【抽選結果】”セカンドサイトアナリティカ” 倍率”111倍”の結果は？

【№1283】

冒険者

“セカンドサイトアナリティカ“の抽選結果が出ました。
主幹事の予想倍率は、約111倍ですが･･･。

大賢者

そう言っても、ちょっぴり期待しておるのじゃろ!!

公募・売出価格の決定!!

想定価格	仮条件	公募価格
1,290 円	1,290 円～ 1,390 円	1,390 円

訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋

発行価格等の決定に当たりましては、1,290円以上1,390円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを実施いたしました。

その結果、
①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。

従いまして、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案し、1,390円と決定いたしました。
なお、引受価額は1,278.80円と決定いたしました。

抽選枠予想

　予想抽選枠は、総合証券ならば「割当株数×10%」、ネット証券（楽天等）は「×100%」と考えれば良いのですが、実際にはそうなりません。個人顧客への抽選配分・店頭配分の前に、機関投資家などへ配分される（差し引かれている）からです。大した差ではありませんが、管理人はそこを過去のデータを基にちょっとだけシビアに計算しています。f(^^;)

証券会社	割当株数	比率	予想抽選枠	難易度	申込	結果
日興	497,800 株	91.5%	458 本	かなり厳しい	○	×
ステージ			229 本
大和	16,300 株	3.0%	14 本	ムリ	○	3/28
SBI	13,600 株	2.5%	60 本	ほぼムリ	○	1P
ポイント			30 本
楽天	10,900 株	2.0%	98 本	ほぼムリ	○	3/30
水戸	5,400 株	1.0%	– 本	口座なし
CONNECT	– 株	-%	1 本	口座なし	ー

※その他にＯＡ[81,600 株]があります。

管理人の独り言

ー　当選難易度とBBスタンス　－
（BB開始時）

★“強気の仮条件”は、今年初めてです。良いですね!!　公募割れするとは考えにくいので、全力申込で行きたいのですが、この予想抽選枠では当選は難しいですね。･･･ムムム f(^^;)

ー　抽選結果　－

★主幹事の予想抽選枠は、458本。この抽選枠では当選は難しいと思いましたが、申込受付番号から予想される抽選倍率は約111倍。
「ワンチャンスあるかも･･･？」と、ちょっぴり期待したのですが、ダメでした。･･･あはは f(^^;)
ご当選された読者様へ、心よりお祝いを申し上げます。「おめでとうございま～す !(^^)!」

なお、大和証券・楽天証券の抽選が残っていますが、抽選枠が多い楽天証券の抽選倍率は少なくとも245倍はあると予想しますので、実質今回のIPOは終わりです。※楽天証券の参加者を24,000人としました。

ー　初値予想　－

・公　募：　仮条件の上限で決定（想定価格+100円）
・規　模：　グロース市場上場の小型IPO
・事　業：　機械学習やディープラーニングなどを用いたアナリティクス・コンサルティングサービス
　　　　　　及び AI プロダクトの提供
・業　績：　売上は右肩上がり。利益はしょぼいが、赤字を出したことがない。

・公開株数：　625,600株
・VC：　2
・1.5倍等ロックアップ解除：　182,000 株　⇦ VC（2）の所有株
・ロックアップなし：　0株
・ストックオプション（新株引受権）：　446,124株、行使可能：　407,708株
※第三者割当増資があり、行使可能なストックオプションは、実質0株

★VC（2）の所有株が公募の1.5倍（2,085円）でロックアップ解除されることから、初値は公募の1.5倍近辺までは行くと予想します。
先日上場した”TORICO”の初値は、公募の1.5倍（2,550円）手前の2,510円になりました。今年初めて強気の仮条件を出したIPOです。1.5倍を超えるか？を、注目したいですね。どんな初値が付くのでしょう。f(^^;)