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【№672】
IPO BB情報
| 会社名 | （株）セルム [7367] |
| 上場市場 | JASDAQスタンダード |
| 規模（想定価格ベース） | 中型（時価総額57.9億円、吸収金額19.6億円） |
| 上場予定日 | 4月6日 |
| 主幹事 | 野村證券 |
| BB期間 | 3月19日～25日 |
| 抽選発表 | 3月26日 |
| 公開株数 | 2,110,200 株 |
| 想定価格 | 930円 |
| 評価（かなり適当） | 公募割れはないでしょう |
社名由来･意味
同社公式サイトには、このように掲載されています。
「みんなで夢を描こう」
創業時のセルムの精神であり、社名の由来でもあります。
しかし、これが社名由来と言われても･･･う～ん(^^;)
新規上場会社概要
| 業種 | サービス業 |
| 事業 | 人材開発・組織開発事業 |
| 設立 | 2016年8月26日（実質上:1995年12月22日） |
同社は、企業の経営を
「人材開発・組織開発の側面からサポートする」
を事業にしています。
ー ビジネスモデル －
・企業経営並びにコンサルティングファームでの経験を有する独立した
プロフェッショナルタレントを中心とした1,200名超の講師・
コンサルタントのネットワーク
・経営課題に対して自社固有の解を探求し続ける大手企業との長期に亘る
パートナーシップ
・ 定型の人材開発・組織開発プログラムを持たず、プロフェッショナル
タレントとの共創によるテーラーメイド型のプログラム提供
ー 具体的な事業内容 －
次期経営幹部の発掘・育成
現役員や次期役員候補者への経営メンタリング
経営トップ層と現場をつなぐミドルマネジメント層の育成
人材開発体系構築のコンサルティング
などなど･･･。
業 績
（単位：千円）
| 連結 | 2019年3月 | 2020年3月 | |||
| 売上高 | 5,561,579 | 5,298,706 | |||
| 経常利益 | 646,931 | 588,142 | |||
| 当期純利益 | 373,916 | 336,527 |
| 単独 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | |
| 売上高 | 1,729,364 | 3,970,854 | 4,313,647 | 4,037,598 | |
| 経常利益 | 75,517 | 551,468 | 603,227 | 511,642 | |
| 当期純利益 | 129,706 | 409,365 | 383,677 | 351,503 |
経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。
発行株数・公開株数
| 発行済株式総数（承認時） | 5,041,300 株 |
| 発行済株式総数（上場時） | 6,226,300 株 |
| 公募（新株発行） | 1,185,000 株 |
| 売出 | 650,000 株 |
| 売出比率 | 30.8 % |
| ＯＡ | 275,200 株 |
| ＯＲ | 33.9 % |
手取金の使途
| 手取概算額1,004百万円については、第三者割当増資の手取概算額上限235百万円と合わせて、人材開発・組織開発事業の拡大に向けた運転資金に活用したいと考えております。 具体的には、運転資金として①業務効率化とセキュリティ強化の充実を図ることを目的とした基幹システムへの投資、②中長期成長に向けた人材確保のため採用費及び人件費、③販売促進及び新規事業開発に向けたマーケティング活動に対する支出、④プロフェッショナルタレント(注：専門分野において経験を有し、独立して事業を行っている個人及び、人材開発サービスを提供している企業)への報酬の支払いを含む運転資金に充当します。 |
取扱証券会社
| 主幹事 | 野村 |
| 平幹事 | みずほ、SMBC日興、三菱UFJモルガン･スタンレー、SBI、エース、松井、楽天 |
| 委託幹事 | auカブコム |
売出株放出元
| 株主 | 関係 | 売出株 |
| 加藤 友希 | 同社従業員 | 150,000 株 |
| 田口 佳子 | 同社連結子会社役員 | 150,000 株 |
| 若鍋 孝司 | 同社連結子会社役員 | 150,000 株 |
| 加島 禎二 | 同社代表取締役社長 | 120,000 株 |
| ㈱アイランドプラス | 役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社 | 80,000 株 |
| 計 | 650,000 株 |
株主上位10名 ロックアップ状況（VC:Blue）
| 株主 | 保有株式 | 比率 | 売出後株式 |
| 90日 | |||
| 株式会社アイランドプラス（上記参照） | 1,000,000 株 | 18.05 % | 920,000 株 |
| 加島 禎二（同社代表取締役社長） | 920,000 株 | 16.60 % | 800,000 株 |
| 加藤 友希（同社従業員） | 550,000 株 | 9.93 % | 400,000 株 |
| 田口 佳子（同社連結子会社役員） | 550,000 株 | 9.93 % | 400,000 株 |
| 若鍋 孝司（同社連結子会社役員） | 500,000 株 | 9.02 % | 350,000 株 |
| 株式会社PINE RIVER | 400,000 株 | 7.22 % | 400,000 株 |
| 株式会社アイズ | 350,000 株 | 6.32 % | 350,000 株 |
| 山崎 教世（同社監査役） | 225,000 株 | 4.06 % | 225,000 株 |
| 小林 剛（同社取締役） | 163,800 株 | 2.96 % | 163,800 株 |
| 吉冨 敏雄（同社取締役） | 116,500 株 | 2.10 % | 116,500 株 |
| 合計 | 4,775,300 株 | 86.19 % | 4,125,300 株 |
では、また(^^)/~~
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
ワクチン接種が開始されましたが、私はいつ!?
気を緩めることなく、ストレスを溜めずに
日々基本的な感染防止に努めましょう!!
貯めて良いのは「IPOチャレンジポイント」
･･･あははf(^^;)
２つのブログランキングに登録しています。
同じカテゴリー（IPO･新規公開株）ですが、 登録者が大きく違います。
ＰＶだと上位なんですけど･･･あははf(^^;)