【№1377】
冒険者
引受証券（幹事）が15社もあるので、主幹事はSBI証券かと思いますよね？
大賢者
これが、みずほ証券!!
| 当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。 ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;) ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察 ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出 |
社名由来･意味
同社は、2013年7月に設立された”風外堂 株式会社”が前身です。※2014年4月に”OWL 株式会社”に、社名変更しています。
2018年3月 市原創吾 氏（現代表取締役社長）を割当先に第三者割当増資を行い、社名を現社名、事業内容をデジタルマーケティングサービスの提供に変更。
さて、”株式会社 AViC”の社名変更・意味ですが、･･･？ いろいろと調べてみたのですが、さっぱりわかりませんでした。何かの略とは思うのですが ･･･ f(^^;)
IPO Outline
| 会社名 | 株式会社 AViC [9554] |
| 本店所在地 | 東京都港区 |
| 上場市場 | グロース市場 |
| 設立年月日 | 2013年7月1日 |
| 業種別分類 | サービス |
| 事業概要 | デジタルマーケティングサービス（インターネット広告サービス、 SEOコンサルティングサービス）の提供等 |
| 規模 | 中型（時価総額55.2億円、吸収金額12.6億円）※想定価格ベース |
| 上場予定日 | 6月30日 |
| 同日上場 | なし |
| 幹事会社（主） | みずほ、SBI、マネックス、楽天、いちよし、岡三、岩井コスモ、 東海東京、松井、丸三、あかつき、極東、静銀ティーエム、東洋、水戸 |
| BB期間 | 6月14日 ～ 6月20日 |
| 抽選発表 | 6月21日 |
| 発行株数 | 5,541,300 株 |
| 公開株数 | 2,230,100 株 公募: 150,000 株 + 売出: 977,400 株 + OA: 169,100 株 （公募内訳：新規株式発行 150,000 株、自己株式処分 – 株） |
| 売出比率,ＯＲ | 売出: 13.0 % ＯＲ: 22.8 % |
| 想定価格 | 970 円 |
| 海外向け販売 | なし |
| 難易度 | 主幹事（みずほ）の予想抽選枠は、882本（現時点）。 仮条件の上限が1,000円未満になれば、みずほ証券の 申込株数が200株になるので、予想抽選枠は半分の441本。 さて、どうなりますかね。 f(^^;) |
事業内容
| 同社は、メディア運営会社から広告枠を仕入れ、広告効果を計測した上で、クライアントに対し広告運用代行を行う等の「インターネット広告サービス」を行っております。 加えて、対象となるWebサイトの内部構造の最適化、掲載するコンテンツの作成等、SEO対策の効果を計測した上で、総合的なソリューションの提供・適切なクライアントの情報発信を行う「SEOコンサルティングサービス」を提供しています。 |
業 績
| 回次 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 |
| 決算年月 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9 |
| 売上高（百万円） | 11 | 38 | 236 | 697 | 1,330 |
| 経常利益（百万円） | ▲9 | 3 | ▲9 | 122 | 112 |
| 当期純利益（百万円） | ▲9 | 2 | ▲2 | 86 | 79 |
※単独決算
経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。
手取金の使途
| 充当先（予定） | 金額 |
| 運転資金（人件費） | 71,860 千円 |
| 運転資金（開発費） | 57,000 千円 |
| 計 | 128,860 千円 |
売出株放出元
| 株主 | 関係他 | 売出株数 |
| 市原創吾・ミダス投資事業有限責任組合 | VC | 333,000 株 |
| 岩田匡平・ミダス投資事業有限責任組合 | VC | 277,000 株 |
| 吉村英毅・ミダス A 投資事業有限責任組合 | VC | 222,000 株 |
| 静岡キャピタル８号投資事業有限責任組合 | VC | 53,000 株 |
| みずほ成長支援第３号投資事業有限責任組合 | VC | 46,200 株 |
| MIC イノベーション５号投資事業有限責任組合 | VC | 46,200 株 |
| 計 | 977,400 株 |
VCの有無
| VC ： 6 |
売り圧力
| 発行株数 | 5,541,300 株 |
| 売出株数 | 977,400 株 |
| 残（株主保有株） | 4,563,900 株 |
| ・180日ロックアップ | 4,116,300 株 |
| ・90日ロックアップ or 1.5倍ロックアップ解除① | 447,600 株 |
| ・ロックアップなし② | 0 株 |
| 上場初日に売却可能性のある株数（①+②） | 447,600 株 |
ストックオプション（新株引受権）
| ・ストックオプション（行使可能） | 531,000 株（0 株) |
では、また (^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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