【№1880】
冒険者
３社の同日上場ですが、初値は大丈夫でしょうか？
大賢者
初値は公募割れしなければ、それで良しじゃ!!
| 当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。 ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;) ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察 ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出 |
社名由来･意味
社名は、20世紀の卓越した思想家”ハンナ・アーレント”氏の名に由来します。「『労働』に塗りつぶされるな、人間の本質は創造的な『仕事』と『活動』にある」という、創造を重んじた彼女の主張に敬意を表して名付けたそうです。
人の名が由来とは、驚きました。IPOの社名由来を調べてきましたが、初めてのケースです。(^^)
ー ハンナ・アーレント ー
ドイツ出身のアメリカ合衆国の政治哲学者、思想家（1906年10月14日 – 1975年12月4日）。ドイツ系ユダヤ人であり、ナチズムが台頭したドイツからアメリカ合衆国に亡命。のちに教鞭をふるい、主に政治哲学の分野で活躍し、全体主義を生みだす大衆社会の分析で知られる。※ウキィペディアより
IPO Outline
| 会社名 | 株式会社 Arent（あれんと） [5254] |
| 本店所在地 | 東京都中央区 |
| 上場市場 | グロース市場 |
| 設立年月日 | 2012 年 7月 2日 |
| 業種別分類 | 情報通信 |
| 事業概要 | 建設業界を中心としたDXコンサルティング、システム開発、システム販売等 |
| 規模 | 中型（時価総額105.4億円、吸収金額26.2億円）※想定価格ベース |
| 親子上場 | なし |
| 幹事会社（主） | みずほ、SBI、野村、楽天、岩井コスモ、岡三 |
| BB期間 | 3月 9日 ～ 3月 15日 |
| 抽選発表 | 3月 16日 |
| 上場予定日 | 3月 28日 |
| 同日上場 | アクシスコンサルティング（9344）、モンスターラボホールディングス（5255） |
| 発行株数 | 5,602,480 株 |
| 公開株数 | 1,495,000 株 公募: 700,000 株 + 売出: 600,000 株 + OA: 195,000 株 （公募内訳：新規株式発行 420,800 株、自己株式処分 279,200 株） |
| 売出比率,ＯＲ | 売出: 40.1 % ＯＲ: 23.7 % |
| 想定価格 | 1,750 円 |
| 海外向け販売 | なし |
難易度
| 主幹事（みずほ）の割当株数を85%とすると、予想抽選枠は1,017本。抽選枠1,000本はまずまずですが、前受金不要の”みずほ”だけに激戦でしょう。f(^^;) |
事業内容
| 建設業向けソフトウエア開発。主に建設業界やプラントエンジニアリング業界の大手企業に対し、DX（デジタルトランスフォーメーション）による業務効率化や生産性向上を実現するためのコンサルティングやシステム開発・販売を展開。 ・プロダクト共創開発 建設業界の大手企業などに対し、DX支援のためのコンサルティングとシステム開発（主に準委任契約）を行っている。 ・共創プロダクト販売 プロダクト共創開発による成果を商品化し、外販している。 ・自社プロダクト 主に建設業界に対し、自社開発したソフトウエアをライセンス販売し、利用期間に応じた継続的な収益獲得を目指している。 ・連結売上高％構成比率（第10期） ・プロダクト共創開発： 1,164百万円（115.0%） ・共創プロダクト販売： 43百万円（4.2%） ・自社プロダクト： 0.07百万円（0.0％） ・調整： 195百万円（△１９．３％） |
業 績
| 回次 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 |
| 決算年月 | 2018/6 | 2019/6 | 2020/6 | 2021/6 | 2022/6 |
| 売上高（百万円） | 42 | 249 | 762 | 722 | 1,012 |
| 経常利益（百万円） | 3 | 126 | 376 | 45 | 15 |
| 当期純利益（百万円） | 3 | 79 | 251 | △20 | △48 |
※第8期まで単独決算、第9期から連結決算
経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。
手取金の使途
| 充当先（予定） | 金額 |
| 当社及び当社プロダクトの広報マーケティング費用 | 295,000 千円 |
| 採用関連費用 | 300,000 千円 |
| 新プロダクト及び事業開発費用 | 300,000 千円 |
| 関係会社投融資 | 537,950 千円 |
| 計 | 1,432,950 千円 |
主要株主と保有株数・保有割合
| 株主 | 関係 | 保有株数 | 保有割合 |
| 鴨林 広軌 | 代表取締役 | 2,411,480 株 | 43.04% |
| SBI4＆5投資事業有限責任組合 | VC | 457,840 株 | 8.17% |
| 佐海 文隆 | 代表取締役 | 100,000 株 | 7.85% |
| その他26名（自己株式を含む） | 2,293,160株 | 40.93% | |
| 計 | 5,602,480 株 | ||
売出株放出元
| 株主 | 関係他 | 売出株数 |
| 鴨林 広軌 | 代表取締役 | 116,600 株 |
| 佐海 文隆 | 代表取締役 | 100,000 株 |
| 大北 尚永 | 元取締役 | 100,000 株 |
| 中川 高志 | 従業員 | 100,000 株 |
| 丸山 篤史 | 従業員 | 100,000 株 |
| 清水 利恭 | 従業員 | 27,700 株 |
| 安藤 洋一郎 | 従業員 | 13,200 株 |
| 鴨林 佳 | 代表取締役の二親等内の血族 | 13,200 株 |
| 織田 岳志 | 取締役 | 11,500 株 |
| 下池 昌広 | 従業員 | 6,800 株 |
| 田中 秀生 | 関係会社の取締役 | 6,100 株 |
| 河野 知久 | 関係会社の取締役 | 3,000 株 |
| 佐藤 幸久 | 従業員 | 1,900 株 |
| 計 | 600,000 株 |
VCの有無
| VC ： 7 |
売り圧力
| 発行済株数（自己株式：279,240株を含くまず） | 5,323,240 株 |
| 売出株数 | 600,000 株 |
| 残（株主保有株） | 4,723,240 株 |
| ・180日ロックアップ | 4,142,320 株 |
| ・1.5倍ロックアップ解除① | 0 株 |
| ・ロックアップなし② | 580,920 株 |
| ・第三者割当（実質）③ | 580,920 株 |
| 上場初日に売却可能性のある株数（①+②-③） | 0 株 |
ストックオプション（新株引受権）
| ・ストックオプション（行使可能） | 709,200 株（709,200 株) |
では、また (^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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