【№1509】
冒険者
売出株の株主に「財部（たからべ）」さんという方がいます。
名前からして「お金持ち」に思えますが ･･･ ？
大賢者
「財部」姓がお金持ちとは限らないが、羨ましい名前じゃな!!
| 当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。 ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;) ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察 ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出 |
社名由来･意味
同社の公式サイトに社名由来が掲載されています。
“グラッドキューブ”とは、「喜び（glad）」を「カタチにする（cube）」という2つの単語を組み合わせて名付けられたとのことです。ちなみに、「カタチ」→「立方体」→「cube」のようです。う～ん f(^^;)
IPO Outline
| 会社名 | 株式会社 グラッドキューブ [9561] |
| 本店所在地 | 大阪府大阪市 |
| 上場市場 | グロース市場 |
| 設立年月日 | 2007年1月4日 |
| 業種別分類 | サービス |
| 事業概要 | 自社開発の SiTest を用いたウェブサイト解析サービス等の SaaS 事業、インターネット広告の代理店業務及びスポーツデータ AI 解析の SPAIA事業 |
| 規模 | 中型（時価総額75.7億円、吸収金額14.1億円）※想定価格ベース |
| 幹事会社（主） | 大和、SBI、楽天、みずほ、野村、松井、岩井コスモ、岡三、あかつき、極東 |
| BB期間 | 9月9日 ～ 9月15日 |
| 抽選発表 | 9月16日 |
| 上場予定日 | 9月28日 |
| 同日上場 | キットアライブ（5039）、ファインズ（5125） |
| 発行株数 | 7,431,000 株 |
| 公開株数 | 1,472,000 株 公募: 450,000 株 + 売出: 830,000 株 + OA: 192,000 株 （公募内訳：新規株式発行 450,000 株、自己株式処分 – 株） |
| 売出比率,ＯＲ | 売出: 56.4 % ＯＲ: 18.7 % |
| 想定価格 | 960 円 |
| 海外向け販売 | なし |
| 難易度 | 主幹事（大和）の割当株数を85%とすると、予想抽選枠は約947本。 抽選枠が1,000本以下だと、かなり厳しいものがあります。f(^^;) |
事業内容
| 「データ×解析の力でSaaS企業として世界中のプラットフォームとなる」を経営ビジョンに掲げ、主にインターネットを活用して事業拡大、販売促進を実現したい企業に対して以下３つの事業を展開。 ・「SaaS事業」 自社開発のSiTestを用いたウェブサイト解析、アクセス解析、サイト制作、コンテンツ制作、コンサルティングによる包括的なデジタルマーケティング施策を顧客に提供。 ・「マーケティングソリューション事業」 インターネット広告の提案型運用、コンテンツ制作、アクセス解析を行い、広告効果を報告するために事業部内で作成したレポート等の成果物を顧客に提供。 ・「SPAIA事業」 自社開発によるSPAIAのメディア運用、AIによるプロ野球及びサッカーの勝敗予想、スーパー選手名鑑、SPAIA競馬のウェブ・アプリで予想オッズ配信や予想に役立つコンテンツ等を一般消費者へ無償提供。 ・他 AI予想家によるAI競馬予想、詳細な競馬データ等を一般消費者へ有償で提供。プロ野球及びサッカーのデータ提供元であるデータスタジアム株式会社と協業し、プロ野球一球速報ウィジェットを顧客に提供。 |
業 績
| 回次 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 |
| 決算年月 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 |
| 売上高（百万円） | 443 | 492 | 672 | 883 | 1,216 |
| 経常利益（百万円） | ▲66 | 7 | 63 | 127 | 299 |
| 当期純利益（百万円） | ▲104 | 3 | 80 | 86 | 202 |
※単独決算
経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。
手取金の使途
| 充当先（予定） | 金額 |
| 新規・既存サービスの開発・拡充 | 231,600 千円 |
| 社内システムの拡充 | 135,000 千円 |
| 広告宣伝費 | 159,360 千円 |
| 社内セキュリティ拡充 | 6,000 千円 |
| 残 | 27,054 千円 |
| 計 | 559,014 千円 |
売出株放出元
| 株主 | 関係他 | 売出株数 |
| 金島 弘樹 | 代表取締役CEO | 720,000 株 |
| 金島 由樹 | 代表取締役CEOの二親等内の血族、取締役 | 80,000 株 |
| 財部 友希 | 取締役 | 30,000 株 |
| 計 | 830,000 株 |
VCの有無
| VC ： 2 |
売り圧力
| 発行済株数 | 7,431,000 株 |
| 売出株数 | 830,000 株 |
| 残（株主保有株） | 6,601,00 株 |
| ・180日ロックアップ | 5,620,000 株 |
| ・90日ロックアップ or 1.5倍ロックアップ解除① | 981,000 株 |
| ・ロックアップなし② | 0 株 |
| 上場初日に売却可能性のある株数（①+②） | 981,000 株 |
ストックオプション（新株引受権）
| ストックオプション | 492,600 株 |
| ・180日ロックアップ | 243,000 株 |
| ・180日ロックアップ or 1.5倍ロックアップ解除（9名）① | 153,000 株 |
| ・180日ロックアップ or 1.5倍ロックアップ解除（22名）② | ? 株 |
| ・ロックアップなし③ | 96,600 株 |
| ・第三者割当増資（継続所有）④ | 46,200 株 |
| 行使可能と思われるストックオプション（①+②+③-④） | 203,400 株 |
※同社のストックオプションには、1.5倍ロックアップ解除部分があります。不明な部分もありますが、行使可能と思われるストックオプションを計算してみました。f(^^;)
では、また (^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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