【№1274】
冒険者
VCが多く、圧倒的な売出比率のIPOです。
初値はどうなるのでしょうか？
大賢者
売り圧力はほとんどないが、売出株式はVCが100%。
その上、業績は赤字。VC出口案件なので、慎重に検討するのじゃ!!
| 当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。 ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;) ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察 ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出 |
社名由来･意味
同社の公式サイトによると、社名の意味は「情報の女神」。
ギリシャ神話の神にメティース（メティス）という知恵の女神がいます。なるほど、情報（インフォメーション）＋女神（メティス）の造語というわけですね。(^^)
ちなみに、オリンポスの主神”ゼウス”の妻は”ヘラ”が有名ですが、”ゼウス”には三人の妻がいました。一番目の妻が、この”メティス”。漫画（アニメ）で有名な「聖闘士星矢（セイントセイヤ）」に登場する戦いの女神”アテナ”は、”ゼウス”と”メティス”の子です。
どうでも良い話ですが、「せいんとせいや」と入力し変換キーを押すと「聖闘士星矢」と出ます。笑ってしまうような変換ですが、驚きですね。初めて知りました。… あはは f(^^;)
IPO Outline
| 会社名 | インフォメティス 株式会社 [5030] |
| 本店所在地 | 東京都港区 |
| 上場市場 | グロース市場 |
| 設立年月日 | 2013年4月8日 |
| 業種別分類 | 情報通信 |
| 事業概要 | エナジー・インフォマティクス事業（独自の電力センサーの開発・販売、データマイニング、エネルギーデータ等を利活用するための独自IoT データプラットフォーム及びアプリケーションの提供並びにエネルギーデータ等を利活用した新サービスの創出） |
| 規模 | 中型（時価総額56.1億円、吸収金額49.4億円） ※想定価格ベース |
| 上場予定日 | 4月25日 |
| 幹事会社（主） | みずほ、SBI、楽天、東海東京、いちよし、岩井コスモ、東洋、松井、マネックス |
| BB期間 | 4月8日～4月14日 |
| 抽選発表 | 4月15日 |
| 発行済株数 | 3,839,720 株 |
| 公開株数 | 1,035,000 株 公募: 1,040,000 株 + 売出: 2,965,400 株 + OA: 560,300 株 （公募内訳：新規株式発行 1,040,000 株、自己株式処分 – 株） |
| 売出比率,ＯＲ | 売出: 62.7 % ＯＲ: 88.0 % |
| 想定価格 | 1,150 円 |
| 海外向け販売 | あり |
| 難易度 | 海外向け販売比率を50%とした場合、 みずほ証券（主幹事）の予想抽選枠は、1,566本（現時点）。 当選は運次第ですね。f(^^;) |
事業の内容
| 同社グループは、当社、連結子会社(Informetis Europe Ltd.)及び関連会社(株式会社エナジーゲートウェイ)の３社で構成され、エネルギーデータを利活用することで、生活の質を向上させながら、エネルギーの効率的利用を目指す企業向けに、エナジー・インフォマティクス事業を展開。 エナジー・インフォマティクス事業とは、 ①電力センサー等から得られるエネルギーデータ等をIoTデータプラットフォームに収集 ②プラットフォームに蓄積されたエネルギーデータ等を独自の AIで解析し、エネルギー最適化・脱炭素に貢献する価値あるデータに加工 ③価値あるデータを各種アプリケーションによって可視化することによって、電力利用効率を最適化するプラットフォームをSaaS型で提供。 |
業 績
| 回次 | 第4 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
| 決算年月 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 |
| 売上高（百万円） | 168 | 602 | 518 | 310 | 566 |
| 経常利益（百万円） | ▲148 | 43 | ▲176 | ▲347 | ▲322 |
| 当期純利益（百万円） | ▲149 | 42 | ▲178 | ▲337 | ▲310 |
※第6期まで単独決算、第7期から連結決算。
経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。
手取金の使途
| 充当先（予定） | 金額 |
| 新技術・事業開発に関する費用 | 214,300 千円 |
| 採用費及び人件費 | 150,000 千円 |
| 本社オフィス増床又はオフィス移転に関する費用 | 100,000 千円 |
| 部品の安定確保のための費用 | 250,000 千円 |
| 連結子会社への投融資資金を通じた欧州各国での新規事業に関する費用 | 270,000 千円 |
| 借入金返済 | 100,000 千円 |
| 計 | 1,084,300 千円 |
売出株放出元
| 株主 | 関係他 | 売出株数 |
| ジャフコ SV4 共有投資事業有限責任組合 | VC | 2,479,900 株 |
| ジャフコグループ㈱ | VC | 215,500 株 |
| 計 | 2,695,400 株 |
VCの有無
| VC ： 7 |
売り圧力
| 発行済株数 | 3,839,720 株 |
| 売出株数 | 2,695,400 株 |
| 残（株主保有株） | 1,144,320 株 |
| ・180日ロックアップ ⇦ 役員・従業員にかかっています!! | 241,880 株 |
| ・90日ロックアップ ⇦ VCにかかっています!! | 673,920 株 |
| ・1.5倍等解除① | 0 株 |
| ・ロックアップなし② | 228,520 株 |
| ・第三者割当増資③ | 228,520 株 |
| 上場初日に売却可能性のある株数（①+②-③） | 0 株 |
ストックオプション（新株引受権）
| ・ストックオプション（行使可能） | 183,600 株（6,000 株) |
では、また (^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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