【№1625】
冒険者
“POPER” は、何と読むのですか？
大賢者
“ポパー” じゃ!!
| 当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。 ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;) ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察 ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出 |
社名由来･意味
株式会社 POPER は、学習塾に特化した校務支援クラウドサービス「Comiru」を展開しています。この「Comiru」は、”コミル” と読むのですが、「子」を「見守る」が由来です。
しかし、社名由来・意味を調べましたが、いまいちわかりません。まさか、POP広告のPOP？ これは、ちょっと ･･･ 。f(^^;)
IPO Outline
| 会社名 | 株式会社 POPER [5134] |
| 本店所在地 | 東京都中央区 |
| 上場市場 | グロース市場 |
| 設立年月日 | 2015年1月15日 |
| 業種別分類 | 情報通信 |
| 事業概要 | 教育事業者等のバックオフィス業務の効率化及び保護者とのコミュニケーションを強化する SaaS 型業務管理プラットフォーム「Comiru」の開発・提供 |
| 規模 | 小型（時価総額23.8億円、吸収金額3.8億円）※想定価格ベース |
| 幹事会社（主） | 大和、みずほ、SBI、岩井コスモ、松井、東洋 |
| BB期間 | 10月28日 ～ 11月4日 |
| 抽選発表 | 11月7日 |
| 上場予定日 | 11月15日 |
| 同日上場 | ベースフード（2936） |
| 発行株数 | 3,580,053 株 |
| 公開株数 | 605,300 株 公募: 200,000 株 + 売出: 326,400 株 + OA: 78,900 株 （公募内訳：新規株式発行200,00 0 株、自己株式処分 – 株） |
| 売出比率,ＯＲ | 売出: 53.9 % ＯＲ: 16.0 % |
| 想定価格 | 630 円 |
| 海外向け販売 | なし |
| 難易度 | 主幹事（大和）の割当株数を85%とすると、予想抽選枠は389本。 これだけ抽選枠が少ないと、まず当選しません。f(^^;) |
事業内容
| 「『教える』をなめらかに」をミッションに掲げ、学習塾を中心とする教育事業者等のバックオフィスのアナログ的な業務をデジタル化（DX）することで効率化を図り、講師等がより多くの生徒と向き合える「教える時間」を捻出できるよう、教育事業者等向けSaaS型業務管理プラットフォーム「Comiru」の開発・運用に注力しています。 |
業 績
| 回次 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 |
| 決算年月 | 2017/10 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 |
| 売上高（百万円） | 12 | 51 | 134 | 262 | 443 |
| 経常利益（百万円） | ▲33 | ▲101 | ▲121 | ▲195 | ▲181 |
| 当期純利益（百万円） | ▲33 | ▲101 | ▲129 | ▲196 | ▲185 |
※単独決算
経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。
手取金の使途
| 充当先（予定） | 金額 |
| サービス構築費用 | 60,800 千円 |
| サービスプロモーション費用 | 30,000 千円 |
| 借入金返済 | 24,000 千円 |
| 人材の採用費及び人件費 | 55,607 千円 |
| 計 | 170,407 千円 |
売出株放出元
| 株主 | 関係他 | 売出株数 |
| 大和ベンチャー１号投資事業有限責任組合 | VC | 135,000 株 |
| KVP シード・イノベーション１号投資事業有限責任組合 | VC | 46,200 株 |
| ㈱DG ベンチャーズ | VC | 45,000 株 |
| ㈱セゾン・ベンチャーズ | VC | 33,000 株 |
| 栗原 慎吾 | 代表取締役 | 29,400 株 |
| 大和スタートアップ支援投資事業有限責任組合 | VC | 19,800 株 |
| 池田泉州キャピタルニュービジネスファンド５号 投資事業有限責任組合 | VC | 18,000 株 |
| 計 | 326,400 株 |
VCの有無
| VC ： 11 |
売り圧力
| 発行済株数 | 3,580,053 株 |
| 売出株数 | 326,400 株 |
| 残（株主保有株） | 3,253,653 株 |
| ・180日ロックアップ | 1,865,490 株 |
| ・90日ロックアップ & 1.5倍ロックアップ解除① | 1,328,163 株 |
| ・第三者割当② | 403,293 株 |
| ・ロックアップなし③ | 60,000 株 |
| ・第三者割当④ | 60,000 株 |
| 上場初日に売却可能性のある株数（①-②+③-④） | 924,870 株 |
ストックオプション（新株引受権）
| ・ストックオプション（行使可能） | 290,601 株（140,301 株) |
では、また (^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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