【再・再・上場承認】”AnyMind Group”(社名由来・難易度・売り圧力)

【№1895】

<strong>冒険者</strong>
冒険者

『三度目の正直』ですね。
今度こそ、問題なく上場できるでしょうか?

<strong>大賢者</strong>
大賢者

なぜ、このラッシュに上場してくるのかわからん。
3月上場の空いている時期に、上場すればよいものを!!

 当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。
 ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;)
 ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察
 ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出

社名由来・意味

  AnyMind Group共同創業者兼CEO 十河 宏輔氏によると、「AnyMindという名称は、「AIをあらゆる業界に提供する」ことに由来しているとのことです。

IPO Outline

会社名 AnyMind Group 株式会社 [5027]
本店所在地 東京都港区
上場市場 グロース市場
設立年月日 2019年 12月 26日
業種別分類 情報通信
事業概要 ブランド企業向けマーケティング支援、パブリッシャー及びクリエイター向け収益化支援、D2C 支援に関するプラットフォームとサービスの開発・提供
規模 中型(時価総額552.8億円、吸収金額30.0億円)※想定価格ベース
親子上場 なし
幹事会社 みずほ三菱UFJモルガン・スタンレー
SBI、大和、野村、松井、SMBC日興、岩井コスモ、岡三
仮条件決定日 3月 12日
BB期間 3月 13日 ~ 3月 17日
抽選発表 3月 20日
上場予定日 3月 29日
同日上場 ノイルイミューン・バイオテック(4893)、住信SBIネット銀行(7163)
発行株数 56,100,900 株
公開株数 3,092,900 株
公募: 885,300 株 + 売出: 1,840,200 株 + OA: 403,400 株
(公募内訳:新規株式発行 885,300 株、自己株式処分 – 株)
売出比率,OR 売出: 58.3 % OR: 5.4 %
想定価格 970 円
海外向け販売 あり

難易度

 海外向け販売が予定されていますが、現時点では国内・海外向け販売比率は不明です。共同主幹事2社の海外向けを含んだ割当株数&予想抽選枠は、以下の通りです。
・みず券: 1,741,700株(64.76%)、1,602本
・三菱: 773,200株(28.75%)、711本

海外向けを含んでいるとはいえ、この予想抽選枠ではちょっと厳しそうですね。f(^^;)

事業内容

 アジア・中東を中心に世界13ヵ国・地域にて事業を展開しており、「Make Every Business Borderless」というミッションのもと、ブランド構築、生産管理、メディア運営、ECサイト構築・運営、マーケティング、物流管理等のソリューションをワンストップで支援するプラットフォームを提供。
・地域別売上収益比率(2022年度)
 日本:47%、東南アジア:37%、インド・中華圏等のその他地域:16%

業 績
(連結決算)

回次     第1期 第2期 第3期
決算年月     2019/12 2020/12 2021/12
売上収益(百万円) 6,503 11,080 19,253
営業損失(百万円) ▲679 ▲524 ▲214
税引前損失(百万円) ▲359 ▲1,046 ▲539
当期損失(百万円) ▲349 ▲1,151 ▲810

※国際会計基準(IFRS)

手取金の使途

充当先(予定) 金額
事業拡大のための人件費 1,120,000 千円
1,120,000 千円

主要株主と保有株数・保有割合

株主 関係 保有株数 保有割合
十河 宏輔 代表取締役 23,400,000株 37.22%
小堤 音彦 取締役 6,000,000 株 9.54%
㈱SMBC信託銀行(特定運用金外信託) ファンド 4,260,000 株 6.78%
    33,660,000 株 53.54%

売出株放出元

株主 関係他 売出株数
十河 宏輔 代表取締役 515,500 株
JATF VI (Singapore) Pte. Ltd. VC 381,200 株
JAFCO Asia Technology Fund VII Pte. Ltd. VC 381,200 株
小堤 音彦 取締役 257,700 株
㈱SMBC信託銀行(特定運用金外信託) ファンド 134,300 株
VGI Public Company Limited VC 134,300 株
  1,804,200 株

VCの有無

VC : 12

売り圧力

発行済株数 56,100,900 株
売出株数 1,804,200 株
残(株主保有株) 54,926,700 株
・380日ロックアップ 30,394,400 株
・180日ロックアップ 17,469,500 株
・180日ロックアップ & 1.5倍ロックアップ解除① (上限)1,352,100 株
・ロックアップなし② 0 株
上場初日に売却可能性のある株数(①+②) 1,352,100 株

ストックオプション(新株引受権)

・ストックオプション(行使可能) 6,763,200 株(6,298,200 株)

※行使可能なストックオプションが 6,298,200株ありますが、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約をしています。このため、行使可能なストックオプションはほぼないと考えます。


では、また (^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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