【IPO】ビザスク　BBは2月20日～27日

想定価格･仮条件

想定価格	2,100円	ステータス⑤
仮条件	1,300円～1,500円	ちょ～弱気
ステータス	①仮条件下限＞想定価格、②仮条件下限＝想定価格、③仮条件上限＞想定価格＞仮条件下限、④仮条件上限＝想定価格、⑤仮条件上限＜想定価格

抽選枠予想･BBスタンス

もともと海外販売株があり。また今回、公開株数の変更もありましたので、割当株数･予想抽選枠も変更になりますが、詳細不明のため当初のものを掲載します。

証券会社	割当株数	％	予想抽選枠	タイプ	申込資金	申込	結果
みずほ	1,734,300	61.0%	1596	通常	申込時要	○
大和	426,500	15.0%	554	通常	申込時要	○
ー	ー	ー	370	ﾁｬﾝｽ	申込時要	ー
SMBC日興	312,800	11.0%	288	通常	申込時要	？
ー	ー	ー	144	ｽﾃｰｼﾞ	申込時要	ー
野村	142,200	5.0%	131	通常	当選時要	○
東海東京	142,200	5.0%	100	通常	申込時要	？
SBI	42,600	1.55%	134	通常	抽選時要	○
ー	ー	ー	57	ﾎﾟｲﾝﾄ	抽選時要	ー
マネックス	42,600	1.55%	392	通常	申込時要	○
海外販売株	？

申込　◎：申込(期待する)　〇：申込(期待しない)　？：検討中　－：パス

初値予想

　新しいビジネスに挑戦する新興企業。これぞIPOと思っていましたが、残念なことに、ちょ～弱気の仮条件となりました。同日上場はないのですが、新型肺炎による経済への影響も散見されますし。公募割れはないのでは？と思いつつ、初値高騰は難しいそうな案件ですね。

Prof.新城の参加スタンスは、一部の会社で様子見のつもりです。･･･ムムム(^^;)

今回、仮条件がかなり下がりました。VCも多く、機関投資家の反応が悪かったのが要因と考えられます。このままではまずいと、主幹事のみずほ証券さんががんばったのでしょう。下記のとおり、売出株数の削減、ロクアップ対象の変更がありました。このような変更があると、VCの早く回収）したいという思惑もあると思いますが、初めからこの状態ならば、こんな仮条件にならなかったのではないかと思えてしまいます。Prof.新城も上場までの段取り（裏側）は、よくは知らないのですが、･･･ムムム(^^;)

目論見書の変更

VC保有株の売出見合わせ

	当初(2月3日)	変更後(2月19日)	減った株数
公募株数	500,000株	500,000株	ー
売出株数	2,343,200株	1,721,000株	▲622,200株
売出株に占めるVC株	2,200,600株	1,583,000株	▲617,600株
ＯＡ	426,400株	333,000株	▲93,400株
計	3,269,600株	2,554,000株	▲715,600株

売出株のうち2,200,600株(約94%)がVC株という状態。617,600株(約26%）の売出しを見合わせたということです。

ロックアップ対象のの変更

株主名	株数	比率	ﾛｯｸｱｯﾌﾟ(当初)	ﾛｯｸｱｯﾌﾟ(変更)
端羽英子(社長)	4,559,600	51.56%	90日間	90日間
A-Fund Ⅱ, L.P.	1,025,000	11.59%	90日間or1.5倍	90日間or1.5倍
DACﾍﾞﾝﾁｬｰﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ１号投資事業有限責任組合	855,000	9.67%	90日間or1.5倍	90日間or1.5倍
花村創史	437,500	4.95%
CA Startups Internet Fund１号投資事業有限責任組合	375,000	4.24%		90日間or1.5倍
DBJｷｬﾋﾟﾀﾙ投資事業有限責任組合	217,500	2.46%		90日間or1.5倍
みずほ成長支援投資事業有限責任組合	217,500	2.46%		90日間or1.5倍
CA Startups Internet Fund２号投資事業有限責任組合	180,000	2.04%	90日間or1.5倍	90日間or1.5倍

　青字はVC

　すべてのVCの保有株がロックアップ（90日間or1.5倍）の対象になりました(^^)

では、また･･･(^^)/~~

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