【上場承認】”POPER” 概要・難易度・売り圧力!!

【№1625】

<strong>冒険者</strong>
冒険者

“POPER” は、何と読むのですか?

<strong>大賢者</strong>
大賢者

“ポパー” じゃ!!

 当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。
 ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;)
 ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察
 ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出

社名由来・意味

 株式会社 POPER は、学習塾に特化した校務支援クラウドサービス「Comiru」を展開しています。この「Comiru」は、”コミル” と読むのですが、「子」を「見守る」が由来です。
しかし、社名由来・意味を調べましたが、いまいちわかりません。まさか、POP広告のPOP? これは、ちょっと ・・・ 。f(^^;)

IPO Outline

会社名株式会社 POPER [5134]
本店所在地東京都中央区
上場市場グロース市場
設立年月日2015年1月15日
業種別分類情報通信
事業概要教育事業者等のバックオフィス業務の効率化及び保護者とのコミュニケーションを強化する SaaS 型業務管理プラットフォーム「Comiru」の開発・提供
規模小型(時価総額23.8億円、吸収金額3.8億円)※想定価格ベース
幹事会社大和、みずほ、SBI、岩井コスモ、松井、東洋
BB期間10月28日 ~ 11月4日
抽選発表11月7日
上場予定日11月15日
同日上場ベースフード(2936)
発行株数3,580,053 株
公開株数605,300 株
公募: 200,000 株 + 売出: 326,400 株 + OA: 78,900 株
(公募内訳:新規株式発行200,00 0 株、自己株式処分 – 株)
売出比率,OR売出: 53.9 % OR: 16.0 %
想定価格630 円
海外向け販売なし
難易度主幹事(大和)の割当株数を85%とすると、予想抽選枠は389本。
これだけ抽選枠が少ないと、まず当選しません。f(^^;)

事業内容

 「『教える』をなめらかに」をミッションに掲げ、学習塾を中心とする教育事業者等のバックオフィスのアナログ的な業務をデジタル化(DX)することで効率化を図り、講師等がより多くの生徒と向き合える「教える時間」を捻出できるよう、教育事業者等向けSaaS型業務管理プラットフォーム「Comiru」の開発・運用に注力しています。

業 績

回次第3期第4期第5期第6期第7期
決算年月2017/102018/102019/102020/102021/10
売上高(百万円)1251134262443
経常利益(百万円)▲33▲101▲121▲195▲181
当期純利益(百万円)▲33▲101▲129▲196▲185

※単独決算


経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間(通常は1年間)に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

手取金の使途

充当先(予定)金額
サービス構築費用60,800 千円
サービスプロモーション費用30,000 千円
借入金返済24,000 千円
人材の採用費及び人件費55,607 千円
170,407 千円

売出株放出元

株主関係他売出株数
大和ベンチャー1号投資事業有限責任組合VC135,000 株
KVP シード・イノベーション1号投資事業有限責任組合VC46,200 株
㈱DG ベンチャーズVC45,000 株
㈱セゾン・ベンチャーズVC33,000 株
栗原 慎吾代表取締役29,400 株
大和スタートアップ支援投資事業有限責任組合VC19,800 株
池田泉州キャピタルニュービジネスファンド5号
投資
事業有限責任組合
VC18,000 株
 326,400 株

VCの有無

VC : 11

売り圧力

発行済株数3,580,053 株
売出株数326,400 株
残(株主保有株)3,253,653 株
・180日ロックアップ1,865,490 株
・90日ロックアップ & 1.5倍ロックアップ解除①1,328,163 株
・第三者割当②403,293 株
・ロックアップなし③60,000 株
・第三者割当④60,000 株
上場初日に売却可能性のある株数(①-②+③-④)924,870 株

ストックオプション(新株引受権)

・ストックオプション(行使可能)290,601 株(140,301 株)


では、また (^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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