公募価格決定
| 想定仮条件 （平均価格） |
仮条件 | 公募価格 |
| 2,810円～3,710円 （3,260円） |
2,810円～3,710円 | 3,100円 |
訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋
売出価格は、ブックビルディング方式によって決定されました。
売出価格の決定に当たりましては、仮条件(１株につき2,810円～3,710円)に基づいて、国内外の機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数が、売出株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、売出株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の市場における評価及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、3,100円と決定いたしました。
なお、引受価額は2,954.30円と決定いたしました。
抽選結果
最終的に国内･海外販売株数が決定しましたので、割当株数･予想抽選枠を修正しました。
| 証券会社 | 割当株数 | 比率 | 予想抽選枠 | 期待度 | 申込 | 結果 |
| 日興 | 2,781,600株 |
56.2% |
2,559本 |
期待 | ー | ー |
| 日興（ｽﾃｰｼﾞ） | 1,280本 |
|||||
| USB | 670,600株 |
13.6% |
-本 | 口座なし | ー | ー |
| 野村 | 1,011,500株 |
20.4% |
930株 |
ちょっと期待 | ー | ー |
| 松井 | 219,900株 |
4.4% |
2,023本 |
ちょっと期待 | ー | ー |
| 楽天 | 175,900株 |
3.6% |
1,618本 |
ちょっと期待 | ー | ー |
| SBI | 44,000株 |
0.9% |
185本 |
ほぼゼロ | 〇 | × |
| SBI（ﾎﾟｲﾝﾄ） | 79本 |
|||||
| マネックス | 44,000株 |
0.9% |
405本 |
ちょっと期待 | ー | ー |
| 海外販売 |
6,762,500株 |
・期待度は、管理人の適当な感覚です!! ･･･あらら f(^^;)
・ＯＡが[585,500株]ありますが、上記予想抽選枠はそのままです。
売出株数（国内･海外販売株数）の変化
| 当初 | 比率 | 最終 | 比率 | |
| 国内販売 | 5,562,300株 | 47.5% | 4,947,500株 | 42.3% |
| 海外販売 | 6,147,700株 | 52.4% | 6,762,500株 | 57.7% |
| 11,710,000株 | 11,710,000株 |
管理人の独り言
基本的に需給の関係で大型IPOの初値は高騰しませんし、再上場IPOとイメージも悪いですね。
12月16日は、Farst Fitness Japan・バルミューダも上場するため３社同時上場となります。３社を比較すれば、ローランドに資金が回るとは思えません。
IPOバブルの様相を呈していた時期でも、東証一部上場の雪国まいたけ・ダイレクトマーケティングミックスは公募割れでした。これまた･･･ムムム(^^;)です。
公募割れリスクありありなので、抽選枠予想時はペナルティのない野村證券・松井証券からの申し込みも考えましたが、ポイント取りだけのSBI証券だけにしました。
結果は、落選を期待するのもヘンなんですが、無事に２Pゲット。!(^^)! 補欠当選の乱発になるのでは!? とも思いましたのでホッとしています。
最終的に、当初予定していた海外販売株数が約60万株も増えたところを見ると、ローランドブランドは国内より海外に人気があったように思えます。
公募価格【3,100円】は、仮条件の平均価格【3,260円】を割ってしまいました。上場先は、東証一部に決定。初値は、雪国まいたけ・ダイレクトマーケティングミックスに続いて公募割れ!?
･･･う～ん(^^;)ですね。
では、また(^^)/~~
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
コロナに過敏になりすぎず、日々基本的な感染防止に努めましょう!!
２つのブログランキングに登録しています。同じカテゴリー（IPO･新規公開株）ですが、登録者が大きく違います。同じ順位･･･じゃない!! ･･･あらら f(^^;)
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