【IPO】ウイングアーク１st　承認

特徴

　東証上場の大型IPO（1部/２部は未定）。昨年の3月に上場予定でしたので、はっきり覚えています。情報系の大型案件ですから、当初から人気がなく、仮条件も想定価格以下になり、リスクありありのIPOになったか～！･･･と思っていたら上場延期のお知らせ。主幹事の野村證券さんも大変だろうな～！･･･と思った記憶が･･･。

前回より、売出株数も絞ってきたので、さて今回はどうなるでしょうか。新型肺炎の発生･拡大は想定外だったと思いますが･･･ムムム(^^;)

前回と今回の違い

		前回(2019.3.13上場予定)	今回(2020.3.26上場予定)
公募株数		0株	0株
売出株数	計	2,0995,000株	15,517,100株(▲26.1%)
	国内	12,941,400株	8,783,300株(▲32.1%)
	海外	8,013,600株	6,733,800株(▲16.0%)
ＯＡ		1,941,200株	1,317,400株(▲32.1%)
想定価格		1,970円	1,670円(▲15.2%)
仮条件		1,690円～1,970円	3/9に決定
吸収金額		451.1億円	281.1億円(▲37.7%)

過去実績でも、東証一部上場IPOは人気がなく公募割れした銘柄も多いです。初値売り派としては、リスクがありすぎて避けたいところですね。･･･ムムム(^^;)

ところが、過去3年間を見ると、確かに公募割れはしたのですが、すべての銘柄で公募価格を超え、上場来最高値も出しています。これは一部銘柄をゲットしてしまった場合、初値売りすべきがどうか検討する際の参考データとして見ていただければ幸いです。(^^)

東証一部上場　公募割れ銘柄と上場来高値（2017-2019年)

上場	銘柄	想定価格	仮条件	公募価格	初値	最高値	時期
2018/12	ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ	1,500円	1,500円	1,500円	1,463円	1,554.5円	2019/09
2018/12	ｱﾙﾃﾘｱﾈｯﾄﾜｰｸｽ	1,400円	1,150-1,500円	1,250円	1,190円	2,036円	2020/01
2018/09	ﾜｰﾙﾄﾞ	3,630円	2,900-3,200円	2,900円	2,755円	2,920円	2019/11
2018/03	QBﾈｯﾄHD	2,250円	2,000-2,250円	2,250円	2,115円	2,740円	2019/04
2017/12	ｱﾙﾋ	1,340円	1,150-1,340円	1,300円	1,270円	3,005円	2018/08
2017/09	西本Wismettac	5,250円	4,500-5,250円	4,750円	4,465円	5,760円	2018/06
2017/04	LIXILﾋﾞﾊﾞ	2,120円	1,950-2,200円	2,050円	1,947円	2,424円	2020/02
2017/03	ｽｼﾛｰ	3,900円	3,600-3,900円	3,600円	3,430円	10,310円	2020/01
2017/03	ﾏｸﾛﾐﾙ	2,050円	1,900-2,100円	1,950円	1,867円	3,500円	2017/10

2019年で公募割れの東証一部上場銘柄はありません

スシローは、公募の約3.9倍！

公募買い(抽選)は、リスクでしたが、優待を狙って初値で1,000株ほど買っておけば･･･。

タラレバなんですけど･･･ムムム(^^;)

社名由来

　社名の変遷が社史のパターンです。ウイングアーク株式会社、1stホールディングス株式会社、他グループ会社を統合し、社名を「ウイングアーク1st株式会社」に変更 (2014年3月)。ウイングアークは、翼システム株式会社より情報企画事業部の営業を譲り受け、ウイングアークテクノロジーズ株式会社設立 (2004年3月)まで遡ります。　

新規上場会社概要

コード：社名	4432　ウイングアーク１st(ﾌｧｰｽﾄ）株式会社
英文社名	WingArc1st Inc.
会社URL	https://www.wingarc.com/
上場承認日	2020年2月20日（木）
上場予定日	2020年3月26日（木）
上場市場	東証１部or２部
設立	2016年3月7日（実質上 2004年3月24日）
事業内容	企業の情報活用を促進するソフトウェアおよびクラウドサービスの提供
業種	情報･通信
業績	売上･利益ともに右肩上がり。
発行済株式総数	31,198,000株（2020年2月20日現在）
仮条件決定日	3月9日（月）
BB期間	3月9日（月）～3月13日（金）
公開価格決定日	3月16日（月）
公募株数	0株
売出株数	国内：8,783,300株、海外：6,733,800株　計：15,517,100株
ＯＡ	1,317,400株
売出放出元	CJP WA Holdings,L.P.　15,517,100株（100%）
VC	株主上位10名のうち、CJP WA Holdings,L.P. 16,834,530株（15,517,100株：92.2%放出）、IW.DXパートナーズ株式会社 7,643,470株、モノリス有限責任事業組合 1,400,000株、合同会社PKSHA Technology Capital 360,000株
ロックアップ	株主上位10名は、180日のロックアップあり
ＯＲ	54.0%　※3年平均(2016-18) 27.5%
想定価格	1,670円
吸収金額	約281.1億円（想定価格ベース）
手取金の使途	公募株数0株のため、”なし”
取扱証券会社	主幹事：野村　平幹事：三菱UFJモル･スタ、メリルリンチ日本、、みずほ、SMBC日興、大和、SBI、楽天

IPOスケジュール(全体)

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