【承認】”湖北工業” 難易度と売り圧力

【№1068】

<strong>冒険者</strong>
冒険者

野村證券が主幹事ですよ。
東証二部ですが、今回も難しいのでしょうか?

<strong>大賢者</strong>
大賢者

海外向け販売がある。予想抽選枠は 1,000本超えじゃが、
難攻不落の野村だけに厳しいかもしれんな?

  当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。
   ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;)
   ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察
   ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出

社名由来・意味

 同社は、設立時(1959年8月)から社名変更はなく、”湖北工業株式会社”。本社は、滋賀県長浜市。特に説明は不要ですね。まさに”琵琶湖の北”です。… あはは f(^^;)

IPO Outline

会社名湖北工業株式会社 [6524]
本店所在地滋賀県長浜市
上場市場東証二部
設立年月日1959年9月30日
業種別分類電気機器
事業内容アルミ電解コンデンサ用のリード端子及び光ファイバ通信網用の光部品・
デバイスの製造・販売
規模中型IPO(時価総額407.0億円、吸収金額114.8億円)※想定価格ベース
上場予定日12月21日
幹事会社野村、三菱UFJモルガン・スタンレー、SMBC日興、SBI、西村、丸三、あかつき
BB期間12月6日~12月9日
抽選発表12月10日
発行株数9,000,000 株
公開株数2,990,000 株
公募: 1,600,000 株 + 売出: 1,000,000  株 + OA: 390,000 株
(公募内訳:新株式発行 1,600,000 株、自己株式処分 0 株)
売出比率,OR売出: 33.4 % OR: 28.2 %
想定価格3,840 円
海外向け販売あり
難易度海外向けを50%とした場合、主幹事(野村證券)の予想抽選枠は、
1,297本(現時点)。
難攻不落の野村では 1,000本越えでも難しいかも? … ムムム f(^^;)

業 績

単独/連結2016/122017/122018/122019/122020/12
売上高(百万円)5,7736,4826,0469,98011,177
経常利益(百万円)5434254651,3602,358
当期純利益(百万円)5193113585251,562

※2018年12月期まで単独決算、2019年12月期から連結決算


経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間(通常は1年間)に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

手取金の使途

充当先(予定)金額
リード端子事業において、今後の需要拡大に対応するための生産能力強化628,000 千円
光部品・デバイス事業において、次世代通信市場の技術革新に対応するための
研究施設拡充及び研究設備導入
953,000 千円
ソフトウェア更新、施設改修等312,000 千円
連結子会社である東莞瑚北電子有限公司に対して、主に生産能力強化を目的とした設備投資資金356,000 千円
連結子会社である蘇州瑚北光電子有限公司に対して、主に品質向上及び生産能力強化を目的とした設備投資資金428,000 千円
連結子会社であるKOHOKU ELECTRONICS(M) SDN.BHD.に対して、主に品質向上及び生産能力強化を目的とした設備投資資金751,000 千円
連結子会社であるKOHOKU LANKA(PVT) LTD.に対して、主に自動化による省力化及び品質向上を目的とした設備投資資金631,000 千円
残額1,617,000 千円
5,676,000 千円

売出株放出元

株主関係売出株数
石井 太代表取締役社長1,000,000 株
 1,000,000 株

VCの有無

VC : なし

売り圧力

発行株数9,000,000 株
自己株式(金庫株)1,770,000 株
売出株数1,000,000 株
残(株主保有株)6,230,000 株
・180日ロックアップ120,000 株
・90日ロックアップ6,110,000 株
・1.5倍等ロックアップ解除①0 株
・ロックアップなし②0 株
※ストックオプション(行使可能③)166,700 株(166,700 株
・行使可能な内、90日ロックアップ④166,700 株
上場初日に売却可能株数(①+②-③-④)0 株


では、また(^^)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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