【IPO】アルマード 紹介

特徴

 マザーズ上場の大型案件。事業は、卵殻膜ヘルスケア事業ですが、具体的には化粧品・健康食品のTVショッピング・自社ECサイト経由の販売。IPO的には、規模が大きく、VCの出口案件を思わせる放出株数です。マイナス要素がい多いので、初値高騰は難しそうです。新型コロナウイルスの影響で市況が揺れ動いているので、無理せず静観しても良いと考えます。

社名由来

 卵殻膜は、英語で Eggshell membraneですが、関係なさそうです。いろいろ調べてみましたが、さっぱり分かりません。お手上げです。(^^;)

新規上場会社概要

コード:社名4932 株式会社アルマード
英文社名ALMADO,INC.
会社URLhttps://www.almado.co.jp/
上場承認日2020年3月4日
上場予定日2020年4月8日
上場市場マザーズ
設立2000年10月18日
事業内容卵殻膜原料を活用した化粧品・健康食品の販売
業種化学
業績売上・利益とも右肩上がり。黒字上場!
発行済株式総数12,000,000株(2020年3月4日現在)
仮条件決定日3月18日
BB期間3月23日~3月27日
公開価格決定日3月30日
公募株数50,000株
売出株数5,350,000株(売出比率:99.1%)
OA810,000株

売出放出元

VC:太文字

アント・ブリッジ4号A投資事業有限責任組合 4,750,000 株
鈴江 由美 250,000 株(同社最高顧問)
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 150,000 株
グリーンコア㈱ 100,000 株
大幸薬品㈱ 100,000 株
VC(売出/保有)アント・ブリッジ4号 4,760,000株/6,870,000株(69.3%)、みずほ成長支援 150,000株/150,000株(100%)
ロックアップVC(アント)へ90日or1.5倍のロックアップがあるが、VC(みずほ)および業務提携先の大幸薬品にはロックアップがありません。
OR51.5% ※3年平均(2016-18)  27.5%
想定価格1,620円
吸収金額約100.6億円(想定価格ベース)
手取金の使途海外販売に係る事業資金、全社広告、ブランディング費用に充当する予定
取扱証券会社主幹事:野村 平幹事:みずほ、SMBC日興、SBI、マネックス、岡三、いちよし、エース、東海東京 委託幹事:岡三オンライン

IPOスケジュール(全体)

ではまた・・・

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