【№1059】
冒険者
いちよし証券が主幹事ですよ!!
当選の可能性はあるのですか？
大賢者
かなり厳しそうじゃ!!
しかし、売り圧力が高いので初値は期待しにくい。
スルーしても良いかも？
| 当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。 ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;) ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察 ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出 |
社名由来･意味
同社の設立時（2000年10月）の社名は、”カスタマー・コミュニケーションズ株式会社”。2017年7月18日に現社名である株式会社True Dataに社名（商号）変更。
同社は、ドラッグストアやスーパーマーケットにおける5,000万人規模のID付き購買データ（ID-POSデータ）をもとに統計化したデータベース「TRUE DATA」（2017年7月18日より「True Data」に変更）を設計・運用しています。
同社の社名（商号）変更には、「社名とブランド名を統一する」意図があったわけですね。社名そのものは、真なる（価値ある）データベースの意味があるのでしょう。
IPO Outline
| 会社名 | 株式会社True Data [4416] |
| 本店所在地 | 東京都港区 |
| 上場市場 | マザーズ |
| 設立年月日 | 2000年10月10日 |
| 業種別分類 | 情報通信 |
| 事業内容 | 全国の消費者購買データを扱うビッグデータプラットフォームを運営。 POS/ID-POS など消費者データ分析や購買行動分析ソリューションを小売業、消費財メーカー等に開発・提供。データマーケティング支援。 |
| 規模 | 中型IPO（時価総額102.3億円、吸収金額31.5億円）※想定価格ベース |
| 上場予定日 | 12月16日 |
| 幹事会社（主） | いちよし、みずほ、大和、マネックス、SBI、松井、楽天、 東洋、極東、水戸、岡三 |
| BB期間 | 11月30日～12月6日 |
| 抽選発表 | 12月7日 |
| 発行株数 | 4,439,400 株 |
| 公開株数 | 1,418,400 株 公募:170,000 株 + 売出:1,063,400 株 + OA:185,000 株 （公募内訳：新株式発行 170,000 株、自己株式処分 0 株） |
| 売出比率：ＯＲ | 売出:75.0 % ＯＲ: 30.8 % |
| 想定価格 | 2,220 円 |
| 海外向け販売 | なし |
| 難易度 | 主幹事 いちよし証券の予想抽選枠は 約105本。 主幹事がこれでは、当選は難しいですね。… あらら f(^^;) |
業 績
（単位：百万円）
| 単独 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 |
| 売上高 | 885 | 1,017 | 1,080 | 1,011 | 1,166 |
| 経常利益 | ▲147 | 9 | 45 | ▲94 | ▲64 |
| 当期純利益 | ▲173 | 1 | 1 | ▲97 | ▲61 |
経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。
手取金の使途
| 充当先（予定） | 金額 |
| 人材の新規採用費及び人件費 | 190,258 千円 |
| システム開発資金 | 177,000 千円 |
| 借入金の返済 | 104,000 千円 |
| 研究開発費 | 17,757 千円 |
| 広告宣伝費 | 23,385 千円 |
| 残金（成長のための投資資金） | 200,000 千円 |
| 計 | 712,400 千円 |
売出株放出元
| 株主 | 関係 | 売出株数 |
| 株式会社ＩＮＣＪ | 1,063,400 株 | |
| 計 | 1,063,400 株 |
VCの有無
| VC ： なし |
売り圧力
| 発行株数 | 4,439,400 株 |
| 売出株数 | 1,063,400 株 |
| 残（株主保有株） | 3,376,000 株 |
| ・90日ロックアップ | 1,213,500 株 |
| ・1.5倍等ロックアップ解除① | 0 株 |
| ・ロックアップなし② | 2,162,500 株 |
| ・ロックアップなしだが、売却をしない合意③ | 65,000 株 |
| ※ストックオプション（行使可能④） | 312,500 株（312,500 株） |
| 行使可能だが、行使しない合意⑤ | 180,000 株 |
| 上場初日に売却可能株数（①+②-③+④-⑤） | 2,230,000 株 |
では、また(^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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