【№1889】
医療系バイオベンチャーってたまに出てきますよね？
毎回、悩ましいIPOじゃな!!
| 当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。 ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;) ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察 ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出 |
社名由来･意味
”ノイルイミューン･バイオテック” の公式サイトに、社名の由来が掲載されています。
社名 “ノイルイミューン”は、英語名だと “Noile-Immune”。「がんという病を根絶させたい」という意味を込めた ”No illness”と、「免疫なくして生命は成り立たず」という意味の ”No immunity, No life” が由来となっています。
直訳すれば、”No illness” とは、ノー･病気。 ”No immunity, No life” とは、”免疫がなければ、生きていけない（人生はない）” になります。
同社は医療系のバイオベンチャーですが、この手の社名は『星に願いを!!』でもないのですが、『星』の名称を付けたりして、凝っているものがけっこうあります。社名由来を調べていると感じるのですが、意気込みは理解できます。でも ･･･ パターン化している感じがするののは管理人だけでしょうか。
ー 『星に願いを!!』 ー
『星に願いを!!』ではありませんが、Ｈ３ロケット初号機は失敗に終わってしまいました。f(^^;)
IPO Outline
| 会社名 | ノイルイミューン･バイオテック 株式会社 [4893] |
| 本店所在地 | 東京都港区 |
| 上場市場 | グロース市場 |
| 設立年月日 | 2015年 4月 16日 |
| 業種別分類 | 医薬品 |
| 事業概要 | CAR-T 細胞療法を主とした新規がん免疫療法の開発 |
| 規模 | 中型（時価総額314.5億円、吸収金額65.0億円）※想定価格ベース |
| 親子上場 | なし |
| 幹事会社（主） | SMBC日興、SBI、野村、みずほ、東洋、岩井コスモ、 あかつき、丸三、極東、マネックス、岡三、水戸 |
| 仮条件決定日 | 3月 13日 |
| BB期間 | 3月 14日 ～ 3月 17日 |
| 抽選発表 | 3月 20日 |
| 上場予定日 | 3月 29日 |
| 同日上場 | AnyMind Group（5027）、住信SBIネット銀行（7163） |
| 発行株数 | 39,579,865 株 |
| 公開株数 | 9,027,500 株 公募: 7,850,000 株 + 売出: 0 株 + OA: 1,177,500 株 （公募内訳：新規株式発行 7,850,000 株、自己株式処分 – 株） |
| 売出比率,ＯＲ | 売出: 0.0 % ＯＲ: 19.0 % |
| 想定価格 | 720 円 |
| 海外向け販売 | あり |
難易度
| 主幹事を務めるSMBC日興証券の割当株数比率は、80%のようです。予想抽選枠は約5,000本あるのですが、海外向け販売が予定されています。海外向けが半分でも、けっこうな抽選枠がありますので当選し易そうです。当選できても、初値が微妙なのですが ･･･ 。f(^^;) |
事業内容
| 山口大学発バイオベンチャー。山口大とその技術移転機関から独占的に導入した遺伝子改変技術を基にしたがん免疫療法「CAR-T細胞療法」を開発しています。 「自社創薬」に加えてPRIME技術を他社にライセンスして医薬品を開発する「共同パイプライン」の２つの事業モデルを有するハイブリッドビジネスモデルを構築しています。 |
業 績
（単独決算）
| 回次 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 |
| 決算年月 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 |
| 事業収益（百万円） | 28 | 1,558 | 521 | 97 | 101 |
| 経常利益（百万円） | △201 | 1,192 | 57 | △605 | △793 |
| 当期純利益（百万円） | △202 | 872 | 55 | △637 | △795 |
経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。
ー 事業収益とは？ ー
多くの会社の決算書では「売上高」となっていますが、”ノイルイミューン” では事業収益となっています。一般に、損益計算書の表示の原則は、営業利益までを「売上」「売上原価」「販売費及び一般管理費」の3区分に分けて開示する3分法です。
ところが、「研究開発費」は、「売上原価」と「販売費及び一般管理費」のどちらにも入ることがあります。これをどちらに表示するかを決めるのは、「売上に個別に対応するかどうか」なのですが、実は微妙。難しいことは置いておいて、ここでは「研究開発費」がある会社にみられる特徴と理解してください。
手取金の使途
| 充当先（予定） | 金額 |
| 自社パイプラインNIB101の開発にかかる開発費 | 2,200,000 千円 |
| 自社パイプラインNIB104以降の非臨床試験にかかる費用 | 250,000 千円 |
| 新規パイプライン創製及び他家技術、培養技術等にかかる研究費 | 1,550,000 千円 |
| 運転資金 | 782,000 千円 |
| 計 | 4,782,000 千円 |
主要株主と保有株数・保有割合
| 株主 | 関係 | 保有株数 | 保有割合 |
| 株式会社 鶴亀 | 荻原弘子 氏の資産管理会社 | 9,871,350株 | 23.27% |
| 武田薬品工業 株式会社 | その他の関係会社 | 8,119,800株 | 19.14% |
| 玉田 耕治 | 代表取締役社長 | 4,192,000株 | 9.88% |
※荻原弘子 氏は、100万株保有の株主。経済評論家で投資の本を多く出しているオバちゃんに、荻原弘子 氏がいますが、同一人物なのでしょうか？
売出株放出元
| 株主 | 関係他 | 売出株数 |
| – 株 | ||
| 計 | – 株 |
VCの有無
| VC ： 6 |
売り圧力
| 発行済株数 | 39,579,865 株 |
| 売出株数 | 0 株 |
| 残（株主保有株） | 39,579,865 株 |
| ・180日ロックアップ | 37,376,345 株 |
| ・1.5倍ロックアップ解除① | 0 株 |
| ・ロックアップなし② | 2,203,520 株 |
| ・第三者割当（継続保有）③ | 2,203,520 株 |
| 上場初日に売却可能性のある株数（①+②-③） | 0 株 |
ストックオプション（新株引受権）
| ・ストックオプション（行使可能） | 2,842,000 株（0 株) |
※ストックオプションは、すべて180日ロックアップ対象、または第三者割当（継続保有）です。このため、行使可能なストックオプションは実質ゼロと考えます。
では、また (^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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