【承認】”プログリット”の難易度と売り圧力!!

【№1507】

<strong>冒険者</strong>
冒険者

英語学習とは、英会話のスクール展開が事業ですか?

<strong>大賢者</strong>
大賢者

同社は「英会話スクールは不要」と考え、「英語コーチングサービス」を事業としておるのじゃ!!

 当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。
 ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;)
 ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察
 ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出

社名由来・意味

  ”PRO”は「前へ」、”GRIT”は「やり抜く力」。つまり「やり抜く力」で「前へ」進みたい。「生徒さんには、英語学習をやり抜いて人生を前に進めてほしい」。こんな思いでプログリット”PROGRIT”と名付けたとのことです。(^^)

IPO Outline

会社名株式会社 プログリット [9560]
本店所在地東京都千代田区
上場市場グロース市場
設立年月日2016年9月6日
業種別分類サービス
事業概要英語コーチングサービス、サブスクリプション型英語学習サービスの提供
規模小型(時価総額28.0億円、吸収金額7.5億円)※想定価格ベース
幹事会社大和、SMBC日興、SBI、楽天、マネックス、松井、岡三、岩井コスモ、極東
BB期間9月12日 ~ 9月16日
抽選発表9月20日
上場予定日9月29日
同日上場ポーターズ(5126)
発行株数3,838,927 株
公開株数985,100 株
公募: 349,300 株 + 売出: 501,500 株 + OA: 134,300 株
(公募内訳:新規株式発行 349,300 株、自己株式処分 – 株)
売出比率,OR売出: 48.7 % OR: 26.8 %
想定価格730 円
海外向け販売なし
難易度主幹事(大和)の割当株数を85%とすると、予想抽選枠は約630本。
抽選枠が1,000本以下だと、かなり厳しいものがあります。f(^^;)

事業内容

 「世界で自由に活躍できる人を増やす」というミッションを掲げ、お客様一人ひとりを専任のコンサルタントが担当し、12週間プランを中心とした短期間で英語力を伸ばす英語コーチングサービスを主に提供しています。
従来の英会話サービスにおいては、コンテンツやレッスンの提供に重きが置かれていましたが、英語コーチングサービスにおいては、コンテンツの提供に加え、学習者一人ひとりにとって最適な学習方法の選択と学習継続支援までをパッケージとすることで学習効率と学習時間の最大化を図っています。

業 績

回次第1期第2期第3期第4期第5期
決算年月2017/82018/82019/82020/82021/8
売上高(百万円)1066231,7112,1831,981
経常利益(百万円)26▲146131129▲47
当期純利益(百万円)17▲14512078▲77

※単独決算


経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間(通常は1年間)に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

手取金の使途

充当先(予定)金額
人材関連費153,569 千円
アプリ開発費77,739 千円
広告宣伝費25,500 千円
23,031 千円
279,839 千円

売出株放出元

株主関係他売出株数
岡田 祥吾代表取締役社長240,000 株
山碕 峻太郎取締役190,000 株
MTパートナーズ㈱VC31,500 株
㈱SO(注)20,000 株
㈱HOHETO(注)20,000 株
 501,500 株

(注)役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社

VCの有無

VC : 4

売り圧力

発行済株数3,444,627 株
売出株数501,500 株
残(株主保有株)2,943,127 株
・180日ロックアップ2,771,334 株
・90日ロックアップ or 1.5倍ロックアップ解除①31,500 株
・ロックアップなし②129,793 株
・第三者割当増資(継続保有)③89,877 株
上場初日に売却可能性のある株数(①+[②-③])71,416 株

ストックオプション(新株引受権)

・ストックオプション(行使可能)484,423 株(484,423 株)


では、また (^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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