本
2019年(9月まで) 1~ 6本 ミンカブ152本

もともと委託幹事なので、三菱UFJモル・スタ証券が[平幹事]の場合はとても少ない。

 

2019年10月 実績

      三菱UFJモル・スタ証券 auカブコム証券
IPO 市場 評価 幹事 割当株数 抽選枠 抽選枠 au/三菱
BASE マザーズ D 81,000株 56本 39本 69.6%
セルソース マザーズ B 9,600株 5本 44本 880%

人気のなかったBASEは公募割れしましたが、抽選枠はけっこう委託幹事としては多いですね。

このブログによくコメントをいれていただける読者様が、セルソースにauカブコム証券でご当選されました。

セルソースの初値は爆上げ!

この抽選枠(1/44)での当選は強運です!

おめでとうございます。・・・した?

運があるというのは
こうことですね!

読者様のお名前はあえて伏せますが、読んでいただいて、あれ?これ私のこと?と、わかっていただけたら管理人として嬉しいですね。(^^)

過去実績からの推論ですが・・・

 2017年~2019年の実績を見ていただくと、三菱UFJモル・スタ証券が主幹事であると、auカブコム証券の抽選枠が大きくなる傾向、平幹事の場合は少ない抽選枠(15本未満)であることが見てとれます。この傾向から、auカブコム証券での申し込みは三菱UFJモル・スタ証券が主幹事になった場合を狙うということになります。ところが、三菱UFJモル・スタ証券の取り扱いIPOは、特に東証一部などの大型が多く、大型すぎて初値が期待できない、または公募割れリスクも出てくるという残念な点もあります。これは、読者の皆様が既にご存知のことと思います。

分析・解析

 ところが、昨年の9月以降に従来とはあきらかに異なる傾向が出ています。 三菱UFJモル・スタ証券がIPO幹事の場合、主幹事・平幹事にかかわらず、auカブコム証券の抽選枠増大の傾向です。

昨年12月にauカブコム証券へ名称変更。IPO取り扱いに何か変化が・・・?

2019年12月にauカブコム証券の委託幹事が8社ありました。この抽選枠の実績は、来月にならないとわかりません。同じ傾向があるのかどうか? 早く知りたいですね。再度、3月10日以降に[続・auカブコム証券の研究]記事を書く予定ですので、ご期待願います。では、また・・・(^^)/~~

今回の記事は、日本証券業協会の月次公開資料[新規公開に際して行う株券の個人顧客への配布状況]を実績として分析・解析したものです。

ではまた・・・

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