【承認】”ライフドリンクカンパニー” 難易度と売り圧力

【№1069】

冒険者

東証二部銘柄が続きますね。
今回も難しいのでしょうか？

大賢者

海外向け販売があり、SMBC日興証券と大和証券が共同主幹事じゃ。
現時点では配分が見えないので、抽選枠の予想が難しい。
海外50%とすると、共同主幹事2社で予想抽選枠は約3,000本？
どちらかと言えば、日興にチャンスがあるかどうかじゃ!!

　　当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。
　　　◆社名由来・意味　⇦ 管理人の趣味です。f(^^;)
　　　◆難易度　⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察
　　　◆売り圧力　⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出

社名由来･意味

　社名は、”ライフドリンクカンパニー”。事業は、サプリ系の栄養ドリンクかと思いましたが、飲料水でしたか!! … あはは f(^^;)

同社の事業は「清涼飲料の製造販売」ですが、創業は創業者の田中綜治（そうじ）氏が1951年に設立した”株式会社あさみや”で、お茶屋さんでした。その後、ドリンク事業への進出・事業の多角化。ドリンク事業への集中と変化し、2017年3月に現社名の”株式会社ライフドリンクカンパニー”に社名（商号）変更をしました。

社名由来・意味としては、どちらかと言えば「事業の流れ」で現社名になったパターンですね。f(^^;)

IPO Outline

会社名	株式会社ライフドリンクカンパニー [2585]
本店所在地	大阪府大阪市
上場市場	東証二部
設立年月日	1972年3月28日
業種別分類	食料品
事業内容	清涼飲料の製造販売
規模	中型IPO（時価総額189.5億円、吸収金額62.9億円）※想定価格ベース
上場予定日	12月21日
幹事会社（主）	SMBC日興、大和、みずほ、三菱UFJモルガン･スタンレー、 SBI、楽天、マネックス
BB期間	12月6日～12月10日
抽選発表	12月13日
発行株数	11,226,000 株
公開株数	4,167,900 株公募: 1,324,500 株 + 売出: 2,299,800 株 + OA: 543,600 株（公募内訳：新株式発行 1,324,500 株、自己株式処分 0 株）
売出比率,ＯＲ	売出: 55.2 %　ＯＲ: 33.2 %
想定価格	3,840 円
海外向け販売	あり
難易度	海外向けを50%とした場合、共同主幹事（SMBC日興証券,大和証券）の予想抽選枠は、2,919本（現時点）。2社合計で約3,000本だと、ちょっと微妙ですが、日興にチャンスがあるかどうか？ … ムムム f(^^;)

業　績

単独	2017/3	2018/3	2019/3	2020/3	2021/3
売上高（百万円）	18,364	18,878	19,026	19,481	22,735
経常利益（百万円）	159	▲720	▲1,126	408	1,169
当期純利益（百万円）	▲203	▲1,007	▲186	431	1,402

経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

手取金の使途

充当先（予定）	金額
富士工場における増産のための製造設備購入	553,000 千円
新工場建設	1,289,000 千円
計	1,842,000 千円

売出株放出元

株主	関係	売出株数
Sunrise Capital II, L.P.	VC	753,600 株
田中利子	創業家？	675,100 株
Sunrise Capital II (Non-U.S.), L.P.	VC	671,400 株
Sunrise Capital II (JPY), L.P.	VC	130,100 株
田中頼広	創業家？	34,800 株
湯川照美	創業家？	34,800 株
	計	2,299,800 株

VCの有無

VC　：　3社

売り圧力

発行株数	11,226,000 株
売出株数	2,299,800 株
残（株主保有株）	8,926,200 株
・360日ロックアップ	6,730,900 株
・1.5倍等ロックアップ解除①	1,872,800 株
・ロックアップなし②	322,500 株
※ストックオプション（行使可能③）	511,800 株（319,200 株）
上場初日に売却可能性のある株数（①+②+③）	2,514,500 株