【№1738】
BBは、先週の金曜日（12/2）から始まっています。f(^^;)
“トリドリ” のBBが始まってますよ。
最近アップが遅れがちですが、大丈夫ですか？
頻繁に更新しておるが、優先順位をつけんといかんな!!
想定価格 → 仮条件
| 想定価格 | 1,470 円 | ①仮条件下限＞想定価格 ②仮条件下限＝想定価格 ③仮条件上限＞想定価格＞仮条件下限 ④仮条件上限＝想定価格 ⑤仮条件上限＜想定価格 |
| 仮条件 | 1,450 円 ～ 1,500 円 | |
| ステータス | ③ |
ー 仮条件決定 －
仮条件は1,450円以上1,500円以下の価格といたします。
訂正有価証券届出書（新規公開時）
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。
なお、当該仮条件は変更されることがあります。
抽選枠予想
| 予想抽選枠は、総合証券ならば「割当株数×10%」、ネット証券（楽天等）は「×100%」と考えれば良いのですが、実際にはそうなりません。個人顧客への抽選配分・店頭配分の前に、機関投資家などへ配分される（差し引かれている）からです。大した差ではありませんが、管理人はそこを過去のデータを基にちょっとだけシビアに計算しています。f(^^;) |
| 証券会社 | 割当株数 | 比率 | 予想抽選枠 | 難易度 | 申込 | 結果 |
| 大和 | 400,000 株 | 92.6% | 348 本 | 厳しい | ○ | |
| SBI | 19,400 株 | 4.5% | 87 本 | ムリ | ○ | |
| ・ポイント | 44 本 | |||||
| みずほ | 4,300 株 | 1.0% | 4 本 | ムリ | ○ | |
| 日興 | 4,300 株 | 1.0% | 3 本 | ムリ | ○ | |
| ・ステージ | – 本 | 抽選なし | ||||
| 楽天 | 1,200 株 | 0.3% | 11 本 | ムリ | ○ | |
| 松井 | 1,200 株 | 0.3% | 11 本 | ムリ | ○ | |
| マネックス | 1,200 株 | 0.3% | 11 本 | ムリ | ○ | |
| あかつき | 400 株 | 0.1% | – 本 | 口座なし | ー | |
| CONNECT | – 株 | -% | 28 本 | 口座なし | ー |
※その他にＯＡ[64,800株]があります。
管理人の独り言
ー 当選難易度とBBスタンス －
★大和証券（主幹事）の予想抽選枠は、348本。「1,000本未満だと厳しい」と言っていますが、半分もありません。。ここまで少ないと、BBに参加する気力も萎えますね。
今回も、全滅し2Pゲットに終わるのが濃厚ですが、ダメ元で参加し続けるのがIPO投資です。f(^^;)
ー 初値予想 －
・規 模： グロース市場上場の小型IPO
・仮条件： 想定価格を挟む価格帯 [▲20円（▲1.4%）～ +30円（+2.0%）]
・事 業： インフルエンサーマーケティングサービスの開発・提供
・業 績： 売上は急激に伸びていますが、3期連続赤字で上場。今期の黒字化は微妙？
・発行済総株式数： 2,813,400株
・売出： 149,000株
・売出後の株主保有株式： 2,664,200株
・VC： 14
・180日ロックアップ： 1,651,280株
・90日ロックアップ & 2.0倍ロックアップ解除： 549,460株（第三者割当392,840株を含む）
・ロックアップなし： 423,780株（第三者割当322,780株を含む）
※上場初日に売却可能な株式は、257,620株
・ストックオプション（新株引受権）： 303,220株、行使可能： 303,220株
※株予約権を保有する株主はコタエル信託株式会社のみであり、主幹事会社に対しロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社新株予約権及び新株予約権の行使により取得した当社普通株式の売却等を行わない旨を合意しています。このため、行使可能なストックオプションは実質ゼロと考えます。
★事業は、企業がインフルエンサーに直接PR投稿を依頼できるマーケティングプラットフォーム「toridori base」の運営。業績推移を見ると、売上高を急激に伸ばしており、今後の成長が十分に期待できそうです。3期連続赤字での上場ですが、先行投資の段階なのでいたしかたがないでしょう。
公開株数（496,800株）は少なく、吸収金額も10億円未満の小型案件になります。
ロックアップなし株（実質101,000株）、ロックアップ解除株（実質156,620株）。珍しく、ロックアップ解除は公募の1.5倍でなく、2.0倍です。
また、過密日程の中ですが、同日上場がありません。
以上から、公開価格が仮条件の上限（1,500円）として、初値は2,250円（公募の1.5倍）を超えてくるかもしれません。「意外と初値が期待できるかも？」なのですが、公開株数が少ないので公募当選はまずムリでしょう。f(^^;)
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