【抽選枠予想】”モイ” 仮条件は下振れ!!

【№1308】

BBは、明日（4/12)から開始されます。(^^)

冒険者

“モイ“のBBが始まります。
SBI証券が主幹事で、割当株数がかなり多い。
ポイントを使用すると･･･あれですか？

大賢者

チャレンジポイントを使用すると、複数株配分は間違いないじゃろう。

想定価格 → 仮条件

想定価格	470 円	①仮条件下限＞想定価格 ②仮条件下限＝想定価格 ③仮条件上限＞想定価格＞仮条件下限 ④仮条件上限＝想定価格 ⑤仮条件上限＜想定価格
仮条件	430 円～ 470 円
ステータス	⑤

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

仮条件は、430円以上470円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年４月19日に引受価額と同時に決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の一部が類似する上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

抽選枠予想

　予想抽選枠は、総合証券ならば「割当株数×10%」、ネット証券（楽天等）は「×100%」と考えれば良いのですが、実際にはそうなりません。個人顧客への抽選配分・店頭配分の前に、機関投資家などへ配分される（差し引かれている）からです。大した差ではありませんが、管理人はそこを過去のデータを基にちょっとだけシビアに計算しています。f(^^;)

証券会社	割当株数	比率	予想抽選枠	難易度	申込	結果
SBI	2,243,400 株	95.0%	10,095 本	当たるかも？	○
・ポイント			5,048 本
極東	14,800 株	0.6%	– 本	口座なし	ー
岩井コスモ	14,800 株	0.6%	14 本	ムリ	ー
藍澤	14,800 株	0.6%	14 本	ムリ	〇
東洋	14,800 株	0.6%	– 本	ネット申込不可	ー
エイチ・エス	14,800 株	0.6%	14 本	ムリ	〇
むさし	14,800 株	0.6%	14 本	ムリ	〇
水戸	14,800 株	0.6%	– 本	口座なし	ー
松井	14,800 株	0.6%	133 本	ほぼムリ	〇
SBIネオトレード	– 株	-%	? 本	ムリ	〇
SBIネオモバイル	– 株	-%	? 本	取扱なし？	ー

※その他にＯＡ[354,200 株]があります。

管理人の独り言

ー　当選難易度とBBスタンス　－

★意外にも、仮条件は想定価格を下振れました。
赤字継続での上場ですが、先行投資の結果なので気にすることはないでしょう。成長性を感じる事業なので、公募割れすることはないと考えてBBに参加します。

★SBI証券（主幹事）の予想抽選枠（ポイント）がけっこうあります。「チャレンジポイントを使用するかどうか？」ですが、上手く行って300株配分があったとしても、1,000円未満のIPOですから爆益は見込めませんね。う～ん f(^^;)

ー　初値予想　－

・規　模：　グロース市場上場の中型IPO
・仮条件：　想定価格を下振れ　［下方へ▲40円（▲8.5%）］
・事　業：　ライブ配信コミュニケーションプラットフォーム「ツイキャス」の企画、開発、運営
・業　績：　売上は右肩上がりですが、赤字継続状態

・発行済総株式数：　12,126,000株
・売出：　1,320,000株
・売出後の株主所有株式：　10,806,000株
・VC：　5
・180日ロックアップ：　7,640,000株
・90日ロックアップ or 1.5倍ロックアップ解除：　3,166,000株　⇦ すべてVC株
・ロックアップなし：　0株
・ストックオプション（新株引受権）：　969,000株、行使可能：　656,000株
※ストックオプションが行使されるかは不明です。f(^^;)

★仮条件は想定価格を下振れましたが、公募は仮条件の上限で決定すると考えています。
公募（470円）の1.5倍（705円）で、ロックアップ解除される株式はすべてVCの所有株。けっこうな株数があるので、気になります。初値は、公募の1.5倍近辺としておきましょう。