【№1089】
主幹事はSBI証券ですが、お約束のように引受会社が多いですね。
公開株数が少ないのでどこに申し込んでも絶望的ですが、
チャレンジポイントを使えばどうなんでしょうか？
SBI証券の割当株数が少ないので、100株配分になるはずじゃ!!
残念ながら、今回は1Pゲットに終わりそうじゃな!!
| 当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。 ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;) ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察 ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出 |
社名由来･意味
同社の社名由来・意味を調べてもまったくわからない。こういう時は、想像力を発揮するしかありません。
同社の英訳名は “f-code Inc.”ですが、”f”とは何なのか？
同社代表取締役社長（工藤 勉 氏）のインタビュー記事に、「自然な帰結でファウンダーをやるかという考えになりました」とあります。
Founder（ファウンダー）とは、会社をスタートさせた人。つまり、創業者のこと。
また、codeの意味は、(ある階級・学校・団体・同業者などの体系のある)規約、規則、規定、慣例、法典。ここから考えられるのは、「創業者の規則」･･･ みたいな？ いまいちですね。f(^^;)
もう一つ、Ｆコードといえば、ギターのＦコードを思い出します。ギターである程度コードを弾けるようになると、多くの人に立ちはだかってくる「Fコード」の壁。
同社の事業は、「CODE Marketing Cloud」等の CX 向上 SaaS の提供、DX 戦略設計・実行支援、顧客獲得・育成等のマーケティング支援」です。
Ｆコードをビジネスの壁と考えると、同社事業は「壁を越える支援」になります。
想像が当たっているかはわかりませんが、なんとなくいい感じではないでしょうか？ … あはは f(^^;)
IPO Outline
| 会社名 | 株式会社 エフ･コード [9211] |
| 本店所在地 | 東京都新宿区 |
| 上場市場 | マザーズ |
| 設立年月日 | 2006年3月15日 |
| 業種別分類 | サービス |
| 事業内容 | 「CODE Marketing Cloud」等の CX 向上 SaaS の提供、DX 戦略設計・ 実行支援、顧客獲得・育成等のマーケティング支援 |
| 規模 | 超小型IPO（時価総額37.3億円、吸収金額3.3億円）※想定価格ベース |
| 上場予定日 | 12月24日 |
| 幹事会社（主） | SBI、藍澤、あかつき、岩井コスモ、マネックス、極東、水戸、 岡三、東洋、丸三、楽天、エイチ･エス、光世、松井、むさし |
| BB期間 | 12月9日～12月15日 |
| 抽選発表 | 12月16日 |
| 発行株数 | 1,949,100 株 |
| 公開株数 | 183,600 株 公募: 100,000 株 + 売出: 59,700 株 + OA: 23,900 株 （公募内訳：新規株式発行 100,000 株、自己株式処分 – 株） |
| 売出比率,ＯＲ | 売出: 32.5 % ＯＲ: 9.0 % |
| 想定価格 | 1,820 円 |
| 海外向け販売 | なし |
| 難易度 | 主幹事（SBI証券）の予想抽選枠は、610本（現時点）と超難関。 チャレンジポイントでも100株配分ですね。… ムムム f(^^;) |
業 績
| 単独（連結） | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 |
| 売上高（百万円） | 299 | 394 | 422 | 459 | 532 |
| 経常利益（百万円） | 33 | 9 | ▲276 | ▲66 | 31 |
| 当期利益（百万円） | 24 | ▲12 | ▲336 | ▲41 | 41 |
※2019年9月期のみ連結
経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。
手取金の使途
| 充当先（予定） | 金額 |
| 事業の拡大に伴う人材基盤の拡充のための採用費及び人件費 | 70,000 千円 |
| サービス認知度の向上及び顧客基盤拡大のための広告宣伝費 及び代理店等への販売手数料 |
68,458 千円 |
| サービスの追加機能開発など、ソフトウェア開発費用 | 57,000 千円 |
| 計 | 195,458 千円 |
売出株放出元
| 株主 | 関係 | 売出株数 |
| 工藤 勉 | 代表取締役社長 | 30,000 株 |
| 門田 芳典 | 24,900 株 | |
| 橋本 政啓 | 4,800 株 | |
| 計 | 59,700 株 |
VCの有無
| VC ： 1 |
売り圧力
| 発行株数 | 1,949,100 株 |
| 売出株数 | 59,700 株 |
| 残（株主保有株） | 1,889,400 株 |
| ・180日ロックアップ | 1,599,600 株 |
| ・1.5倍等ロックアップ解除① | 0 株 |
| ・ロックアップなし② | 289,800 株 |
| ・第三者割当③（継続所有を確約） | 60,900 株 |
| 上場初日に売却可能性のある株数（①+②-③） | 228,900 株 |
公開株数 183,600株に対して、上場初日に売却可能な株が 228,900株もあります。上場初日に売却してくるかわかりませんが、… ムムム f(^^;) ですね。
ストックオプション（新株引受権）
| ・ストックオプション（行使可能） | 282,900 株（25,800 株) |
行使して上場初日から売却してくるかはわかりません。･･･ あらら f(^^;)
では、また (^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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