【№1162】
冒険者
年初から、また珍しいところが主幹事に来ました。
エイチ･エス証券での当選は、難しいでしょうか？
大賢者
エイチ･エス証券が主幹事になるIPOの傾向は、規模が小さい。
小型IPOは抽選枠が少なくなるので、主幹事と言えども当選が難しくなる。
今回のライトワークスも小型じゃ!!
しかし、ワンチャンスあるかもしれんので、レッツ虎イ!! じゃな!!
| 当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。 ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;) ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察 ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出 |
社名由来･意味
公式サイトに掲載されている同社のMISSIONは、【ミライの「はたらく」を、明るくする】です。この辺から、社名：”LIGHTWORKS”になったとのと考えられますね。f(^^;)
IPO Outline
| 会社名 | 株式会社 ライトワークス [4267] |
| 本店所在地 | 東京都千代田区 |
| 上場市場 | マザーズ |
| 設立年月日 | 1995年11月21日 |
| 業種別分類 | 情報通信 |
| 事業内容 | 人財管理プラットフォーム提供サービスおよび同プラットフォームを 活用したオンライン英会話サービス |
| 規模 | 小型（時価総額53.4億円、吸収金額7.9億円）※想定価格ベース |
| 上場予定日 | 2月9日 |
| 幹事会社（主） | エイチ･エス、SMBC日興、SBI、岡三、東洋、楽天、マネックス |
| BB期間 | 1月21日～1月27日 |
| 抽選発表 | 1月28日 |
| 発行株数 | 2,376,000 株 |
| 公開株数 | 368,000 株 公募: 160,000 株 + 売出: 160,000 株 + OA: 48,000 株 （公募内訳：新規株式発行 52,800 株、自己株式処分 107,200 株） |
| 売出比率,ＯＲ | 売出: 42.4 % ＯＲ: 14.8 % |
| 想定価格 | 2,100 円 |
| 海外向け販売 | なし |
| 難易度 | 主幹事（エイチ･エス）の予想抽選枠は、272本（現時点）。 抽選枠は少ないのですが、BB参加者は12,756人（過去3年間のMAX）。 倍率は約47倍なので、ワンチャンスあるかもしれません。(^^) |
事業の内容
| eラーニングからスタートした同社グループの事業は、現在HCM（ヒューマン・キャピタル・マネジメント）のクラウドサービス※1へと発展しており、インターネットを活用して人材開発（学習管理、スキル管理、キャリア管理）を行う際に求められるプラットフォーム（IT基盤）としてCAREERSHIPを提供しています。さらに、IT化と軌を一にして進展したグローバル化への対応も大きな課題であるという問題意識のもと、プラットフォームであるCAREERSHIPを活用して、オンライン英会話サービスを提供しています。 ※1 個人の能力・パフォーマンス向上を目的とする諸施策（教育、訓練、業務経験、資格取得、etc.）をインターネットを活用して行うことによって個人と組織の戦略的目標の達成を目指すことをHCM（Human Capital Management）クラウドサービスと同社グループでは呼んでいます。 |
業 績
| 回次 | 第22期 | 第23期 | 第24期 | 第25期 | 第26期 |
| 決算年月（単独･連結） | 2017/3 | 2017/11 | 2019/1 | 2020/1 | 2021/1 |
| 売上高（百万円） | 681 | 424 | 811 | 1,218 | 1,758 |
| 経常利益（百万円） | 20 | 41 | 41 | ▲87 | 26 |
| 当期純利益（百万円） | 21 | 30 | 37 | ▲26 | 18 |
※23期に決算月を3月から11月に変更。
※24期に決算月を11月から1月（2019年）に変更。
※25期まで単独決算。26期から連結決算。
経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。
手取金の使途
| 充当先（予定） | 金額 |
| 人材採用 | 61,856 千円 |
| ソフトウエア開発投資資金 | 320,000 千円 |
| 計 | 381,856 千円 |
売出株放出元
| 株主 | 関係 | 売出株数 |
| 江口 夏郎 | 代表取締役 | 160,000 株 |
| 計 | 160,000 株 |
VCの有無
| VC ： なし |
売り圧力
| 発行株数 | 2,376,000 株 |
| 自己株式 | 107,200 株 |
| 売出株数 | 160,000 株 |
| 残（株主保有株） | 2,108,800 株 |
| ・180日ロックアップ | 1,717,600 株 |
| ・90日ロックアップor1.5倍解除① | 108,800 株 |
| ・第三者割当② | 48,000 株 |
| ・実質の1.5倍解除③（①－②） | 60,800 株 |
| ・ロックアップなし④ | 282,400 株 |
| ・第三者割当⑤ | 156,000 株 |
| ・実質のロックアップなし⑥（④－⑤） | 126,400 株 |
| 上場初日に売却可能性のある株数（③+⑥） | 187,200 株 |
ストックオプション（新株引受権）
| ・ストックオプション（行使可能） | – 株（– 株) |
ストックオプションはありません。
では、また (^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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