【承認】”AViC”の難易度と売り圧力!!

【№1377】

<strong>冒険者</strong>
冒険者

引受証券(幹事)が15社もあるので、主幹事はSBI証券かと思いますよね?

<strong>大賢者</strong>
大賢者

これが、みずほ証券!!

  当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。
   ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;)
   ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察
   ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出

社名由来・意味

 同社は、2013年7月に設立された”風外堂 株式会社”が前身です。※2014年4月に”OWL 株式会社”に、社名変更しています。
2018年3月 市原創吾 氏(現代表取締役社長)を割当先に第三者割当増資を行い、社名を現社名、事業内容をデジタルマーケティングサービスの提供に変更。

 さて、”株式会社 AViC”の社名変更・意味ですが、・・・? いろいろと調べてみたのですが、さっぱりわかりませんでした。何かの略とは思うのですが ・・・ f(^^;)

IPO Outline

会社名株式会社 AViC [9554]
本店所在地東京都港区
上場市場グロース市場
設立年月日2013年7月1日
業種別分類サービス
事業概要デジタルマーケティングサービス(インターネット広告サービス、
SEOコンサルティングサービス)の提供等
規模中型(時価総額55.2億円、吸収金額12.6億円)※想定価格ベース
上場予定日6月30日
同日上場なし
幹事会社みずほ、SBI、マネックス、楽天、いちよし、岡三、岩井コスモ、
東海東京、松井、丸三、あかつき、極東、静銀ティーエム、東洋、水戸
BB期間6月14日 ~ 6月20日
抽選発表6月21日
発行株数5,541,300 株
公開株数2,230,100 株
公募: 150,000 株 + 売出: 977,400 株 + OA: 169,100 株
(公募内訳:新規株式発行 150,000 株、自己株式処分 – 株)
売出比率,OR売出: 13.0 % OR: 22.8 %
想定価格970 円
海外向け販売なし
難易度主幹事(みずほ)の予想抽選枠は、882本(現時点)。
仮条件の上限が1,000円未満になれば、みずほ証券の
申込株数が200株になるので、予想抽選枠は半分の441本。
さて、どうなりますかね。 f(^^;)

事業内容

 同社は、メディア運営会社から広告枠を仕入れ、広告効果を計測した上で、クライアントに対し広告運用代行を行う等の「インターネット広告サービス」を行っております。
加えて、対象となるWebサイトの内部構造の最適化、掲載するコンテンツの作成等、SEO対策の効果を計測した上で、総合的なソリューションの提供・適切なクライアントの情報発信を行う「SEOコンサルティングサービス」を提供しています。

業 績

回次第5期第6期第7期第8期第9期
決算年月2017/92018/92019/92020/92021/9
売上高(百万円)11382366971,330
経常利益(百万円)▲93▲9122112
当期純利益(百万円)▲92▲28679

※単独決算


経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間(通常は1年間)に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

手取金の使途

充当先(予定)金額
運転資金(人件費)71,860 千円
運転資金(開発費)57,000 千円
128,860 千円

売出株放出元

株主関係他売出株数
市原創吾・ミダス投資事業有限責任組合VC333,000 株
岩田匡平・ミダス投資事業有限責任組合VC277,000 株
吉村英毅・ミダス A 投資事業有限責任組合VC222,000 株
静岡キャピタル8号投資事業有限責任組合VC53,000 株
みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合VC46,200 株
MIC イノベーション5号投資事業有限責任組合VC46,200 株
 977,400 株

VCの有無

VC : 6

売り圧力

発行株数5,541,300 株
売出株数977,400 株
残(株主保有株)4,563,900 株
・180日ロックアップ4,116,300 株
・90日ロックアップ or 1.5倍ロックアップ解除①447,600 株
・ロックアップなし②0 株
上場初日に売却可能性のある株数(①+②)447,600 株

ストックオプション(新株引受権)

・ストックオプション(行使可能)531,000 株(0 株)


では、また (^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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