【承認】ラストワンマイル

【№1030】

冒険者

SBI証券が主幹事になるIPOは引受会社が多くなる傾向があり、今回は1社。
これでは、平幹事での当選はムリです。何とかならないでしょうか？

大賢者

SBI証券のIPO抽選ルールは独自のため当選は難しい。かといって平幹事もダメ!!
となると、もはや「IPOチャレンジポイントのためのIPO」と言えるな!!

社名由来･意味

　同社設立時（2012年6月）の社名は、”株式会社Bestエフォート”でしたが、2018年11月1日付にて、”株式会社ラストワンマイル”に変更。

同社は2018年2月より、ライフラインをはじめ各種サービスを一元的に案内するBtoBtoCおよびBtoBtoBモデル事業『ラストワンマイル』を行っています。社名変更は、同事業の認知拡大に加え、当社の強みである「企業からエンドユーザーへの最後のリーチ＝ラストワンマイル」をアピールする目的。
もともと”ラストワンマイル”は、主に通信業界・流通業界で使われる用語であり、事業者と利用者を繋ぐ最後の区間を意味するものです。

IPO Outline

会社名	株式会社ラストワンマイル [9252]
本店所在地	東京都豊島区
上場市場	マザーズ
設立年月日	2012年6月4日
業種別分類	サービス
事業内容	インサイドセールス等を活用した新電力、新ガス、インターネット回線等のインフラサービスの取次販売および自社サービス「まるっとシリーズ」の提供
規模	超小型IPO（時価総額50.7億円、吸収金額3.8億円）※想定価格ベース
上場予定日	11月24日
幹事会社（主）	SBI、あかつき、岡三、松井、水戸、極東、東洋、楽天、マネックス、丸三、東海東京
BB期間	11月8日～11月12日
抽選発表	11月15日
発行株数	2,604,418 株
公開株数	402,900 株公募:171,200 株 + 売出:179,200 株 + OA:52,500株（公募内訳：新株式発行 128,000株、自己株式処分 43,200株）
売出比率：ＯＲ	売出: 44.5 %　ＯＲ: 14.5 %
想定価格	1,330 円
海外向け販売	なし
評価（難易度）	主幹事 SBI証券の予想抽選枠は約1,340本。少なくはないのですが、抽選は独自ルールなので難関です。… ムムム f(^^;)

業　績
（単位：百万円）

単独・連結	2016/11	2017/11	2018/11	2019/11	2020/11
売上高	3,280	5,447	3,130	8,777	7,220
経常利益	124	269	184	138	64
当期純利益	2	391	23	40	19

※2018年11月期まで単独決算、2019年11月期から連結決算

経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

手取金の使途

充当先（予定）	金額
事業拡大に伴う人件費及び採用費	86,638,000 円
人材確保及び教育訓練にかかる人材教育費	1,537,000 円
業務基幹システム強化に係る外注費用	175,543,000 円
計（※四捨五入で誤差あり）	263,719,000 円

売出株放出元

株主	関係	売出株数
清水望	代表取締役社長	179,200 株
	計	179,200 株

VCの有無

VC　：　2社

売り圧力

発行株数	2,604,418 株
金庫株（自己株式）	43,200 株
売出株数	179,200 株
残（株主保有株）	2,382,018 株
・180日ロックアップ	1,592,900 株
・1.5倍ロックアップ解除	771,163 株
・ロックアップなし	17,955 株
※ストックオプション（行使可能）	266,300 株（179,800 株）
上場初日に売却可能株数	968,918 株