【上場承認】”アイズ”は、代表取締役が福島さんだけに会津?(概要・難易度・売り圧力)

【№1707】

<strong>冒険者</strong>
冒険者

社長さんは、福島さん。
福島といえ会津(アイズ)磐梯山ですよね?
なんたって、[宝の山」ですよ。

<strong>大賢者</strong>
大賢者

何を言っておるのじゃ!!
だったら、「アイズ」ではなく「アイヅ」ではないのか?

 当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。
 ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;)
 ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察
 ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出

社名由来・意味

 社名「アイズ=eyez」は、「台風の”目”のように、のように業界を引っ張っていく」という意味。そして、アイズのメンバー達(台風の”目”たち)が集まって、大きな力を生みたいという事で「eyes」を少しもじって「eyez」。(^^)

なお、「代表取締役が福島さんだけに、社名は会津」は、同社の公式サイトに記載されているオヤジギャグなんですよー!! 本当ですよー!! f(^^;)

IPO Outline

会社名 株式会社 アイズ [5242]
本店所在地 東京都渋谷区
上場市場 グロース市場
設立年月日 2007年 2月 14日
業種別分類 情報通信
事業概要 広告業界に特化したプラットフォーム「メディアレーダー」、クチコミマーケティングのプラットフォーム「トラミー」等のサービスの提供
規模 小型(時価総額19.2億円、吸収金額8.8億円)※想定価格ベース
親子上場 なし
幹事会社 SBI、みずほ、あかつき、東洋、松井、マネックス、岩井コスモ
BB期間 12月 6日 ~ 12月 12日
抽選発表 12月 13日
上場予定日 12月 21日
同日上場 note(5243)、サンクゼール(2937)
発行株数 950,000 株
公開株数 437,000 株
公募: 50,000 株 + 売出: 230,000 株 + OA: 57,000 株
(公募内訳:新規株式発行 50,000 株、自己株式処分 – 株)
売出比率,OR 売出: 52.6 % OR: 46.0 %
想定価格 2,020 円
海外向け販売 なし
難易度 主幹事(SBI)の割当株数を85%とすると、予想抽選枠は 1,454本。
抽選枠が1,000本以上ですが、SBIだけにかなり厳しそうです。f(^^;)

事業内容

主要サービスは、広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」およびクチコミマーケティングのプラットフォーム「トラミー」で、いずれも広告業のサービス。

メディアレーダー
 メディアレーダーは「広告業界のインフラへ」を掲げ、「自分たちも使いたくなるサービス」をモットーに、広告・マーケティングに関するサービスの売り手と買い手をつなぐBtoBプラットフォーム。
トラミー
 トラミーの事業展開の基盤は「SNSを利用する多くの一般女性会員」「品質管理」「リード管理および獲得」となります。トラミーはSNSを利用する20~40代の一般女性を中心とした約12万人(2022年7月時点)の会員。クライアントの商品やサービスをトラミー会員が体験し、体験した会員自身が利用するSNS上でクチコミ・レビューを公開(情報発信)するサービス。
その他
 インターネット広告代理販売など

★売上高比率(第15期)
 メディアレーダー(47.0%)、トラミー(44.7%)、その他(8.3%)

業 績
(単独決算)

回次 第11期 第12期 第13期 第14期 第15期
決算年月 2017/12 2018/12 2019/12 2020/12 2021/12
売上高(百万円) 280 325 360 456 605
経常利益(百万円) 70 64 104 121 76
当期純利益(百万円) 26 △65 43 78 47


経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間(通常は1年間)に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

手取金の使途

充当先(予定) 金額
広告宣伝費 249,140 千円
新規採用費 62,873 千円
長期借入金の一部返済 62,675 千円
374,,688 千円

売出株放出元

株主 関係他 売出株数
福島 範幸 代表取締役 130,000 株
牧田 伸一 従業員 60,000 株
三谷 翔一 取締役 40,000 株
  230,000 株

VCの有無

VC : 0

売り圧力

発行済株数 800,000 株
売出株数 230,000 株
残(株主保有株) 570,000 株
・180日ロックアップ 570,000 株
・1.5倍ロックアップ解除① 0 株
・ロックアップなし② 0 株
上場初日に売却可能性のある株数(①+②) 0 株

ストックオプション(新株引受権)

・ストックオプション(行使可能) 79,520 株(0 株)


では、また (^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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