【承認】HCSホールディングス

【№794】

IPO　BB情報

会社名	（株）HCSホールディングス　[4200]
本店所在地	東京都江東区
上場市場	JASDAQスタンダード
規模（想定価格ベース）	中型IPO（時価総額43.6億円、吸収金額12.5億円）
上場予定日	6月24日
主幹事	SBI証券
BB期間	6月9日～15日
抽選発表	6月16日
公開株数	724,500 株
想定価格	1,730 円
評価（かなり適当）	主幹事（SBI）の抽選枠は約2,600本？複数株配分はあるでしょうか？

社名由来･意味

同社は、
現子会社の”日比谷コンピュータシステム”からの
株式移転で設立されたもの。
日比谷コンピュータシステム = “ＨＣＳ”
ですね。

日比谷っていうくらいなので、
千代田区(日比谷）にあるかと思えば、江東区。
調べてみたら
？　→　中央区　→　江東区　と
社名変更のタイミングではありませんが、
本社も移転しています。

社名の通り、最初は
日比谷にあったのでしょうか？

IPOとまったく関係のないことを、
ついつい調べてしまいます。
… あはは f(^^;)

新規上場会社概要

業　種	情報通信
事　業	情報サービス事業、ERP 事業、デジタルマーケティング事業を営むグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務
設　立	2016年7月1日

業　績
（単位：百万円）

	2017/3	2018/3	2019/3	2020/3
売上高	410	538	4,436	4,748
経常利益	77	68	174	367
当期純利益	46	38	104	284

※2018年3月期まで単独決算、2019年3月期から連結決算
※単独決算の売上高は、営業収益

経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

発行株数・公開株数

発行済株式総数（承認時）	2,520,000 株
発行済株式総数（上場時）	2,520,000 株
公募（自己株式の処分）	360,000 株
売出	270,000 株
売出比率	37.3 %
ＯＡ	94,500 株
ＯＲ	25.2 %

手取金の使途

情報サービス事業におけるサービスの拡大費用、借入金の返済に充当する予定

取扱証券会社

主幹事	SBI
平幹事	みずほ、丸三、水戸、岩井コスモ、エイチ･エス、東海東京、東洋、むさし、藍澤、極東
委託幹事	SBIネオトレード、SBIネオモバイル

売出株放出元

株主	関係	売出株数
宮本公	取締役会長	150,000 株
沖電気工業株式会社		120,000 株
	計	270,000 株

株主上位10名　ロックアップ状況（VC:Blue）

株主	保有株式	比率	売出後株式
180日
宮本公（取締役会長）	501,600 株	19.19 %	351,600 株
日本ユニシス株式会社	372,000 株	14.23 %	372,000 株
株式会社東陽建物 ※	202,800 株	7.76 %	202,800 株
ＨＣＳホールディングス従業員持株会	146,800 株	5.62 %	146,800 株
牟田口陽介（子会社の代表取締役社長）	123,600 株	4.73 %	123,600 株
株式会社きんでん	120,000 株	4.59 %	120,000 株
加藤俊彦（代表取締役社長）	58,400 株	2.23 %	58,400 株
90日 or 1.5倍解除
ＡＧキャピタル株式会社	120,000 株	4.59 %	120,000 株
ロックアップなし
沖電気工業株式会社	120,000 株	4.59 %	0 株
田上泰利	60,000 株	2.29 %	60,000 株