【№1770】
BBは、本日（12/12）から開始です。(^^)
申込に必要な資金が、たったの16,000円ですよ。
BB参加者が殺到するのでは？
当然そうなるわな!!
想定価格 → 仮条件
| 想定価格 | 150 円 | ①仮条件下限＞想定価格 ②仮条件下限＝想定価格 ③仮条件上限＞想定価格＞仮条件下限 ④仮条件上限＝想定価格 ⑤仮条件上限＜想定価格 |
| 仮条件 | 150 円 ～ 160 円 | |
| ステータス | ② |
ー 仮条件決定 －
仮条件は、150円以上160円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年12月19日に引受価額と同時に決定する予定であります。
訂正有価証券届出書（新規公開時）
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定いたしました。
抽選枠予想
| 予想抽選枠は、総合証券ならば「割当株数×10%」、ネット証券（楽天等）は「×100%」と考えれば良いのですが、実際にはそうなりません。個人顧客への抽選配分・店頭配分の前に、機関投資家などへ配分される（差し引かれている）からです。大した差ではありませんが、管理人はそこを過去のデータを基にちょっとだけシビアに計算しています。f(^^;) |
| 証券会社 | 割当株数 | 比率 | 予想抽選枠 | 難易度 | 申込 | 結果 |
| みずほ | 4,084,400 株 | 90.0% | 752 本 | 厳しい | ○ | |
| SBI | 317,700 株 | 7.0% | 1,430 本 | ムリ | ○ | |
| ・ポイント | 715 本 | |||||
| 大和 | 136,100 株 | 3.0% | 118 本 | ムリ | ○ | |
| CONNECT | – 株 | -% | 8 本 | 口座なし | ー | |
| マネックス | – 株 | -% | ? 本 | ムリ | ○ |
※その他にOAが、[680,700株]あります。
管理人の独り言
ー 当選難易度とBBスタンス －
★みずほ証券が100株申込ならば、予想抽選枠は3,758本あります。これだけあれば、難攻不落（前受金不要）の みずほ証券でも当選チャンスだったのですが ･･･ 。
申込必要額（仮条件の上限）は、160円。このため500株申込になってしまい、予想抽選枠も1/5の752本になってしまいました。(>_<)
仮に100株当選できたとしても、初値売りでの利益はしれています。しかし、当選と落選では、気分が違います。IPO愛好家は、当選が欲しいのです。みずほ証券、および野村證券には、複数申込ルールを変更していただきたいものです。f(^^;)
今回も、2Pゲットの全滅でしょう。最後のIPOですが、平常心で淡々と申し込みましょう。
ー 初値予想 －
・規 模： 東証グロース市場上場の小型IPO（想定時価総額30.1億円、吸収金額7.8億円）
・仮条件： 想定価格を上振れ [～+10円（+6.7%）]
・事 業： 個人認証ソリューションと個人最適化ソリューションの開発・提供
・業 績： 売上は右肩上がりなのですが、5期連続で上場。今期も赤字見込みで黒字化はいつ？
・発行済総株式数： 20,046,700株
・売出： 4,488,200株
・売出後の株主保有株式： 15,558,500株
・VC： 11
・180日ロックアップ： 13,146,700株
・ロックアップ解除： 1,341,900株
・ロックアップなし： 1,051,900株
※上場初日に売却可能な株式は、2,393,800株
・ストックオプション（新株引受権）： 2,620,700株、行使可能： 1,581,600 株株
※第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。このため、実質行使可能なストックオプションは805,500株と考えます。
★事業の「個人認証ソリューションと個人最適化ソリューションの開発・提供」は、IPO的に人気化しそうなのですが、業績が問題です。先行投資が必要な事業だけに、連続赤字での上場はいたしかたがないとは思いますが、黒字化がまったくみえません。上場は時期尚早かもしれませんが、これだけVCがいると ･･･ 。f(^^;)
ロックアップ解除株（1,341,900株）は、公開株数（5,218,900株）の25.7%と多くはありませんが、スタンダード市場への上場ですが、ロックアップなし株（1,051,900株）があります。売り圧力で初値が押さえられる可能性があります。
同日上場に “BTM” があり、吸収金額は4.7億円。”ELEMENTS” は、7.8億円。セカンダリー資金は “BTM” に向かうかもしれませんが、同日上場がある場合、どちらが先に初値を付けるか、初値後の株価次第で資金の流れはけっこう変化します。
以上から、公開価格が仮条件の上限（160円）に決定した場合、初値は240円（公募の1.5倍）までは行きそうです。意外性があるとしたら、かなりの低位株ということから1.5倍を超え、300円（公募の約1.9倍）くらいまで行くかもしれません。f(^^;)
正直、160円とものすごい低位株なので、初値予想はいつもより難しいです。
| “ELEMENTS” の基本情報は、最下段の関連記事を参照願います。 |
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