【№1226】
“メンタルヘルスＴ”は、”メンタルヘルステクノロジーズ”の銘柄略称（東証）です。
赤字継続状態にもかかわらず、地合いの悪い状況で上場です。大丈夫でしょうか？
VCの資金回収もあるので、上場に至ったのかもしれん。
業績見込・予定の情報があると助かるのじゃが!!
| 当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。 ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;) ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察 ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出 |
社名由来･意味
社名を見れば、同社が”メンタルヘルス”に関連した事業をしていることがわかります。しかし、新興企業が設立時から同じ事業を継続しているとは、限りません。
同社の設立時の社名は、”株式会社 Miew”。ITソリューション事業（現在のデジタルマーケティング事業）を目的として2011年に設立されました。
事業内容は、ケースバイケースで変わっていくものです。同社の「デジタルマーケティング事業」は継続していますが、「メンタルヘルスソリューション事業、メディカルキャリア支援事業」のウエイトが高まり、事業ドメインの明確化を目的に現社名へ、2018年に変更しました。
IPO Outline
| 会社名 | 株式会社 メンタルヘルステクノロジーズ [9218] |
| 本店所在地 | 東京都港区 |
| 上場市場 | マザーズ |
| 新市場移行 | グロース市場に上場する予定 今後、同社からの新市場区分の選択申請に基づき上場する市場区分を決定 |
| 設立年月日 | 2011年3月8日 |
| 業種別分類 | サービス |
| 事業概要 | メンタルヘルスソリューション事業、メディカルキャリア支援事業、 デジタルマーケティング事業 |
| 規模 | 小型（時価総額60.6億円、吸収金額9.0億円）※想定価格ベース |
| 上場予定日 | 3月28日 |
| 幹事会社（主） | みずほ、野村、SBI、東海東京、SMBC日興、マネックス、 東洋、水戸、岩井コスモ、極東、楽天、松井 |
| BB期間 | 3月9日～3月15日 |
| 抽選発表 | 3月16日 |
| 発行株数 | 9,616,000 株 |
| 公開株数 | 1,436,100 株 公募: 50,000 株 + 売出: 1,198,800 株 + OA: 187,300 株 （公募内訳：新規株式発行 50,000 株、自己株式処分 – 株） |
| 売出比率,ＯＲ | 売出: 83.5 % ＯＲ: 14.9 % |
| 想定価格 | 630 円 |
| 海外向け販売 | なし |
| 難易度 | 主幹事（みずほ）の予想抽選枠は、977本。（現時点） 当選し易いとは言えませんね。･･･ あらら f(^^;) |
事業の内容
| グループの３事業の売上構成比は、メンタルヘルスソリューション事業：77.9％、メディカルキャリア支援事業：12.8％、デジタルマーケティング事業：9.3％とメンタルヘルスが断トツです。 メンタルヘルスソリューション事業では、産業医及び保健師等による役務提供サービスと労働者の心身の健康管理に関する各種クラウド型サービス「ELPIS」をパッケージ化し、「産業医クラウド」の名称で提供しています。 |
業 績
| 回次 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 |
| 決算年月 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 |
| 売上高（百万円） | 162 | 231 | 116 | 646 | 947 |
| 経常利益（百万円） | 1 | ▲137 | ▲135 | ▲226 | ▲148 |
| 当期純利益（百万円） | 1 | ▲139 | ▲135 | ▲226 | ▲149 |
※第8期まで単独決算、第9期から連結決算
経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。
手取金の使途
| 充当先（予定） | 金額 |
| 人材採用費及び人件費 | 130,539 千円 |
| 計 | 130,539 千円 |
売出株放出元
| 株主 | 関係他 | 売出株数 |
| ファストトラックイニシアティブ２号投資事業有限責任組合 | VC | 358,400 株 |
| 刀禰 真之介 | 代表取締役 | 200,000 株 |
| 和田 洋 | 170,000 株 | |
| ㈱H&P コンサルティング | 124,000 株 | |
| Skyland Ventures １号投資事業有限責任組合 | VC | 80,000 株 |
| INTAGE Open Innovation 投資事業有限責任組合 | VC | 80,000 株 |
| ITbook㈱ | 60,000 株 | |
| ㈱杏林舍 | 30,000 株 | |
| 藤浜㈲ | 30,000 株 | |
| マネックスベンチャーズ㈱ | VC | 26,400 株 |
| 山田 真弘 | 取締役 | 20,000 株 |
| 佐藤 敬幸 | 従業員 | 20,000 株 |
| 計 | 1,198,800 株 |
VCの有無
| VC ： 11（3,490,000株） |
売り圧力
| 発行株数 | 9,566,000 株 |
| 売出株数 | 1,198,800 株 |
| 残（株主保有株） | 8,367,200 株 |
| ・180日ロックアップ | 4,162,000 株 |
| ・90日ロックアップ or 1.5倍解除① | 3,349,200 株 |
| ・ロックアップなし② | 856,000 株 |
| 上場初日に売却可能性のある株数（①+②） | 4,2205,200 株 |
ストックオプション（新株引受権）
| ・ストックオプション（行使可能） | 822,000 株（822,000 株) |
※ストックオプションの行使可能株数は822,000株あります、ここにも180日ロックアップがかかているので、行使されないと思うのですが ･･･ f(^^;)
では、また (^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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