【№1740】
BBは、本日（12/5）から開始です。(^^)
“INFORICH” のBBが始まりました。
こんなIPOに誰が当選できるのですか？
そうじゃな!!
公募当選者は、全国で100人もいないのじゃ!!
想定価格 → 仮条件
| 想定価格 | 4,400 円 | ①仮条件下限＞想定価格 ②仮条件下限＝想定価格 ③仮条件上限＞想定価格＞仮条件下限 ④仮条件上限＝想定価格 ⑤仮条件上限＜想定価格 |
| 仮条件 | 4,400 円 ～ 4,600 円 | |
| ステータス | ② |
ー 仮条件決定 －
仮条件は4,400円以上4,600円以下の価格といたします。
訂正有価証券届出書（新規公開時）
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。
なお、当該仮条件は変更されることがあります。
抽選枠予想
| 予想抽選枠は、総合証券ならば「割当株数×10%」、ネット証券（楽天等）は「×100%」と考えれば良いのですが、実際にはそうなりません。個人顧客への抽選配分・店頭配分の前に、機関投資家などへ配分される（差し引かれている）からです。大した差ではありませんが、管理人はそこを過去のデータを基にちょっとだけシビアに計算しています。f(^^;) |
| 証券会社 | 割当株数 | 比率 | 予想抽選枠 | 難易度 | 申込 | 結果 |
| 大和 | 50,700 株 | 90.4% | 44 本 | ムリ | ○ | |
| SBI | 2,000 株 | 3.6% | 9 本 | ムリ | ○ | |
| ・ポイント | 5 本 | |||||
| 楽天 | 1,100 株 | 2.0% | 10 本 | ムリ | ○ | |
| 岡三 | 1,100 株 | 2.0% | – 本 | 平等抽選なし | ー | |
| 丸三 | 400 株 | 0.7% | – 本 | 口座なし | ー | |
| ちばぎん | 400 株 | 0.7% | – 本 | 口座なし | ー | |
| ひろぎん | 400 株 | 0.7% | – 本 | 口座なし | ー | |
| CONNECT | – 株 | -% | 4 本 | 口座なし | ー | |
| 岡三オンライン | – 株 | -% | 1 本 | ムリ | ー |
※その他にＯＡ[8,400株]があります。
上記、割当株数・予想抽選枠は海外向け販売を含んでいます。
管理人の独り言
ー 当選難易度とBBスタンス －
★海外向け販売を含んで、たったこれだけの抽選枠しかありません。99.9%落選するとしか思えませんね。
しかし、逆にここまで少ないと悩む必要もありません。2Pゲットすれば良いのです。f(^^;)
ー 初値予想 －
・規 模： グロース市場上場の超小型IPO
・仮条件： 想定価格を上振れ [+200円（+4.5%）
・事 業： モバイルバッテリーシェアリングサービス「ChargeSPOT」の運営等
・業 績： 売上は急激に伸びていますが、5期連続赤字で上場。いつまで先行投資が続く？
・発行済総株式数： 1,790,520株
・売出： 0株
・売出後の株主保有株式： 1,790,520株
・VC： 22
・180日ロックアップ： 356,780株
・180日ロックアップ & 2.0倍ロックアップ解除： 230,300株
・90日ロックアップ & 2.0倍ロックアップ解除： 697,515株
・ロックアップなし： 505,925株（第三者割当505,925株を含む）
※上場初日に売却可能な株式は、927,815株
・ストックオプション（新株引受権）： 288,590株、行使可能： 106,000株
※ロックアップ期間中、ストックオプションは新株予約権および新株予約権の行使により取得した当社普通株式の売却等を行わない旨を合意しています。
また、第三者割当等による募集株式の割当等に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。このため、行使可能なストックオプションは実質ゼロと考えます。
★公開株数（64,500株）は極少で、調達金額もたったの2.8億円。別にIPOする必要はあるのでしょうか。上場は、黒字化する時期に合わせすべきなんでしょうが、VCが多すぎますね。
ロックアップ解除株（927,815株）は、公開株数の約14倍もありますが、ロックアップ解除は公募の1.5倍でなく、2.0倍です。なお、ロックアップなし株は実質ゼロ。
なお、同日上場に “monoAI technology”（5340）があります。
以上から、公開価格が仮条件の上限（4,600円）として、初値は6,900円～9,200円（公募の1.5倍～2.0倍）くらいにしておきましょう。
しかし、今回の初値予想は、“INFORICH” のスペックが異様すぎてなんとも言えません。
需給から考えれば、初値の高騰まちがいなし。業績から考えれば、まったく黒字化が見えないIPOの初値は高騰するのでしょうか？
公募当選される方は、全国で100人もいません。初値予想なんて、考えるだけ無駄に思えます。f(^^;)
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