【承認】ペイロール

【№778】

IPO　BB情報

会社名	（株）ペイロール　 [4489]
上場市場	東証マザーズ
規模（想定価格ベース）	大型IPO（総額247.1億円、吸収金額108.5億円）
上場予定日	6月22日
主幹事	野村證券
BB期間	6月3日～9日
抽選発表	6月10日
公開株数	7,863,700 株
海外販売	売出株式（6,410,000株）に対して、海外投資家向け販売が予定
想定価格	1,380 円
評価（かなり適当）	主幹事は難攻不落の野村證券ですが、公開売数が多いため抽選枠は5,000本を超えそうです。f(^^;)

社名由来･意味

“payroll”は、「給与」

このためIT用語として、
ペイロールとは給与支払いシステムの総称

※給与計算をはじめ、賞与や勤怠、社会保険、
退職金、年末調整といった給与関連のシステム

同社の事業は、
給与計算業務等のアウトソーシング事業。
給与支払いシステムの総称を社名にしたものと
推測します。

新規上場会社概要

業　種	情報通信業
事　業	給与計算業務等のアウトソーシング事業
設　立	2017年4月19日

ー　事業の内容　－

同社グループは当社及び連結子会社１社（株式会社ＨＲテクノロジーソリューションズ）から構成されており、マネージドサービスと、クラウドサービスを用いた給与計算業務のBPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）を主たる事業として行っています。

マネージドサービス
　初期導入から給与計算業務の運用に関する各種サービス
クラウドサービス
　クラウドベースのシステムにより提供されるWebサービス

業績

連結	2019/3	2020/3	2020/12
売上高（千円）	6,629,003	7,252,039	4,886,936
税引前利益（千円）	934,257	1,069,577	634,434
当期純利益（千円）	649,372	727,897	416,672

営業利益とは、本業で得た利益
経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益

発行株数・公開株数

発行済株式総数（承認時）	17,478,100 株
発行済株式総数（上場時）	17,906,100 株
公募（新株発行）	428,000 株
公募（自己株式処分）	– 株
売出	6,410,000 株
売出比率	81.5 %
ＯＡ	1,025,700 株
ＯＲ	43.9 %

手取金の使途

新規顧客の受注獲得、既存顧客の満足度向上のため、基幹システム機能強化のための設備資金、業績拡大に向けた運転資金として充当する予定

取扱証券会社

主幹事	野村
平幹事	SMBC日興、東海東京、岡地、SBI、いちよし
委託幹事	ー

売出株放出元（VC:Blue)

株主	関係	売出株数
リサ・コーポレート・ソリューション・ファンド４号投資事業有限責任組合	VC	2,533,400 株
Pacific グロース投資事業有限責任組合	VC	2,371,100 株
Pacific２号投資事業有限責任組合	VC	1,505,500 株
	計	6,410,000 株

株主上位10名　ロックアップ状況（VC:Blue）

株主	保有株式	比率	売出後株式
180日
ペイロール従業員持株会	416,000 株	2.30 %	416,000 株
90日
Pacific グロース投資事業有限責任組合	4,000,100 株	22.13 %	1,629,000 株
Pacific戦略投資１号投資事業有限責任組合	3,816,600 株	21.11 %	3,816,600 株
Pacific２号投資事業有限責任組合	2,540,000 株	14.05 %	1,034,500 株
Pacific グロース３号投資事業有限責任組合	1,280,000 株	7.08 %	1,280,000 株
Pacificプリンシパル投資事業有限責任組合	1,250,000 株	6.91 %	1,250,000 株
（株）アイネット	1,000,000 株	5.53 %	1,000,000 株
湯浅哲哉（代表取締役）	987,000 株	5.46 %	987,000 株
山﨑雅敏（従業員）	49,900 株	0.28 %	49,900 株
ロックアップなし
リサ・コーポレート・ソリューション・ファンド４号投資事業有限責任組合	2,533,400 株	14.01 %	0 株