【承認】Waqoo

【№810】

IPO Outline

会社名(株)Waqoo [4937]
本店所在地東京都世田谷区
上場市場東証マザーズ
設立年月日2005年12月2日
業種別分類化学
事業内容デジタルマーケティングを活用したオリジナルブランド(化粧品等)の
企画・開発及び自社の EC サイト等を通じた一般消費者への販売
規模(想定価格ベース)中型IPO(時価総額55.0億円、吸収金額11.0億円)
上場予定日6月29日
主幹事SBI証券
BB期間6月14日~18日
抽選発表6月21日
公開株数585,900 株
想定価格1,880 円
海外向け販売なし
評価(かなり適当)主幹事(SBI)の割当株数は、461,800株?
複数株配分はあるでしょうか?f(^^;)

社名由来・意味

“Waqoo(ワクー)” は、”ワクワク“感から来ていますが、
同社ではいろいろな意味づけをしているようです。

W = Waku-waku ワクワクを生み出す
a = Ambition 大志を抱き実現する
q = Quality 質の価値創造に挑む
o = Overcom 自分自身に打ち克つ
o = Opportunity 向上機会を創出する

ー ロゴはタマゴ -

“いつまでも初心を忘れずに謙虚な気持ちで、
日々邁進していきたいという決意”を表している
とのことですが、
ワクワク印の卵 = 新ブランド
が、事業だったら面白かったですね。
人気が出るIPOとは思えませんが ・・・。

新規上場会社概要

ー 事業の概要 -

同社は、「テクノロジーの力で自国の未来に希望を創る」をミッションに掲げ、その実現に向けD2C(Direct to Consumer)事業を行なっており、この事業の商材として、オリジナルブランド(化粧品等)の企画・開発を行い、自社のECサイト等を通じて一般消費者に直接販売しています。
同社の主力ブランドである「HADA NATURE」= “肌ナチュール”の販売形態として、定期購入サービスモデルを採用しており、お客様に商品を継続的に購入していただくことで安定的なキャッシュ・フローが期待できるストック型のビジネスモデルとなっています。

業 績
(単位:百万円)

 2016/92017/92018/92019/92020/9
売上高1,1451,5662,1733,3864,505
経常利益1208016▲794109
当期純利益943522▲79599

経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間(通常は1年間)に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

発行株数・公開株数

発行済株式総数(承認時)2,733,378 株
発行済株式総数(上場時)2,924,778 株
公募(新規発行)191,400 株
売出318,100 株
売出比率54.3 %
OA76,400 株
OR20.0 %

 

手取金の使途

新規顧客獲得のための広告宣伝費に充当する予定

取扱証券会社

主幹事SBI
平幹事大和、三菱UFJモルガン・スタンレー、みずほ、SMBC日興、むさし、極東、岩井コスモ、楽天、松井、マネックス
委託幹事auカブコム、CONNECT、SBIネオトレード、SBIネオモバイル

売出株放出元

株主関係売出株数
井上 裕基代表取締役191,400 株
ニッセイ・キャピタル 9 号投資事業有限責任組合VC60,000 株
中上 慶一取締役58,700 株
石久保 礼仁従業員8,000 株
 318,100 株

株主上位10名 ロックアップ状況VC:Blue

株主保有株式比率売出後株式
90日間   
株式会社M&M 1,081,300 株36.31 %1,081,300 株
井上 裕基(代表取締役)846,860 株28.43 %655,460 株
中上 慶一(取締役)140,000 株4.70 %81,300 株
90日間 or 1.5倍解除   
ニッセイ・キャピタル9号360,000 株12.09 %300,000 株
株式会社ベクトル79,000 株2.65 %79,000 株
株式会社オークファン55,450 株1.86 %55,450 株
SBI4&5投資事業有限責任組合54,056 株1.82 %54,056 株
株式会社セレス45,450 株1.53 %45,450 株
みずほ成長支援第3号投資事業45,450 株1.53 %45,450 株
ロックアップなし   
高橋 俊和140,000 株4.70 %140,000 株

役員等により議決権の過半数が所有されている会社

では、また(^^)/~

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

ワクチン接種が開始されましたが私はいつ!?
気を緩めることなく、ストレスを溜めずに
日々基本的な感染防止に努めましょう!!
貯めて良いのは「IPOチャレンジポイント
・・・あははf(^^;)

手洗いは有効ですね!!

2つのブログランキングに登録しています。
同じカテゴリー(IPO・新規公開株)ですが、 登録者が大きく違います。
PVだと上位なんですけど・・・あははf(^^;)

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