【№1371】
冒険者
設立して、まだ3年目の会社ですよ？
大賢者
上場スピードランキングに載りそうじゃな!!
| 当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。 ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;) ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察 ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出 |
社名由来･意味
M&Aとは、「Mergers(合併) and Acquisitions(買収)」の略。意味は、文字通り「企業の合併・買収」で、事業内容そのままですね。f(^^;)
IPO Outline
| 会社名 | 株式会社 M&A総合研究所 [9552] |
| 本店所在地 | 東京都千代田区 |
| 上場市場 | グロース市場 |
| 設立年月日 | 2018年10月12日 |
| 業種別分類 | サービス |
| 事業概要 | DX・AI 技術を活用した M&A 仲介事業 |
| 規模 | 中型（時価総額224.2億円、吸収金額22.7億円）※想定価格ベース |
| 上場予定日 | 6月28日 |
| 同日上場 | あり（1社） |
| 幹事会社（主） | 野村、SBI、大和、みずほ、SMBC日興、三菱UFJモルガン･スタンレー、 楽天、松井、マネックス、岩井コスモ、東海東京、東洋、あかつき |
| BB期間 | 6月13日 ～ 6月17日 |
| 抽選発表 | 6月20日 |
| 発行株数 | 18,480,000 株 |
| 公開株数 | 1,876,400 株 公募: 50,000 株 + 売出: 1,581,700 株 + OA: 244,700 株 （公募内訳：新規株式発行 50,000 株、自己株式処分 – 株） |
| 売出比率,ＯＲ | 売出: 84.3 % ＯＲ: 10.1 % |
| 想定価格 | 1,210 円 |
| 海外向け販売 | あり |
| 難易度 | 海外向け販売比率を50%とした場合、 主幹事（野村）の予想抽選枠は、638本（現時点）。 難攻不落の野村だけに、これは厳しい。 f(^^;) |
事業内容
| 同社は、従来のＭ＆Ａ仲介サービスにテクノロジーを組み込み、効率化を推し進めることでマッチング相手を探索するスピードや成約までのスピードを短縮化し、１社でも多くの企業のＭ＆Ａの成約をサポートすることを目標としています。 Ｍ＆Ａ仲介サービスは、譲渡希望企業もしくは買手候補企業との間でアドバイザリー契約を締結し、マッチング相手探索や、マッチング後のディール進行過程における利害関係者との各種調整業務等のサポートを行い、両者が円満に成約できるよう取引をリードするものであり、Ｍ＆Ａ成約時に仲介手数料を収受することが主な収益となります。 |
業 績
| 回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | ||
| 決算年月 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9 | ||
| 売上高（百万円） | 200 | 376 | 1,328 | ||
| 経常利益（百万円） | 71 | 4 | 558 | ||
| 当期純利益（百万円） | ▲6 | 4 | 368 |
経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。
手取金の使途
| 充当先（予定） | 金額 |
| 人員採用費用（運転資金） | 300,000 千円 |
| 残 | 17,000 千円 |
| 計 | 317,000 千円 |
売出株放出元
| 株主 | 関係他 | 売出株数 |
| 佐上 峻作 | 代表取締役社長 | 1,431,700 株 |
| SMBC信託銀行（特定金外信PKSHA SPARXアルゴリズム1号） | 150,000 株 | |
| 計 | 1,581,700 株 |
VCの有無
| VC ： 1 |
売り圧力
| 発行株数 | 18,480,000 株 |
| 売出株数 | 1,581,700 株 |
| 残（株主保有株） | 16,898,300 株 |
| ・180日ロックアップ | 16,898,300 株 |
| ・1.5倍解除① | 0 株 |
| ・ロックアップなし② | 0 株 |
| 上場初日に売却可能性のある株数（①＋②） | 0 株 |
ストックオプション（新株引受権）
| ・ストックオプション（行使可能） | 2,284,944 株（924,000 株) |
※行使可能（924,000株）ありますが、ストックオプションはすべて第三者割当増資のため、行使可能は実質0株になります。
では、また (^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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