【承認】”ノバック” 難易度と売り圧力

【№1240】

冒険者

地合いの悪い中で上場してくるのは、東証二部ですね。
安定性はありますが、初値はどうなんでしょうか？

大賢者

東証二部で建設業。初値の高騰はないな!!
その割に、想定価格が高いような気がする。
スルーしても良いかな？･･･じゃ!!

　　当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。
　　　◆社名由来・意味　⇦ 管理人の趣味です。f(^^;)
　　　◆難易度　⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察
　　　◆売り圧力　⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出

社名由来･意味

　同社の設立時（1965年）の社名は、”大谷建設株式会社”。2003年8月に、現社名”株式会社ノバック”（NOVAC CO.,LTD.）へ社名（商号）変更。
“ノバック”の社名由来・意味ですが、さっぱりわかりませーん!!　毎回調べられるものでも、ありませんね。… あはは f(^^;)

IPO Outline

会社名	株式会社ノバック　[5079]
本店所在地	兵庫県姫路市
上場市場	東証二部
新市場移行	スタンダード市場に上場する予定今後、同社からの新市場区分の選択申請に基づき上場する市場区分を決定
設立年月日	1965年4月28日
業種別分類	建設
事業概要	土木工事・建築工事事業
規模	中型（時価総額167.2億円、吸収金額30.0億円）※想定価格ベース
上場予定日	3月31日
幹事会社（主）	東海東京、野村、SBI、楽天、岩井コスモ、あかつき、東洋、丸三
BB期間	3月15日～3月22日
抽選発表	3月23日
発行株数	4,650,000 株
公開株数	920,000 株公募: 480,000 株 + 売出: 320,000 株 + OA: 120,000 株（公募内訳：新規株式発行 480,000 株、自己株式処分 – 株）
売出比率,ＯＲ	売出: 34.8 %　ＯＲ: 17.9 %
想定価格	3,260 円
海外向け販売	なし
難易度	東海東京証券（主幹事）の予想抽選枠は、476本（現時点）。これだけ少ないと、当選は難しいですね。f(^^;)

事業の内容

・土木工事事業
　国土交通省各地方整備局中心の中央官庁、東京都・姫路市を含む地方自治体、西日本高速道路㈱を含む高速道路会社の官公庁発注工事を中心とした社会インフラストラクチャー建設工事（道路工事、河川工事、上下水道工事、土地造成工事）を展開しています。
・建築工事事業
　民間企業発注の共同住宅工事を主として、学校・福祉施設・庁舎、事務所・高速道路のサービスエリア工事などの官公庁発注工事を手掛けています。

業　績

回次	第53期	第54期	第55期	第56期	第57期
決算年月	2017/4	2018/4	2019/4	2020/4	2021/4
売上高（百万円）	27,071	29,667	30,561	27,614	30,552
経常利益（百万円）	2,608	3,056	2,689	1,822	2,504
当期純利益（百万円）	1,684	2,047	1,815	1,220	1,713

※単独決算

経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

手取金の使途

充当先（予定）	金額
設備資金	25,000 千円
運転資金	1,759,000 千円
残金	520 千円
計	1,784,520 千円

売出株放出元

株主	関係他	売出株数
石田久男		140,000 株
立花充	代表取締役	35,000 株
牧野久	取締役	25,000 株
大谷敏博	取締役	20,000 株
山本博和	取締役	20,000 株
東山正人	取締役	20,000 株
原子俊	取締役	20,000 株
大谷敏彦	取締役の二親等内の血族	10,000 株
大谷博三	取締役の二親等内の血族	10,000 株
宮島大		10,000 株
宮島美穂子		10,000 株
	計	320,000 株

VCの有無

VC　：　なし

売り圧力

発行株数	4,650,000 株
自己株式	52,170 株
売出株数	320,000 株
残（株主保有株）	4,277,830 株
・180日ロックアップ	3,074,930 株
・1.5倍等解除①	0 株
・ロックアップなし②	1,202,900 株
上場初日に売却可能性のある株数（①+②）	1,202,900 株