【№1890】
前回と比べて大幅に公開株数が減りましたが、それでも超大型です。
申し込んだら、当選するでしょうか？
全力で行けば、どこかで当選するじゃろう!!
| 当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。 ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;) ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察 ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出 |
社名由来･意味
社名の由来は、それほど難解ではありません。同社の設立経緯を見れば、一目瞭然です。”三井住友信託銀行”と”SBIホールディングス”が共同出資してできた、ネット専用銀行です。※設立時は、”三井住友信託銀行”ではなく、”住友信託銀行”でした。
厳密には、同社の前身は”住友信託銀行”の事務を受託する完全子会社として設立された”住信オフィスサービス株式会社“。※1986年6月3日設立。
SBIホールディングスが出資し、銀行設立準備会社への業態転換（銀行事務専門から銀行）に伴い、”株式会社SBI住信ネットバンク設立準備調査会社“に改称。
設立準備調査会社時点では、「SBI」が先でした。それぞれ50%ずつの出資で、現在も株主は”三井住友信託銀行”と”SBIホールディングス”の2社のみ。
社名は「住信」と「SBI」のどちらを先にするか、もめないように慎重に検討したのでしょうね。 たぶん？ f(^^;)
IPO Outline
| 会社名 | 住信SBIネット銀行 株式会社 [7163] |
| 本店所在地 | 東京都港区 |
| 上場市場 | スタンダード市場 |
| 設立年月日 | 1986年6月3日 |
| 業種別分類 | 銀行 |
| 事業概要 | インターネット専業銀行 |
| 規模 | 超大型（時価総額1,900億円、吸収金額600.9億円）※想定価格ベース |
| 上場予定日 | 3月 29日 |
| 幹事会社（主） | 野村、SBI、ゴールドマン･サックス、大和、UBS、 SMBC日興、シティグループ、BofA、藍澤、岩井コスモ、 岡三、極東、東洋、松井、みずほ |
| 仮条件発表日 | 3月 13日 |
| BB期間 | 3月 14日 ～ 3月 17日 |
| 抽選発表 | 3月 20日 |
| 発行株数 | 150,793,800 株 |
| 公開株数 | 47,688,600 株 公募: 0 株 + 売出: 41,468,400 株 + OA: 6,220,200 株 （公募内訳：新規株式発行 – 株、自己株式処分 – 株） |
| 売出比率,ＯＲ | 売出: 87.0 % ＯＲ: 31.6 % |
| 想定価格 | 1,260 円 |
| 海外向け販売 | あり |
国内・海外向け販売株数＆比率
| 国内向け | 海外向け | 計 | |
| 公募 | 0 株 | 0 株 | 0 株 |
| 売出 | 29,546,400 株（71.3%） | 11,922,000 株（28.7%） | 41,468,400 株 |
| OA | 6,220,200 株 | 6,220,200 株 | |
| 計 | 35,766,600 株 | 11,922,000 株 | 47,688,600 株 |
※最終的な内訳は、公開価格決定日（2023年3 月20日）に決定される予定
難易度
| 国内向け販売株数における主幹事の割当株数＆予想抽選枠は、以下の通りです。 ・野村證券： 9,750,400株（8,970本） ・SBI証券： 9,454,800株（42,547本） ・大和証券： 9,454,800株（8,226本） 以上から、かなり当選しやすいと考えられますが、初値は微妙ですね。f(^^;) |
事業の内容
| 当社グループは、当社、連結子会社6社及び持分法適用関連会社１社で構成され、主にインターネットをチャネルとした預金業務・貸出業務等の銀行業務、クレジットカード業務、BaaS（Banking as a Service）事業等の金融サービスを提供。 グループは従来、「銀行業」を単一の報告セグメントとしておりましたが、社内業績管理上の経営資源の配分の見直しを行ったことに伴い、当社グループの経営管理の実態に合わせ、第15期連結会計年度より報告セグメントを「デジタルバンク事業」及び「BaaS事業」に変更。 ・デジタルバンク事業では、モバイルアプリ・インターネット経由でお客さまに商品・サービスをご提供するほか、住宅ローンについては、子会社のほか提携業者や銀行代理業者といった外部の事業者を経由して提供。 ・BaaS事業では、基本的には銀行代理業者としての提携先等を経由して、お客さまにフルバンキングサービスを提供。 |
業 績
| 回次 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 |
| 決算年月 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 |
| 経常収益（百万円） | 60,613 | 67,855 | 74,569 | 78,754 | 83,527 |
| 経常利益（百万円） | 15,383 | 17,944 | 18,738 | 20,726 | 23,265 |
| 当期純利益（百万円） | 10,436 | 12,108 | 12,477 | 13,928 | 17,113 |
※第13期まで単独決算、第14期から連結決算
住信SBIネット銀行の損益計算書には経常収益と表記されていますが、売上高のことです。
経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。
手取金の使途
| 充当先（予定） | 金額 |
| – 千円 | |
| 計 | – 千円 |
| 株主 | 関係 | 保有株数 | 保有割合 |
| 三井住友信託銀行㈱ | 親会社 | 75,396,900 株 | 50.00% |
| ＳＢＩホールディングス㈱ | 親会社 | 75,396,900 株 | 50.00% |
売出株放出元
| 株主 | 関係他 | 売出株数 |
| 三井住友信託銀行㈱ | 親会社 | 20,734,200 株 |
| ＳＢＩホールディングス㈱ | 親会社 | 20,734,200 株 |
| 計 | 41,468,400 株 |
VCの有無
| VC ： 0 |
売り圧力
| 発行株数 | 150,793,800 株 |
| 売出株数 | 41,468,400 株 |
| 残（株主保有株） | 109,325,400 株 |
| ・180日ロックアップ | 41,468,400 株 |
| ・1.5倍等解除① | 0 株 |
| ・ロックアップなし② | 0 株 |
| 上場初日に売却可能性のある株数（①+②） | 0 株 |
ストックオプション（新株引受権）
| ・ストックオプション（行使可能） | – 株（– 株) |
では、また (^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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