【№1573】
冒険者
驚きました!!
想定価格300円未満のIPOなんてありませんよね？
大賢者
2017年3月に上場したソレイジア･ファーマの想定価格は、180円じゃったぞ!!
| 当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。 ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;) ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察 ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出 |
社名由来･意味
同社の事業は、「ビジネスマッチングサービス」。リンカーズ（linkers）の直訳は、「つなぎ役」。これ以上の説明は不要ですね。f(^^;)
IPO Outline
| 会社名 | リンカーズ 株式会社 [5131] |
| 本店所在地 | 東京都文京区 |
| 上場市場 | グロース市場 |
| 設立年月日 | 2011年9月1日 |
| 業種別分類 | 情報通信 |
| 事業概要 | ものづくり領域におけるビジネスマッチングサービス、 リサーチコンサルティングの提供 |
| 規模 | 小型（時価総額39.0億円、吸収金額8.2億円）※想定価格ベース |
| 幹事会社（主） | SBI、みずほ、岩井コスモ、極東、松井、水戸 |
| BB期間 | 10月11日 ～ 10月17日 |
| 抽選発表 | 10月18日 |
| 上場予定日 | 10月26日 |
| 同日上場 | Atlas Technologies（9563） |
| 発行株数 | 12,270,000 株 |
| 公開株数 | 2,795,600 株 公募: 966,000 株 + 売出: 1,465,000 株 + OA: 364,600 株 （公募内訳：新規株式発行 966,000 株、自己株式処分 – 株） |
| 売出比率,ＯＲ | 売出: 52.4 % ＯＲ: 21.1 % |
| 想定価格 | 295 円 |
| 海外向け販売 | なし |
| 難易度 | 主幹事（SBI）の割当株数を85%とすると、予想抽選枠は9,299本。いくらSBI証券がお金持ち優遇抽選だとしても、今回は大量に当選者が出ることでしょう。(^^) これだけの抽選枠があれば、複数株配分があっても良いのですが、今回も100株配分なのでしょうか？ |
事業内容
| マッチングで世界を変える」というミッションのもと、企業と企業の出会いのあり方を見直し、従来の産業構造では成し得なかった最適な出会いを提供することで、多くのイノベーションを生み出す産業のしくみを国内外に築き、産業全体の生産性を最大化するための連携のハブとなる企業を目指すために、ものづくり企業のあらゆる探索等の課題に対して、マッチングプラットフォームの運営を中心に課題解決のサービスを提供。 「Linkers Research」は、研究段階における技術ニーズ・シーズの調査を手掛け、その企業が取り組むべき技術テーマや技術課題の顕在化を行います。 「Linkers Sourcing」にて開発段階におけるニーズ起点のマッチングを手掛ける技術探索サービスを提供し、「Linkers Marketing」にてシーズ起点のマッチングを手掛ける用途開拓サービスを提供することで、多様なマッチング機会を創出します。 「Linkers Trading」は、量産段階におけるサプライヤー探索等の調達支援を通じて、発注企業及び受注企業の新たな商流構築を行います。 |
業 績
| 回次 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 |
| 決算年月 | 2017/6 | 2018/6 | 2019/6 | 2020/6 | 2021/6 |
| 売上高（百万円） | 316 | 674 | 589 | 1,153 | 1,419 |
| 経常利益（百万円） | ▲150 | ▲140 | ▲274 | 235 | 253 |
| 当期純利益（百万円） | ▲151 | ▲160 | ▲281 | 292 | 183 |
※単独決算
経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。
手取金の使途
| 充当先（予定） | 金額 |
| 人材採用費 | 125,751 千円 |
| 設備投資（システム開発等） | 130,421 千円 |
| 計 | 256,172 千円 |
売出株放出元
| 株主 | 関係他 | 売出株数 |
| ジャフコ SV4 共有投資事業有限責任組合 | VC | 1,465,000 株 |
| 計 | 1,465,000 株 |
VCの有無
| VC ： 4 |
売り圧力
| 発行済株数 | 12,270,000 株 |
| 売出株数 | 1,465,000 株 |
| 残（株主保有株） | 10,805,000 株 |
| ・180日ロックアップ | 7,057,000 株 |
| ・90日ロックアップ or 1.5倍ロックアップ解除① | 3,748,000 株 |
| ・ロックアップなし② | 0 株 |
| 上場初日に売却可能性のある株数（①+②） | 3,748,000 株 |
ストックオプション（新株引受権）
| ・ストックオプション（行使可能） | 925,200 株（730,000 株) |
※従業員向けのストックオプションが大量にあり、上手く集計ができません。
新株予約権者（331,100株）に対して、180日ロックアップがかかっています。また、残りのストックオプションも第三者割当であり、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っています。このため、行使可能なストックオプションは実質ゼロと考えます。
では、また (^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
新型コロナウイルスは、完全には終息しません。
日々基本的な感染防止に努めましょう!!
２つのブログランキングに登録しています。
記事が面白かったら、応援の意味で下記の
「バナー」をクリックしてくださいね。(^^)
