【№1188】
同社上場の前日に”ビーウイズ”が上場するのですが、BB開始は同社が先。
こんなこともあるのですね？
ほー!! チェックはするものじゃな!!
| 当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。 ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;) ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察 ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出 |
社名由来･意味
同社事業は、オンデマンドプリントサービス、いわゆる「デザイナーさんの作品を自由にTシャツなどに印刷する”Web to print”サービス」です。
同社の公式サイトには、社名由来・意味は掲載されていません。同社代表取締役である”山川 誠”氏のインタビュー記事を読むと、「起業した当初は印刷の素材を販売していたが、途中で大きな商社が参入してきて立ち行かなくなった。市場調査をしているうちに、”世界に一個しかないオリジナルのものが欲しい”というニーズに気がついた」とのこと。
この「一点もの」ビジネスが、社名「イメージ･マジック」の原点のような気がします。f(^^;)
IPO Outline
| 会社名 | 株式会社 イメージ･マジック [7793] |
| 本店所在地 | 東京都文京区 |
| 上場市場 | マザーズ |
| 新市場移行 | グロース市場に上場する予定 今後、同社からの新市場区分の選択申請に基づき上場する市場区分を決定 |
| 設立年月日 | 1995年5月23日 |
| 業種別分類 | その他製品 |
| 事業概要 | オンデマンドプリントプラットフォームの提供、オリジナルプリントグッズの販売及び製造、ＩｏＴ等を活用した製造に関するシステム及び関連機器の開発、販売及びコンサルティング |
| 規模 | 中型（時価総額39.3億円、吸収金額10.1億円）※想定価格ベース |
| 上場予定日 | 3月3日 |
| 幹事会社（主） | みずほ、大和、野村、マネックス、楽天、SBI、松井 |
| BB期間 | 2月10日～2月17日 |
| 抽選発表 | 2月18日 |
| 発行株数 | 1,965,300 株 |
| 公開株数 | 546,800 株 公募: 170,000 株 + 売出: 305,500 株 + OA: 71,300 株 （公募内訳：新規株式発行 170,000 株、自己株式処分 – 株） |
| 売出比率,ＯＲ | 売出: 55.9 % ＯＲ: 25.6 % |
| 想定価格 | 1,840 円 |
| 海外向け販売 | なし |
| 難易度 | 主幹事（みずほ）の予想抽選枠は、407本（現時点）。 これだけ少ないと、かなり厳しいですね。 f(^^;) |
事業の内容
| 「個性と創造性溢れる豊かな社会作りに貢献します。」を経営理念として、システムを活用したモノづくりのＤＸ会社として事業を展開。 インターネットを利用して行うアパレルや雑貨を主とした商品へのオンデマンドプリントサービス、及びオンデマンドプリントの仕組み（ソフトウエアやハードウエア）をアパレルメーカー、印刷会社などの事業者へ提供するソリューション（オンデマンドプリントソリューションズ、以下「ＯＤＰＳ」という。）事業。これらの実現のために、小ロット受注に対応したソフトウエアと、システムで制御できるハードウエアの開発を進め、ワークフローのＤＸ化を推進。 ※「オンデマンドプリントソリューション事業」の単一セグメント。 |
関連会社の状況
| 株式会社 日本創発グループ | その他の関係会社 | 42.7% |
※上記比率は、議決権の所有又は被所有割合
※株式会社 イメージ･マジックは、株式会社 日本創発グループの持分法適用関連会社になります。
業 績
| 回次 | 第22期 | 第23期 | 第24期 | 第25期 | 第26期 |
| 決算年月 | 2017/4 | 2018/4 | 2019/4 | 2020/4 | 2021/4 |
| 売上高（百万円） | 1,123 | 1,471 | 2,067 | 2,843 | 4,330 |
| 経常利益（百万円） | 82 | 32 | 6 | 106 | 221 |
| 当期純利益（百万円） | 66 | 47 | 14 | 86 | 153 |
※単独決算です。
経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。
手取金の使途
| 充当先（予定） | 金額 |
| 機械設備の購入資金 | 100,000 千円 |
| 基幹システム開発資金 | 100,000 千円 |
| 人材採用費 | 100,000 千円 |
| 広告宣伝費 | 100,000 千円 |
| 残額 | 472 千円 |
| 計 | 400,472 千円 |
売出株放出元
| 株主 | 関係 | 売出株数 |
| ㈱日本創発グループ | その他の関係会社 | 130,000 株 |
| MSIVC2008V 投資事業有限責任組合 | VC | 80,500 株 |
| 山川 誠 | 代表取締役 | 45,000 株 |
| 京田 諭 | 取締役 | 40,000 株 |
| 坊野 寛 | 取締役 | 10,000 株 |
| 計 | 305,500 株 |
VCの有無
| VC ： 1（161,000株） |
売り圧力
| 発行株数 | 1,965,300 株 |
| 売出株数 | 305,500 株 |
| 残（株主保有株） | 1,659,800 株 |
| ・180日ロックアップ | 1,477,700 株 |
| ・90日ロックアップ or 1.5倍解除① | 92,100 株 |
| ・ロックアップなし② | 90,000 株 |
| ・第三者割当③ | 90,000 株 |
| 上場初日に売却可能性のある株数（①+②-③） | 92,100 株 |
ストックオプション（新株引受権）
| ・ストックオプション（行使可能） | 392,909 株（375,806 株) |
※ストックオプションが行使されるか不明です。f(^^;)
では、また (^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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