【№1537】
BBは、本日（9/9）から開始です!! (^^)
”グラッドキューブ”のBBが、本日から始まりました。
9月のIPOの中では、3社同日上場なのですが ･･･ ？
さて、どこに資金が集中するかな？
想定価格 → 仮条件
| 想定価格 | 960 円 | ①仮条件下限＞想定価格 ②仮条件下限＝想定価格 ③仮条件上限＞想定価格＞仮条件下限 ④仮条件上限＝想定価格 ⑤仮条件上限＜想定価格 |
| 仮条件 | 870 円 ～ 960 円 | |
| ステータス | ④ |
ー 仮条件決定 －
仮条件は、870円以上960円以下の価格といたします。
訂正有価証券届出書（新規公開時）
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。
なお、当該仮条件は変更されることがあります。
抽選枠予想
| 予想抽選枠は、総合証券ならば「割当株数×10%」、ネット証券（楽天等）は「×100%」と考えれば良いのですが、実際にはそうなりません。個人顧客への抽選配分・店頭配分の前に、機関投資家などへ配分される（差し引かれている）からです。大した差ではありませんが、管理人はそこを過去のデータを基にちょっとだけシビアに計算しています。f(^^;) |
| 証券会社 | 割当株数 | 比率 | 予想抽選枠 | 難易度 | 申込 | 結果 |
| 大和 | 1,088,000 株 | 85.0% | 947 本 | 厳しい | 〇 | |
| SBI | 64,000 株 | 5.0% | 288 本 | かなり厳しい | 〇 | |
| ・ポイント | 144 本 | |||||
| 楽天 | 25,600 株 | 2.0% | 230 本 | かなり厳しい | 〇 | |
| みずほ | 25,600 株 | 2.0% | 24 本 | ムリ | 〇 | |
| 野村 | 25,600 株 | 2.0% | 24 本 | ムリ | 〇 | |
| 松井 | 12,800 株 | 1.0% | 115 本 | かなり厳しい | 〇 | |
| 岩井コスモ | 12,800 株 | 1.0% | 12 本 | ムリ | ー | |
| 岡三 | 12,800 株 | 1.0% | 12 本 | ムリ | ー | |
| あかつき | 6,400 株 | 0.5% | – 本 | ムリ | ー | |
| 極東 | 6,400 株 | 0.5% | – 本 | ムリ | ー | |
| CONNECT | – 株 | -% | 81 本 | かなり厳しい | ー | |
| 岡三オンライン | – 株 | -% | 1 本 | ムリ | ー |
※その他にＯＡ[192,000株]があります。
管理人は、あかつき・極東・CONNECTに口座を開設していません。
管理人の独り言
ー 当選難易度とBBスタンス －
★毎回同じことを言うようですが、予想抽選枠1,000本未満は、主幹事と言えども厳しい。平幹事が多すぎて抽選枠も分散され、各社の当選確率が低くなってしまいます。集約していただきたいのですが、証券業界的には出来ない相談ですね。f(^^;)
★初値が高騰するとは思えませんが、公募割れもないと考えています。ならば、想定外の当選があるかもしれないので、可能な限り申し込むしかありません。とは言え、予想抽選枠が100本未満だと、管理人には想定外は起こらないでしょう。う～ん f(^^;)
ー 初値予想 －
・規 模： グロース市場上場の中型IPO
・仮条件： 想定価格を下振れ ［▲90円～（▲9.4%～）］
・事 業： 自社開発の SiTest を用いたウェブサイト解析サービス等
・業 績： 売上、利益ともに右肩上がり
・発行済総株式数： 7,431,000株
・売出： 830,000株
・売出後の株主保有株式： 6,601,000株
・VC： 2
・180日ロックアップ： 5,620,000株
・1.5倍ロックアップ解除： 981,000株
・ロックアップなし： 0株
※上場初日に売却可能な株式は、981,000株
・ストックオプション（新株引受権）： 492,600株、行使可能： ?株
※行使可能なストックオプションに不明な点がありますが、ざっと計算すると203,400株？
★事業内容・業績については、特に問題はありません。気になるのは、VCの1.5倍ロックアップ解除株と、同日上場3社になる点です。更に言えば、仮条件が下振れした点。
以上から、公開価格はおそらく仮条件の上限（960円）になるとして、初値は騰がっても公募の1.5倍（1,440円）」までかな？ ･･･ と考えています。f(^^;)
★同日上場は、”グラッドキューブ”（9561）・”ファインズ”（5125）・”キットアライブ”（5039）の3社です。
初値は「どこにセカンダリーが集中するか」が、ポイントになるでしょうか。”キットアライブ”は、地方新興市場（アンビシャス）のため、ちょっと厳しいかも。残りの2社は ･･･ ？ 売り圧力がほとんどない”ファインズ”でしょうか。
| “グラッドキューブ”の基本情報は、最下段の関連記事を参照願います。 |
では、また(^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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