【承認】”リニューアブルJ” 難易度と売り圧力

【№1074】

“リニューアブルJ”は、”リニューアブル・ジャパン”の銘柄略称です。

<strong>冒険者</strong>
冒険者

「電気・ガス業」とは珍しいですね。
マザーズ上場で中型IPOですが、ちょっと大き目です。
主幹事に期待できるでしょうか?

<strong>大賢者</strong>
大賢者

残念だが、海外向け販売があり予想が難しい。
それでも抽選枠は、約1,800本あるじゃろうか?

  当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。
   ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;)
   ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察
   ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出

社名由来・意味

 同社の事業は「再生可能エネルギー発電所開発・運営事業」であり、リニューアブル(renewable)の意味は「継続できる、再生可能な」。特にこれ以上の説明は、不要ですね。… あはは f(^^;)

同社のロゴをよく見ると、英文社名の頭文字である「R J」をベースにしていることがわかります。

IPO Outline

会社名リニューアル・ジャパン株式会社 [9522]
本店所在地東京都港区
上場市場マザーズ
設立年月日2012年1月25日
業種別分類電気・ガス
事業内容 再生可能エネルギー発電所開発・運営事業
規模中型IPO(時価総額488.7億円、吸収金額90.4億円)※想定価格ベース
上場予定日12月22日
幹事会社SMBC日興、SBI、みずほ、野村、三菱UFJモルガン・スタンレー、岡三
BB期間12月7日~12月13日
抽選発表12月14日
発行株数25,812,000 株
公開株数5,256,600 株
公募: 2,600,000 株 + 売出: 1,971,000  株 + OA: 685,600 株
(公募内訳:新株式発行 2,600,000 株、自己株式処分 0 株)
売出比率,OR売出: 37.5 % OR: 18.5 %
想定価格1,720 円
海外向け販売あり
難易度海外向け販売を50%とした場合、
主幹事(SMBC日興証券)の予想抽選枠は、1,787本(現時点)。
ちょぴり期待できそうですが、なかなか当選できないのがIPO。… ムムム f(^^;)

業 績

単独/連結2016/122017/122018/122019/122020/12
売上高(百万円)2,2105,6437,45620,60122,276
経常利益(百万円)▲3125001,407316732
当期利益(百万円)▲189630607250463

※2018年12月期まで単独決算、2019年12月期から連結決算


経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間(通常は1年間)に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

手取金の使途

充当先(予定)金額
太陽光発電所に対する開発資金(発電設備建設費用)2,054,000 千円
新規の太陽光発電所取得資金3,135,748 千円
5,189,748 千円

売出株放出元

株主関係売出株数
Shanghai Alliance Financial Services Co.,Ltd. 550,000 株
ヤン パン取締役350,000 株
眞邉 勝仁代表取締役社長250,000 株
JAIC ソーラー投資事業有限責任組合VC250,000 株
神宮 浩 210,000 株
JA 三井リース㈱ 150,000 株
槇田 武史 70,000 株
藤原 勝子会社代表取締役50,000 株
伊藤 仁志 50,000 株
原 尚美従業員20,000 株
萩原 聡子会社従業員10,000 株
渡邉 康嗣 5,000 株
内山 裕次 3,000 株
㈱タフロードコンサルティング 1,000 株
吉澤 直人従業員1,000 株
樋口 博基 1,000 株
 1,971,000 株

VCの有無

VC : 2社

売り圧力

発行株数25,812,000 株
売出株数1,971,000 株
残(株主保有株)23,841,000 株
・180日ロックアップ21,114,000 株
・1.5倍等ロックアップ解除①500,000 株
・ロックアップなし②2,227,000株
※ストックオプション(行使可能③)2,285,000 株(1,740,000 株
上場初日に売却可能性のある株数(①+②+③)4,467,000 株


では、また(^^)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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