【№1237】
冒険者
マザーズ銘柄ですが、大型で海外向け販売もあります。
その上、赤字上場なんです。
地合いも悪いのですが、大丈夫でしょうか？
大賢者
VCがかなり多い。資金回収もあるので、上場に至ったのかもしれんな？
成長性は感じるが、資金が集中するかだな!!
| 当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。 ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;) ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察 ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出 |
社名由来･意味
”AnyMind”という名称は、「AIをあらゆる業界に提供する」ことに由来しているそうです。･･･ と言われても、いまいちピンときませんね。… ムムム f(^^;)
IPO Outline
| 会社名 | AnyMind Group 株式会社 [5027] |
| 本店所在地 | 東京都港区 |
| 上場市場 | マザーズ |
| 新市場移行 | グロース市場に上場する予定 今後、同社からの新市場区分の選択申請に基づき上場する市場区分を決定 |
| 設立年月日 | 2019年12月26日 |
| 業種別分類 | 情報通信 |
| 事業概要 | ブランド企業向けマーケティング支援、パブリッシャー及びクリエイター向け収益化支援、D2C 支援に関するプラットフォームとサービスの開発・提供 |
| 規模 | 大型（時価総額637.5億円、吸収金額99.8億円）※想定価格ベース |
| 上場予定日 | 3月30日 |
| 幹事会社（主） | みずほ、三菱UFJモルガン･スタンレー、SBI、松井、SMBC日興、岩井コスモ |
| BB期間 | 3月14日～3月18日 |
| 抽選発表 | 3月22日 |
| 発行株数 | 51,568,800 株 |
| 公開株数 | 8,678,400 株 公募: 3,868,100 株 + 売出: 3,678,400 株 + OA: 1,131,900 株 （公募内訳：新規株式発行 3,868,100 株、自己株式処分 – 株） |
| 売出比率,ＯＲ | 売出: 42.4 % ＯＲ: 15.7 % |
| 想定価格 | 1,150 円 |
| 海外向け販売 | あり |
| 難易度 | 海外向け販売を50%として、 共同主幹事（みずほ・三菱）の予想抽選枠は、約1,700本？（現時点）。 大型IPOですが、決して当選し易いわけでもありません。f(^^;) |
事業の内容
| グループは13ヵ国・地域において事業展開を行い、マーケティング支援とパブリッシャー及びクリエイターを軸に、EC戦略やECサイト構築運用、生産管理、物流管理に至るまでのバリューチェーンのあらゆる側面にて法人クライアントや個人の事業支援を行っています。 ※2021年度第３四半期累計における地域別売上収益比率は、日本が45%、東南アジアが40％、インド・中華圏等のその他地域が14％。 グループはインターネット関連事業の単一セグメントで、ブランドコマース、パートナーグロースの２つの領域にて事業を展開しています。 |
業 績
| 回次 | 第1期 | 第2期 | |||
| 決算年月 | 2019/12 | 2020/12 | |||
| 売上収益（百万円） | 6,503 | 11,080 | |||
| 税引前収益（百万円） | ▲359 | ▲1,046 | |||
| 当期純利益（百万円） | ▲349 | ▲1,151 |
※国際会計基準
経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。
手取金の使途
| 充当先（予定） | 金額 |
| 運転資金 | 950,000 千円 |
| 事業拡大のための人件費 | 4,318,000 千円 |
| 計 | 5,268,000 千円 |
売出株放出元
| 株主 | 関係他 | 売出株数 |
| 十河 宏輔 | 代表取締役 | 960,000 株 |
| ㈱SMBC信託銀行（特定運用金外信託） | 532,500 株 | |
| 小堤 音彦 | 取締役 | 480,000 株 |
| JATF VI (Singapore) Pte. Ltd. | VC | 417,200 株 |
| DI Pan Pacific Inc. | 352,800 株 | |
| VGI Public Company Limited | VC | 319,500 株 |
| JAFCO Asia Technology Fund VII Pte. Ltd. | VC | 302,400 株 |
| 東京センチュリー㈱ | 63,900 株 | |
| LINE㈱ | 63,900 株 | |
| ㈱スペースシャワーネットワーク | 63,900 株 | |
| TV Thunder Public Co., Ltd. | 53,700 株 | |
| 森田 篤 | 46,100 株 | |
| 三菱ＵＦＪキャピタル７号投資事業有限責任組合 | VC | 22,500 株 |
| 計 | 3,678,400 株 |
VCの有無
| VC ： 13 |
売り圧力
| 発行株数 | 51,568,800 株 |
| 売出株数 | 3,678,400 株 |
| 残（株主保有株） | 47,890,400 株 |
| ・360日ロックアップ | 28,560,000 株 |
| ・180日ロックアップ | 11,991,200 株 |
| ・1.5倍ロックアップ解除① | 0 株 |
| ・ロックアップなし② | 7,339,200 株 |
| ・第三者割当増資③ | 1,542,600 株 |
| 上場初日に売却可能性のある株数（①＋②ー③） | 5,796,600 株 |
ストックオプション（新株引受権）
| ・ストックオプション（行使可能） | 6,729,000 株（4,707,600 株) |
※ストックオプションが行使されるかわかりません。f(^^;)
では、また (^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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