【承認】”タカヨシ” 難易度と売り圧力

【№1087】

<strong>冒険者</strong>
冒険者

難攻不落の野村證券が主幹事です。
抽選枠が多くないと、やはり難しいですか?

<strong>大賢者</strong>
大賢者

あくまで現時点での予想じゃが、1,000本は越えておる。
しかし、野村が相手では厳しいのう!!

  当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。
   ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;)
   ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察
   ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出

社名由来・意味

 1979年11月に現在の”株式会社 タカヨシ”に社名(商号)変更をしていますが、同社の設立は1970年12月で、社名は”有限会社 高芳商事”。
代表のお名前が”高品さん”でしたので、フルネームが”品○“さんかと思ってしまいましたが、同社代表取締役は、髙品 政明 氏でした。… あらら f(^^;)

IPO Outline

会社名株式会社 タカヨシ [9259]
本店所在地千葉県千葉市
上場市場マザーズ
設立年月日1970年12月24日
業種別分類サービス
事業内容地域の食の産直プラットフォーム型店舗「わくわく広場」の運営
規模中型IPO(時価総額77.5億円、吸収金額24.2億円)※想定価格ベース
上場予定日12月24日
幹事会社野村、ちばぎん、SBI、マネックス、三菱UFJモルガン・スタンレー
BB期間12月8日~12月14日
抽選発表12月15日
発行株数4,300,000 株
公開株数1,627,200 株
公募: 900,000 株 + 売出: 515,000 株 + OA: 212,200 株
(公募内訳:新規株式発行 900,000 株、自己株式処分 – 株)
売出比率,OR売出: 31.6 % OR: 31.3 %
想定価格1,490 円
海外向け販売なし
難易度主幹事(野村證券)の予想抽選枠は、1,106本(現時点)。
難攻不落の野村でこの抽選枠では、当選はかなり困難ですね。
… ムムム f(^^;)

業 績

単独2016/92017/92018/92019/92020/9
営業収益(百万円)12,20114,00914,9445,7835,166
経常利益(百万円)29173182144392
当期利益(百万円)▲1,61450▲68145284

※2019年9月期より、生産者の商品に係る営業収益は、お客様から受領した販売代金から生産者へ支払う仕入代金を控除した純額で表示する方式に変更

営業収益と売上高の違いは、商慣習的な取り扱いの部分もあり明確な区分は難しいですが、簡単に言うと、会社が継続して営む本業からの収益である「営業収益」の内、製品や商品など有形物を販売する場合には「売上高」として表示します。一方、無形のサービスや手数料などを提供した場合の対価は通常、「営業収益」として表示されます。


経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間(通常は1年間)に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

手取金の使途

充当先(予定)金額
店舗設備への投資1,026 百万円
IT資産への投資200 百万円
1,226 百万円

売出株放出元

株主関係売出株数
㈱スプリング下記参照215,000 株
髙品 政明代表取締役社長150,000 株
髙品 佳代社長の配偶者150,000 株
 515,000 株

※役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社

VCの有無

VC : なし

売り圧力

発行株数4,300,000 株
売出株数515,000 株
残(株主保有株)3,785,000 株
・90日ロックアップ3,106,500 株
・1.5倍等ロックアップ解除①466,500 株
・ロックアップなし②212,000 株
上場初日に売却可能性のある株数(①+②)678,500 株

 1.5倍解除される株式がありますが、それは初値が公募1.5倍へ到達した時点での話。とりあえずは、ロックアップなしの 212,000株を売り圧力として見るかどうかですね。… ムムム f(^^;)

ストックオプション(新株引受権)

・ストックオプション(行使可能)430,000 株(200,000 株)

 行使可能なストックオプションは、同社代表取締役社長(高品政明氏)です。行使して上場初日から売却してくるかはわかりませんね。・・・ あらら f(^^;)


では、また (^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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