【承認】ファブリカコミュニケーションズ

【広告】全国区の洗濯代行屋さん
布団の丸洗いもできます。(^^)
洗濯もネットで注文ですか・・・あららf(^^;)

【№680】

IPO BB情報

会社名(株)ファブリカコミュニケーションズ[4193]
上場市場JASDAQスタンダード
規模(想定価格ベース)中型案件(時価総額119.7億円、吸収金額32.4億円)
上場予定日4月7日
主幹事東海東京
BB期間3月23日~29日
抽選発表3月30日
公開株数588,200 株
想定価格5,500円
評価(かなり適当)VCもいないので、公募割れはないでしょう

社名由来・意味

 創業が鈑金塗装工場であることから、
ラテン語で「製造」や「工場」という意味を持つ「ファブリカ」
を社名に取り入れ、
企業ポリシーとして大切にしているという
「コミュニケーション」をつなげた社名になったわけです。
※2005年に社名(商号)変更

新規上場会社概要

業 種情報・通信業
事 業業務支援システム開発・販売事業、SMS 配信ソリューション事業、
インターネットメディア事業、WEB マーケティング事業、
自動車整備・レンタカー事業
設 立1994年11月10日(満56歳)

中古車販売店向けの販売管理システム「symphony」の開発・販売
中古車情報サイト「車選び.com」の運営
東海地方を中心に鈑金塗装修理の「ファブリカ」の展開
自動車販売・整備等を行う「中部車検センター」の運営
SMSソリューション導入の情報サイト「SMSnavi」、
クルマの維持費節約アプリ「Carpon」の開発・運用

いろいろやっていますが、
「自動車鈑金塗装業」で創業し、「自動車車検事業」を追加。
その後、創業から蓄積してきた自動車アフターマーケットに
関するノウハウを活かした様々なITサービスを開発・提供。
自動車以外でも動画配信サービスやフェリカ端末を使用した
ソリューション、SMS配信事業等の新事業も手掛けてきたと
いうわけです。 (^^)

業 績
(単位:千円)

連結   2019年3月2020年3月
売上高   3,017,6463,903,055
経常利益   155,118340,899
当期純利益   109,008113,116
単独2016年10月2017年3月2018年3月2019年3月2020年3月
売上高1,805,299821,9392,024,2592,094,9352,254,228
経常利益22,33217,57442,12240,53927,002
当期純利益△6,8925,60448,57144,146△74,000

経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間(通常は1年間)に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

発行株数・公開株数

発行済株式総数(承認時)2,075,800 株
発行済株式総数(上場時) 2,175,800 株
公募(新株発行)100,000 株
売出411,500 株
売出比率70.0 %
OA76,700 株
OR27.0 %

手取金の使途

 手取概算額499,000千円については、第三者割当増資の手取概算額上限388,102千円と合わせた手取概算額合計上限887,102千円を設備資金、運転資金、投融資資金及び長期借入金返済に充当する予定であります。

①設備資金
 既存ソフトウェアの改修に55,440千円、PC及びサーバー等のハードウェアの購入に65,472千円、U-CARソリューショングループにおける新店舗開設及び店舗移転に4,800千円、オートサービスグループにおけるセールアンドリースバック取引(当社が資産購入後にリース会社に売却し、当該リース会社と改めてリース契約を締結し資産を借りる取引)に係る車両に211,200千円を充当する予定であります。
②運転資金
 当社におけるサービス及びシステムの改修を推進するためのエンジニアの人件費、採用費及び教育費用に89,280千円、認知度向上及び顧客基盤拡大のための広告宣伝費に114,000千円を充当する予定であります。
③投融資資金
 当社の連結子会社である株式会社メディア4uへの投融資に249,205千円を充当する予定であります。
株式会社メディア4uは、ソフトウェアへの設備資金に42,765千円、人件費、採用費、教育費用及び広告宣伝費としての運転資金に206,440千円を充当する予定であります。

取扱証券会社

主幹事東海東京
平幹事SBI、野村、楽天、SMBC日興、いちよし、岡三、エース、マネックス、松井、水戸
委託幹事岡三オンライン

売出株放出元

株主関係売出株
㈱カービュー同社その他の関係会社344,000 株
谷口 政人同社代表取締役社長30,000 株
奥岡 征彦同社取締役20,000 株
近藤 智司同社取締役15,000 株
安藤 弘道同社従業員2,500 株
 411,500 株

株主上位10名 ロックアップ状況VC:Blue

株主保有株式比率売出後株式
180日   
株式会社カービュー(上記参照)777,000 株30.34 %433,000 株
株式会社インディゴベース ※340,000 株13.28 %340,000 株
谷口 政人(同社代表取締役社)296,0000 株11.56 %266,000 株
奥岡 征彦(同社取締役)229,400 株8.96 %209,400 株
近藤 智司(同社取締役)215,200 株8.40 %200,200 株
株式会社SKコーポレーション ※129,000 株5.04 %129,000 株
小計1,986,600 株77.58 %1,577,600 株
180日 or 1.5倍解除   
株式会社新東通信66,600 株2.60 %66,600 株
あいおいニッセイ同和損害保険(株)40,000 株1.56 %40,000 株
株式会社エフケイ40,000 株1.56 %40,000 株
シナノベンチャーレーシング合同会社40,000 株1.56 %40,000 株
小計186,600 株7.28 %186,600 株
総合計2,173,200 株84.86 %1,764,200 株

※役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社

では、また(^^)/~~

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

ワクチン接種が開始されましたが私はいつ!?
気を緩めることなくストレスを溜めずに
日々基本的な感染防止に努めましょう!!
貯めて良いのは「IPOチャレンジポイント
・・・あははf(^^;)

手洗いは有効ですね!!

2つのブログランキングに登録しています。
同じカテゴリー(IPO・新規公開株)ですが、 登録者が大きく違います。
PVだと上位なんですけど・・・あははf(^^;)

タイトルとURLをコピーしました