【抽選枠予想】ビーウィズ

【№1215】

BBは、明日（2/14)から開始です。(^^)

冒険者

“ビーウィズ“のBBが始まります。
地合い悪い中で、東証一部上場ですよ!!　参加して大丈夫でしょうか？

大賢者

微妙じゃな!!　VCもないし、売り圧力もなし。
だが、「初値の高騰」もないじゃろう。

想定価格 → 仮条件

想定価格	1,920 円	①仮条件下限＞想定価格 ②仮条件下限＝想定価格 ③仮条件上限＞想定価格＞仮条件下限 ④仮条件上限＝想定価格 ⑤仮条件上限＜想定価格
仮条件	1,400 円～ 1,700 円
ステータス	⑤

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

仮条件は、1,400円以上1,700円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年2月21日に引受価額と同時に決定する予定であります。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定いたしました。

抽選枠予想

　予想抽選枠は、総合証券ならば「割当株数×10%」、ネット証券（楽天等）は「×100%」と考えれば良いのですが、実際にはそうなりません。個人顧客への抽選配分・店頭配分の前に、機関投資家などへ配分される（差し引かれている）からです。大した差ではありませんが、管理人はそこを過去のデータを基にちょっとだけシビアに計算しています。f(^^;)

証券会社	割当株数	比率	予想抽選枠	難易度	申込	結果
みずほ	4,505,000 株	85.0％	4,145 本	当選するかも？	○
大和	265,000 株	5.0%	231 本	かなり厳しい	○
野村	212,000 株	4.0%	195 本	かなり厳しい	○
日興	212,000 株	4.0%	195 本	かなり厳しい	ー
ステージ			98 本
SBI	5,3000 株	1.0%	238 本	かなり厳しい	○
ポイント			119 本
楽天	5,3000 株	1.0%	447 本	厳しい	○
CONEECT	– 株	-%	23 本	口座なし	ー
マネックス	– 株	-%	? 本	かなり厳しい	○

※その他にＯＡ[795,000 株]があります。

管理人の独り言

ー　当選難易度とBBスタンス　－

★みずほ証券（主幹事）の抽選枠は、4,145本と予想。当選のチャンスです。(^^)
いくら当選し易いといっても、この悪い地合いで東証一部の大型IPOです。公募割れのリスクもあります。「SBI証券でポイントだけ狙い、後はスルー」でも良いのでしょうが、今回は「申し込んでから考える」で行きたいと思っています。… あらら f(^^;)

ー　初値予想　－

・規　模：　東証一部上場の大型IPO
・仮条件：　想定価格を大きく下振れ（下方へ220円～520円）
・事　業：　コンタクトセンター・BPOサービスの提供、各種AI・DXソリューションの開発・販売
・業　績：　売上･利益とも右肩上がり

・発行済総株式数：　12,800,000株
・売出株式：　4,400,000株（34.5%）
・VC：　なし
・360日ロックアップ：　8,400,000株（65.6％）
・1.5倍等ロックアップ解除：　0株（0.0%）
・ロックアップなし：　0株（0.0%）
※上場初日に売却してくる可能性のある株数：0株（0.0%）

・ストックオプション（新株引受権）：　1,090,000株、行使可能：　0株

★仮条件は大きく下振れしましたが、これは地合いの悪さを考慮した結果でしょう。上場してくる企業は公開価格をかなり意識しています。今年のIPOを見る限り、仮条件の下限が想定価格以上になったIPOはありません。

売出は、100%親会社のパソナグループからで、VCはいません。業績は良く、売り圧力もありません。気になるのは、公開株数の大きい東証一部の大型案件というところでしょうか？

初値は公募割れがあってもなくても、公募近辺としておきましょう。う～ん f(^^;)