【上場承認】”当選者続出” 間違いなし? “リンカーズ” 概要・難易度・売り圧力!!

【№1573】

<strong>冒険者</strong>
冒険者

驚きました!!
想定価格300円未満のIPOなんてありませんよね?

<strong>大賢者</strong>
大賢者

2017年3月に上場したソレイジア・ファーマの想定価格は、180円じゃったぞ!!

 当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。
 ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;)
 ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察
 ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出

社名由来・意味

 同社の事業は、「ビジネスマッチングサービス」。リンカーズ(linkers)の直訳は、「つなぎ役」。これ以上の説明は不要ですね。f(^^;)

IPO Outline

会社名リンカーズ 株式会社 [5131]
本店所在地東京都文京区
上場市場グロース市場
設立年月日2011年9月1日
業種別分類情報通信
事業概要ものづくり領域におけるビジネスマッチングサービス、
リサーチコンサルティングの提供
規模小型(時価総額39.0億円、吸収金額8.2億円)※想定価格ベース
幹事会社SBI、みずほ、岩井コスモ、極東、松井、水戸
BB期間10月11日 ~ 10月17日
抽選発表10月18日
上場予定日10月26日
同日上場Atlas Technologies(9563)
発行株数12,270,000 株
公開株数2,795,600 株
公募: 966,000 株 + 売出: 1,465,000 株 + OA: 364,600 株
(公募内訳:新規株式発行 966,000 株、自己株式処分 – 株)
売出比率,OR売出: 52.4 % OR: 21.1 %
想定価格295 円
海外向け販売なし
難易度主幹事(SBI)の割当株数を85%とすると、予想抽選枠は9,299本。いくらSBI証券がお金持ち優遇抽選だとしても、今回は大量に当選者が出ることでしょう。(^^)
これだけの抽選枠があれば、複数株配分があっても良いのですが、今回も100株配分なのでしょうか?

事業内容

 マッチングで世界を変える」というミッションのもと、企業と企業の出会いのあり方を見直し、従来の産業構造では成し得なかった最適な出会いを提供することで、多くのイノベーションを生み出す産業のしくみを国内外に築き、産業全体の生産性を最大化するための連携のハブとなる企業を目指すために、ものづくり企業のあらゆる探索等の課題に対して、マッチングプラットフォームの運営を中心に課題解決のサービスを提供。

「Linkers Research」は、研究段階における技術ニーズ・シーズの調査を手掛け、その企業が取り組むべき技術テーマや技術課題の顕在化を行います。
「Linkers Sourcing」にて開発段階におけるニーズ起点のマッチングを手掛ける技術探索サービスを提供し、「Linkers Marketing」にてシーズ起点のマッチングを手掛ける用途開拓サービスを提供することで、多様なマッチング機会を創出します。
「Linkers Trading」は、量産段階におけるサプライヤー探索等の調達支援を通じて、発注企業及び受注企業の新たな商流構築を行います。

業 績

回次第6期第7期第8期第9期第10期
決算年月2017/62018/62019/62020/62021/6
売上高(百万円)3166745891,1531,419
経常利益(百万円)▲150▲140▲274235253
当期純利益(百万円)▲151▲160▲281292183

※単独決算


経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間(通常は1年間)に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

手取金の使途

充当先(予定)金額
人材採用費125,751 千円
設備投資(システム開発等)130,421 千円
256,172 千円

売出株放出元

株主関係他売出株数
ジャフコ SV4 共有投資事業有限責任組合VC1,465,000 株
 1,465,000 株

VCの有無

VC : 4

売り圧力

発行済株数12,270,000 株
売出株数1,465,000 株
残(株主保有株)10,805,000 株
・180日ロックアップ7,057,000 株
・90日ロックアップ or 1.5倍ロックアップ解除①3,748,000 株
・ロックアップなし②0 株
上場初日に売却可能性のある株数(①+②)3,748,000 株

ストックオプション(新株引受権)

・ストックオプション(行使可能)925,200 株(730,000 株)

※従業員向けのストックオプションが大量にあり、上手く集計ができません。
新株予約権者(331,100株)に対して、180日ロックアップがかかっています。また、残りのストックオプションも第三者割当であり、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っています。このため、行使可能なストックオプションは実質ゼロと考えます。


では、また (^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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